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Gerenciar seus clientes com marcas

  • Artigo

Você pode aplicar tags personalizadas aos seus clientes para ajudar a agrupá-los, gerenciá-los, organizá-los e pesquisá-los no Partner Center.

  • Você pode aplicar até 150 tags para cada cliente.
  • Cada tag pode ter até 50 caracteres.

Pré-requisitos

Para usar tags de cliente, você deve:

  • Ter a função de agente administrador
  • Ter um relacionamento de revendedor com o cliente

Marcar um cliente

Você pode marcar um cliente na página Lista de clientes, na página Adicionar cliente ou na página Conta do cliente.

Para alterar as etiquetas de cliente a partir da página Lista de clientes:

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Selecione Lista de clientes e, em seguida, selecione um cliente.

    • Para adicionar uma nova tag: selecione Gerenciar tags. Selecione Criar tag para adicionar uma nova tag . Quando terminar, selecione Salvar.

      Screenshot of managing customer tags from the customer list page in Partner Center.

    • Para modificar marcas existentes, selecione Atribuir marcas e marque ou desmarque marcas existentes para adicioná-las ou removê-las.

    • Quando terminar, selecione Salvar.

      Screenshot of modifying existing tags from the customer list page in Partner Center.

Para marcar um cliente na página Adicionar cliente :

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Selecione Lista de clientes e, em seguida , Adicionar cliente.
  3. Na seção Marcas, selecione Atribuir marca ou Adicionar nova marca. Screenshot of adding customer tags in the Add Customer page in Partner Center.

Para marcar um cliente na página Conta do cliente:

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.

  2. Selecione o cliente.

  3. Selecionar Conta.

  4. Na seção Marcas, selecione Atribuir marca ou Criar marca.

    Screenshot of assigning customer tags from an individual customer page in Partner Center.

Pesquisar um cliente usando tags

Você pode pesquisar clientes marcados usando a coluna Tags ou a caixa de pesquisa Marcas.

Para procurar uma etiqueta utilizando a coluna Etiquetas:

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Procure a tag na coluna Marcas . (Selecionando o O título da coluna de marcas inverte a direção de classificação.)

Para procurar uma marca usando a caixa de pesquisa Marcas, use as seguintes etapas:

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Na caixa Pesquisa de tags, digite o nome de uma marca.
  3. Selecione Pesquisar.

Todos os clientes com essa tag são exibidos.

Próximas etapas

Saiba mais sobre o gerenciamento de clientes e o espaço de trabalho Clientes.