Configurați conținutul de conversație
Configurați conținutul conversației, cum ar fi, cuvinte cheie și concurenți pentru a urmări informațiile din conversație în organizația Dynamics 365 Sales.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem sau manager de vânzări Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales |
Adăugați cuvinte cheie și concurenți
Configurați cuvinte cheie și concurenți urmăriți care sunt relevanți pentru dvs. și organizația dvs., astfel încât să-i puteți urmări în apeluri. Ori de câte ori cuvintele cheie sau concurenții definite sunt menționate într-un apel, informațiile despre conversații vor aduna datele și le va afișa în mod corespunzător pe tabloul de bord.
Notă
- Ca manager de vânzări, puteți defini cuvinte cheie urmărite și concurenți specifici echipei dvs. Altfel spus, doriți să urmăriți aceste cuvinte cheie și concurenți doar pentru apelurile membrilor echipei dvs.
- Modificările pe care le-ați efectuat se aplică numai echipei dvs. Ele nu au impact asupra setărilor definite de administrator pentru organizația dvs.
conectați-vă la aplicația Inteligența conversațiilor.
Selectați pictograma Setări din colțul din dreapta sus al paginii, apoi selectați Setări .
Pe pagina Setări , selectați Conținutul conversației.
În secțiunea Cuvinte cheie urmărite, introduceți un cuvânt cheie în Adăugați un cuvânt cheie , apoi apăsați pe Enter.
Repetați pasul 2 pentru a adăuga alte cuvinte cheie.
În secțiunea Concurenți , introduceți numele unui concurent în Adăugați un concurent și apoi apăsați Enter.
Repetați pasul 4 pentru a adăuga numele altor concurenți.
Selectați Salvați.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.