Dynamics 365 Human Resources Migração de clientes

  • Artigo

Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Human Resources

A migração de clientes é uma "migração de elevação e mudança" (movimento) de uma base de dados de clientes para a infraestrutura de finanças e operações. As ferramentas de migração automatizada são usadas para isso. O resultado é um novo ambiente de finanças e operações que utiliza a base de dados de Recursos Humanos do cliente.

Horário do escritório de migração do Human Resources

Tal como foi anunciado, a infraestrutura para a aplicação autónoma de Recursos Humanos deverá ser descontinuada após 31 de dezembro de 2023. Os clientes podem ter dúvidas sobre a migração de Recursos Humanos. Nós convidamos você para o horário de expediente para discutir quaisquer perguntas. Se você estiver interessado em participar do horário de expediente, envie um e-mail dyn365hrmigration@microsoft.com.

TechTalk sobre migração do Human Resources

Para saber mais sobre ferramentas de migração, pré-requisitos, etapas de migração e considerações, consulte esta TechTalk: Microsoft Dynamics 365 Human Resources Infrastructure Merge.

Pré-requisitos

Acesso e permissões do utilizador

Dataverse backup de ambiente (Sandbox)

  • Opcional, mas recomendado: atualize o ambiente de sandbox existente do Human Resources utilizando uma cópia do ambiente de produção do Human Resources.
  • Crie um novo Dataverse ambiente utilizando o Power Platform centro de administração.
  • Copie o ambiente existente Dataverse , que está ligado ao Human Resources autónomo, para o ambiente que criou no passo anterior.

Nota

Quando adicionar uma base de dados, verifique se a opção Ativar aplicações do Dynamics 365 está definida como Sim. Para obter informações detalhadas, consulte Preparar um Power Platform ambiente.

Dataverse Capacidade

  1. Utilize a página Resumo no centro de administração para verificar se o Power Platform armazenamento Dataverse tem capacidade disponível suficiente para a cópia do ambiente.
  2. Se não existir capacidade disponível suficiente, utilize as orientações para libertar espaço de armazenamento e reduzir o consumo global. Os clientes também podem adicionar capacidade de armazenamento adicional.

Processo de migração de clientes

Criar um projeto do Lifecycle Services para migração do Human Resources

O primeiro passo é criar um novo projeto de implementação de finanças e operações no Lifecycle Services. O cliente terá um projeto existente do Human Resources Lifecycle Services. Os ambientes existentes de Recursos Humanos serão migrados para o novo projeto de implementação de finanças e operações.

Para criar um novo projeto, siga estes passos.

  1. Inicie sessão no Lifecycle Services como administrador global ou como utilizador da conta de serviço designado.
  2. Na página inicial do Lifecycle Services, selecione Criar/novo (+).
  3. Selecione aplicações de finanças e operações como o produto.
  4. No campo Finalidade do projeto, selecione Implementação.
  5. Insira um nome e descrição para o projeto.
  6. No campo Tipo personalizado do projeto, selecione Migração Dynamics 365 Human Resources da Microsoft.
  7. Selecione a caixa de verificação para concordar com os termos e condições.
  8. Selecione Criar.

Depois de criar um novo projeto do Lifecycle Services, siga estes passos para configurar o projeto.

  1. Selecione a inclusão do projeto para concluir a inclusão do projeto. Para obter mais informações, consulte Inclusão do projeto.

    • Selecione a mesma região que os seus ambientes atuais. Esta seleção não afetará a migração.
    • Para sistemas legados, selecione Outro.

  2. Conclua as configurações do projeto. Como parte deste passo, deve configurar a biblioteca SharePoint Online e as ligações do Azure DevOpsAzure, se forem necessárias. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do Lifecycle Services (LCS).

Nota

Os clientes podem usar um Projeto existente Azure DevOps e o Token de Segurança de Acesso Pessoal associado. Se um projeto existente for utilizado, as configurações que estão relacionadas com o projeto estão automaticamente disponíveis e podem ser revistas quanto à precisão.

Migrar um ambiente de sandbox do Human Resources

Preparar a migração para o ambiente de sandbox

Depois de um novo projeto do Lifecycle Services ter sido criado e o processo de integração do projeto ter sido concluído, está pronto para migrar o seu primeiro ambiente. Antes de iniciar isto processo, recomendamos que atualize o ambiente de sandbox que pretende migrar do ambiente de produção na infraestrutura autónoma.

Preparar um Power Platform ambiente

Nota

Isto passo aplica-se apenas à migração do ambiente de sandbox. Quando migrar o ambiente de produção, o ambiente do centro de administração existente Power Platform que está anexado ao ambiente de produção será transportado. Quando adicionar uma base de dados, certifique-se de que o botão Ativar aplicações do Dynamics 365 está definido como Sim.

Migrar o ambiente de sandbox

  1. Inicie sessão no Lifecycle Services como administrador global ou como utilizador da conta de serviço designado.

    Nota

    Recomendamos que você use uma conta de utilizador nomeada. O utilizador com sessão iniciada deve ter a função de segurança Proprietário do projeto ou Gestor do ambiente no projeto autónomo dos Human Resources Lifecycle Services.

  2. Abra o projeto de migração do Human Resources recém-criado.

  3. Rever e concluir as fases adequadas da metodologia de migração e da integração do projeto.

  4. No painel do projeto, no painel Padrão: teste de aceitação padrão, selecione Migrar RH.

  5. No painel Selecionar ambiente para migrar , selecione o projeto apropriado do Lifecycle Services e o ambiente do Human Resources de origem (a partir da sua aplicação autónoma de Human Resources de origem).

  6. Ative Mapear para novo Power Platform ambiente e selecione o ambiente apropriado Power Platform . Em seguida, selecione Seguinte.

  7. Conclua o assistente Configurações de implantação (finanças e operações – área restrita) para confirmar os detalhes e a aprovação do cliente e selecione Implantar.

O estado do ambiente mostrará os progressos. O estado será alterado de Loading para Deploying para Deployed .

Nota

O painel de produção não estará disponível até que a lista de verificação de preparação do projeto de ativação seja concluída. Para obter mais informações, consulte Preparar-se para a ativação.

Considerações e pressupostos

Existe um ambiente de sandbox do Human Resources num projeto do Lifecycle Services no inquilino que tem as seguintes características:

  • O ambiente de sandbox do Human Resources não está associado a um ambiente unido existente. Só pode estar em curso uma migração de cada vez para um determinado ambiente de Recursos Humanos.

  • O número de ambientes de sandbox permitidos por vez baseia-se no licenciamento de Recursos Humanos. Se tiver sido adquirido licenciamento suficiente para o inquilino, os ambientes de sandbox adicionais serão listados no painel Ambientes do projeto.

  • As migrações devem ser feitas para ambientes do mesmo tipo. Por outras palavras, apenas podem ser efetuadas migrações de sandbox para sandbox ou de produção para produção.

    Nota

    Apenas os tipos de ambiente do Human Resources são considerados quando o estado da produção ou da sandbox é determinado. Se os ambientes forem categorizados incorretamente (ou seja, um ambiente de produção é marcado como um ambiente de sandbox ou um ambiente de sandbox é marcado como um ambiente de produção), contacte o Suporte.

  • Se a migração não for bem-sucedida, uma mensagem de erro de falha será mostrada e um botão Excluir ficará disponível. Use isto botão para excluir a migração com falha. Em seguida, pode voltar a migrar o ambiente.

Validar a migração da sandbox

Depois de o processo de migração da sandbox ser concluído com êxito, crie um plano de teste detalhado para verificar e aprovar todos os processos de negócio.

Antes de começar o teste, valide os seguintes detalhes:

  • Confirme se o ambiente migrado está acessível no URL gerado.
  • Confirme se os utilizadores podem aceder à sandbox migrada.
  • Confirme se o Dataverse ambiente associado ao ambiente de sandbox migrado é acessível.
  • Verifique no local diferentes dados para confirmar que os dados mais atualizados estão disponíveis.
  • Conclua os processos de negócio críticos para validação.
  • Confirme se as suas políticas de segurança são aplicáveis.
  • Confirme que as tarefas de lote são acionadas como esperado.

Para obter mais informações, consulte Perguntas frequentes para implantação personalizada.

Migrar um ambiente de produção do Human Resources

Depois de concluir a migração e validar um ambiente de sandbox, siga estes passos para migrar o ambiente de produção.

Pré-requisitos

  • O Avaliador de subscrições deve estar concluído.
  • A avaliação da prontidão para a entrada em direto da migração do Human Resources deve ser concluída.
  • O utilizador que inicia a migração de produção nos Lifecycle Services deve ter uma função de Administrador do sistema Power Platform.

Migrar o ambiente de produção

  1. Inicie sessão no Lifecycle Services como administrador global ou como utilizador da conta de serviço designado.

    Nota

    Recomendamos que você use uma conta de utilizador nomeada. O utilizador com sessão iniciada deve ter a função de segurança Proprietário do projeto ou Gestor do ambiente no projeto Lifecycle Services.

  2. Abra o novo projeto de migração de Recursos Humanos.

  3. Analise e conclua as fases apropriadas da metodologia de migração e da integração do projeto.

  4. No dashboard do projeto, no painel Produção , selecione Migrar HR.

  5. No painel Selecionar ambiente para migrar , selecione o projeto do Lifecycle Services apropriado e o ambiente do Human Resources originário (da sua aplicação autónoma de Human Resources de origem). Em seguida, selecione Seguinte.

  6. Conclua o assistente Configurações de implantação (finanças e operações – área restrita) para confirmar os detalhes e a aprovação do cliente e selecione Implantar.

O estado do ambiente mostrará o progresso da implantação. O estado será alterado de Loading para Deploying para Deployed .

Considerações pós-migração

  • Aplique as atualizações de qualidade mais recentes aos seus ambientes.
  • Se estiver a utilizar tabelas virtuais, reconfigure os pontos finais. Se estiver a utilizar tabelas virtuais do Human Resources em cenários de integração, consulte as tabelas virtuais do Human Resources na integração para obter mais informações.
  • Reconfigurar a integração de escrita dupla. Avalie quais entidades devem ser habilitadas.
  • Considere a utilização de tabelas virtuais para substituir a escrita dupla para fins de integração.
  • Todos os restantes ambientes autónomos de Recursos Humanos serão automaticamente eliminados dez dias após a migração bem sucedida do ambiente de produção para a infraestrutura de finanças e operações.
  • Se Power BI for necessário no ambiente de finanças e operações migrado, conclua os passos na Descrição geral da Administração.
  • Se estiver a configurar a integração com aplicações de finanças e operações , consulteConsiderações sobre migração.

Integração de escrita dupla

Pré-requisitos

Siga estes passos para implementar Dynamics 365 Human Resources tabelas comuns.

  1. Aceda Power Platform ao centro de administração e selecione o ambiente.
  2. Na secção Recursos , selecione Aplicações do Dynamics 365 e, em seguida, selecioneInstalar aplicação.
  3. Selecione Dynamics 365 Human Resources tabelas comuns e instale a versão mais recente.
  4. Verifique se a instalação foi concluída com êxito.

Siga estes passos para adicionar permissões de escrita dupla.

  1. No centro de Power Platform administração, confirme se as soluções de dupla escrita Dynamic 365 Human Resources e Dynamics 365 Human Resources tabelas comuns estão instaladas.
  2. Selecione o seu ambiente.
  3. Na secção Acesso , em Equipas, selecioneVer tudo.
  4. Selecione a unidade de negócio que tem o mesmo nome do ambiente e, em seguida, selecione Gerir funções de segurança.
  5. Selecione Permissões de administrador do sistema e administrador de Recursos Humanos e, em seguida, selecione Guardar.

Nota

As chaves de integração para diferentes mapas estão disponíveis em Considerações deintegração.

Depois de configurar os mapas relevantes, siga estes passos.

  1. Vá para IU de escrita dupla de Gestão de>dados.
  2. Em Chave de integração, confirme se as chaves corretas estão definidas. Se alguma das chaves diferir, atualize-a.
  3. Para chaves de integração modificadas, deve parar o mapa, atualizar e, em seguida, selecionar Iniciar mapa novamente para as chaves que foram atualizadas.
Configurar a Microsoft Power Platform integração de escrita dupla
  1. Aceda Power Platform ao centro de administração e selecione Ambientes na navegação à esquerda.
  2. Selecione o ambiente copiado/atualizado anteriormente e confirme que o estado está Pronto.
  3. Aceda a Lifecycle Services e confirme que o estado do projeto de migração é Implementado.
  4. No ambiente migrado, selecione Detalhes completos para rever detalhes adicionais e configurar uma aplicação de dupla escrita.
  5. No painel Configuração de aplicativo de dupla gravação, marque a caixa de seleção para concordar em mapear e sincronizar dados entre bancos de dados e selecione Configurar.
  6. Quando uma caixa de mensagem o notificar sobre uma configuração de escrita dupla bem sucedida, selecione OK.
  7. Você pode monitorar o progresso da configuração nos detalhes.
  8. Quando a configuração estiver concluída, selecione Ligar ao Power Platform ambiente para sincronizar as entidades de dados disponíveis.
  9. Quando o estado indicar que os ambientes foram associados com êxito, aceda Power Platform ao centro de administração para rever e selecionar as entidades de dados apropriadas.
  10. No painel esquerdo, selecione Recursos > das aplicaçõesDynamics 365.
  11. Confirme se o estado da aplicação Human Resources de dupla escrita é Ativado.
  12. Selecione a aplicação Human Resources de dupla escrita e, em seguida, selecione Instalar.
  13. No painel Instalar aplicação Dynamics 365 Human Resources de dupla escrita , selecione o ambiente apropriado para implementar o pacote.
  14. Marque a caixa de seleção para concordar com os termos de serviço e selecione Instalar.
  15. No ambiente da aplicação Dynamics 365, o estado será Instalação enquanto a instalação está em curso. Ele será atualizado para Instalado quando a instalação for concluída.
Rever e aplicar uma solução de escrita dupla
  1. No novo ambiente de finanças e operações, aceda a Gestão de > dados Escrita dupla.
  2. Selecione Aplicar solução.
  3. No painel, selecione Soluções instaladas do Dynamics, Mapas de entidades principais de aplicações de dupla escrita eMapas Dynamics 365 Human Resources . Em seguida, selecione Aplicar. Uma mensagem confirma que a solução está a ser aplicada. Depois de a solução ser aplicada com sucesso, todos os mapas de tabelas disponíveis serão mostrados.
  4. Reveja os mapas de tabelas disponíveis para selecionar e executar a integração utilizando a escrita dupla.
  5. Quando executar a integração de escrita dupla pela primeira vez para mapas de tabelas, selecione a caixa de verificação Sincronização inicial. Se existir uma integração do ambiente de Human Resources de origem, não precisará de selecionar a caixa de verificação Sincronização inicial quando executar a integração para mapas de tabelas.
Tabelas virtuais do Human Resources na integração

  1. Configure a entidade virtual de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Configurar Dataverse entidades virtuais.

  2. Se estiver a utilizar tabelas virtuais do Human Resources em qualquer cenário de integração, todas as tabelas virtuais têm o prefixo "mshr" num ambiente autónomo do Human Resources. Num ambiente de finanças e operações, as tabelas têm o prefixo "mserp". Deve atualizar a integração para que utilize as tabelas virtuais que têm o prefixo "mserp". As alterações serão específicas da sua base de código de integração. Uma pesquisa global para encontrar "mshr" e substituí-lo por "mserp" pode ajudar.

  3. Depois de atualizar o prefixo para "mserp", pode ativar entidades relevantes utilizando a tabela do catálogo de entidades Dataverse de finanças e operações disponíveis.

  4. Se não for possível atualizar o prefixo de "mshr" para "mserp" para a integração, uma solução temporária é apontar a configuração da origem de dados do Human Resources para a configuração da origem de dados de finanças e operações que é utilizada para autenticação.

    Siga estes passos para implementar a Dynamics 365 Human Resources aplicação Tabelas Virtuais e utilizar tabelas virtuais que tenham o prefixo "mshr".

    1. Aceda ao Power Platform centro de administração.

    2. No separador Ambientes , selecione o ambiente ao qual a Dataverse sua instância de finanças e operações está ligada.

    3. Na secção Recursos , selecione Aplicações do Dynamics 365.

    4. Selecione Instalar aplicação.

    5. Na caixa de diálogo Instalar aplicações do Dynamics 365, localize e selecione a aplicação Tabelas Virtuais do Dynamics 365 HR e, em seguida, selecione Seguinte.

    6. Concorde com os termos de serviço e selecione Instalar para iniciar a instalação do aplicativo.

      Nota

      A instalação da aplicação pode demorar vários minutos.

  5. Desinstale a aplicação Dynamic 365 HR Virtual Tables. Todas as entidades de prefixo que têm o prefixo "mshr" são removidas Dataverse.

Nota

Antes de iniciar isto procedimento, deve verificar se todas as entidades equivalentes com o prefixo "mserp" no ambiente de finanças e operações estão a funcionar como esperado.

Esta secção descreve recomendações para migrar da infraestrutura autónoma para a infraestrutura de finanças e operações.

  • É altamente recomendável que trabalhe com o seu parceiro para obter ajuda com a migração do seu Microsoft Dynamics ambiente do Human Resources.
  • Planeie o momento adequado para realizar o teste de aceitação total do utilizador (UAT) no ambiente migrado para sandbox.
  • Planeje e documente as etapas detalhadas para migrar integrações para o ambiente migrado.
  • Crie uma lista de verificação detalhada para descrever o processo de transferência da migração.
  • Planeie uma quantidade adequada de tempo de inatividade para a sua empresa enquanto faz a migração.
  • É altamente recomendável que os clientes qualificados para FastTrack trabalhem com seu arquiteto de soluções FastTrack para obter ajuda para supervisionar o processo de migração.
  • É altamente recomendável que atualize o seu ambiente de sandbox na infraestrutura autónoma antes de efetuar a primeira migração. Esta atualização deve incluir o seu ambiente que está ligado ao ambiente de sandbox para o Dataverse qual planeia migrar.
  • É altamente recomendável que você use uma conta de serviço ao implantar, migrar e criar seu projeto do Lifecycle Services.
  • Planeie atualizar o ambiente de sandbox para validação de UAT na versão mais recente de disponibilidade geral (GA). Para obter mais informações, consulte Considerações.