Activați și configurați funcțiile Sales Insights
Activarea și configurarea caracteristicilor Dynamics 365 Sales Insights îi ajută pe vânzători să construiască relații mai puternice cu clienții lor, să economisească timp și să rămână la curent cu ofertele lor, cu informații în timp real bazate pe inteligență artificială. În Sales Insights, unele caracteristici sunt disponibile gratuit împreună cu Dynamics 365 Sales, iar unele necesită o licență de Sales Insights de utilizat în organizația dvs. Mai multe informații: Prezentare generală
Cerințe de licență și rol
| Tip de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Enterprise și Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Ce poți configura
Ca administrator, aveți posibilitatea să activați și să configurați caracteristicile Sales Insights, după este necesar în organizația dvs.:
- Activați și configurați funcțiile standard Sales Insights
- Începeți cu funcțiile premium Sales Insights
- Activați și configurați funcțiile premium Sales Insights
- Administrați inteligența conversației
Activați și configurați caracteristicile standard Sales Insights
Funcțiile standard Sales Insights — asistent (standard), Captură automată (standard) și implicare prin e-mail (standard) — sunt disponibile pentru dvs. împreună cu Dynamics 365 Sales. Puteți configura aceste caracteristici standard, după cum este necesar în organizația dvs.
Notă
Caracteristicile standard Sales Insights nu sunt disponibile cu aplicația Sales Professional.
- Examinați cerințele și cerințele preliminare.
- Activați funcțiile standard Sales Insights.
- Configurați funcțiile standard după cum este necesar.
Cerințe și condiții preliminare
Revizuiți următoarele condiții și cerințe preliminare pentru a activa caracteristicile standard Sales Insights:
Se aplică unele restricții de caracteristici în funcție de combinațiile de Dynamics 365 și Exchange pe care le executați, după cum se detaliază în tabelul următor.
Versiune produs Caracteristici standard Sales Insights disponibile Dynamics 365 cu Microsoft Exchange Online - Asistent (cărți standard)
- Angajament e-mail
- Captură automată
Dynamics 365 cu Microsoft Exchange (on-premises) - Asistent (toate cardurile, cu excepția cardurilor bazate pe informații Exchange)
- Angajament e-mail
Dynamics 365 (on-premises) Asistent (cărți standard) Dynamics 365 (on-premises) cu Microsoft Exchange Online Asistent (cărți standard) Asistentul, angajament e-mail și captură automată sunt disponibile pentru Dynamics 365 Sales doar cu o licență Enterprise sau Sales Premium.
Activați caracteristici standard Sales Insights
Înainte de a putea configura aceste caracteristici, trebuie să acceptați notificarea de confidențialitate. Pentru a accepta notificarea de confidențialitate, urmați pașii enumerați aici.
Notă
În mod implicit este activat asistentul standard.
Important
Dynamics 365 Sales Insights oferă funcții care urmăresc comportamentul și colectează informații despre persoane de contact. Asigurați-vă că ați înțeles problemele legate de confidențialitate ce pot apărea și că activați caracteristicile numai dacă sunteți sigur că nu încalcă politici de confidențialitate deja impuse în cadrul organizației. Efectuați întotdeauna pașii pentru a proteja confidențialitatea persoanelor de contact. Mai multe informații: Notificare de confidențialitate
Conectați-vă la Dynamics 365 Sales și accesați aplicația Hub de vânzări.
Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
În secțiunea Termeni și condiții , selectați Sunt de acord.
Caracteristicile standard Sales Insights sunt activate pentru organizația dvs. și puteți configura caracteristici precum asistentul standard, captură automată (standard) și angajament e-mail (standard).
Configurați caracteristicile standard Sales Insights
După ce activați caracteristicile standard Sales Insights, aveți posibilitatea să configurați caracteristicile pentru organizația dvs.
- Pentru a configura asistentul standard, consultați Configurarea și gestionarea cardurilor de informații pentru asistentul standard.
- Pentru a configura captura automată standard, consultați Configurați și activați captura automată.
- Pentru a configura implicarea standard prin e-mail, consultați Configurarea și activarea interacțiunii prin e-mail.
- Pentru a configura acceleratorul de vânzări pentru regulile de atribuire, consultați Configurarea regulilor de atribuire în Sales Enterprise
Începeți cu funcțiile premium Sales Insights
Cu licența dvs. Dynamics 365 Sales Enterprise, puteți configura și experimenta funcții Sales Premium, cum ar fi acceleratorul de vânzări, inteligența conversației și scorul predictiv cu o capacitate lunară limitată. Mai multe informații: Capacitățile de vânzare digitală în Sales Enterprise
Activați și configurați funcțiile premium Sales Insights
Caracteristicile premium Sales Insights oferă informații inteligente despre date de vânzări care ajută vânzătorii să ia măsuri în timp util pentru a încheia oferte și pentru a genera venituri. Funcțiile premium Sales Insights includ asistentul premium cu studio asistent, analiza notelor, analiza relațiilor, cine știe pe cine, scorul predictiv al clienților potențiali, scorul predictiv al oportunităților, prognoza premium și acceleratorul și secvența de vânzări. Puteți configura aceste caracteristici după este necesar în organizația dvs.
- Examinați cerințele privind confidențialitatea și datele personale.
- Examinați cerințele prealabile.
- Activați Sales Insights premium.
- Configurați funcțiile premium Sales Insights.
Examinați cerințele privind confidențialitatea și datele personale
Pentru a afla despre cerințele legate de protejarea confidențialității și a datelor personale ale clienților, accesați Confidențialitate și date personale pentru Microsoft Dynamics 365.
Puteți efectua următoarele sarcini în funcțiile de captare automată, analiza relațiilor și informații despre conversații pentru a vă asigura că respectați cerințele privind confidențialitatea și datele personale.
| Activitate | Funcție compatibilă | Subiect |
|---|---|---|
| Vizualizați datele KPI stocate pentru o persoană de contact, un client potențial și o oportunitate folosind vizualizările de sistem și exportați-le într-un fișier Excel. | Analiza relațiilor | Vizualizați și exportați datele KPI |
| Preluați date pentru un contact, client potențial, oportunitate și utilizator de sistem din serviciul Azure care este utilizat pentru a calcula și stoca date folosind o acțiune personalizată. | Analiza relațiilor și Introducere în inteligența conversațiilor | Preluați date statistice folosind acțiunea msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Reexaminați cerințele preliminare
Examinați următoarele cerințe înainte de a instala și configura caracteristicile premium Sales Insights:
Trebuie să fiți un administrator Dynamics 365 Sales.
Trebuie să aveți o licență Sales Premium, Sales Insights sau Sales Enterprise.
Notă
- De asemenea, puteți începe o perioadă de încercare gratuită pentru a utiliza funcțiile Sales Premium. Mai multe informații: Înscrieți-vă pentru o versiune de încercare gratuită a Dynamics 365 Sales
- Dacă aveți o licență Dynamics 365 Sales Enterprise, puteți instala și configura trei caracteristici premium (accelerator de vânzări, inteligență de conversație și scor predictiv) cu o capacitate lunară limitată. Mai multe informații: Capacitățile de vânzare digitală în Sales Enterprise
Atribuiți licențe fiecărui individ pentru a utiliza funcțiile. Aceasta se execută în Microsoft 365 centrul de administrare. Mai multe informații: Atribuiți licențe utilizatorilor.
Serverul de e-mail Exchange este configurat și o cutie poștală este activată utilizând Configurații de e-mail în Setări. Mai multe informații: caseta de dialog Setări sistem - fila E-mail.
Activați statisticile de vânzări premium
Notă
Pentru a instala și configura trei funcții premium (accelerator de vânzări, inteligență de conversație și scor predictiv) care sunt disponibile cu licența Sales Enterprise, trebuie să accesați pagina Începeți cu vânzările digitale sub Setări aplicație. Mai multe informații: Capacitățile de vânzare digitală în Sales Enterprise
Caracteristicile premium ale Sales Insights nu sunt disponibile în mod implicit. Trebuie să instalați aceste caracteristici acceptând termenii și condițiile pentru organizația dvs. Pentru a accepta termenii și condițiile, urmați acești pași:
Conectați-vă la Dynamics 365 Sales și accesați aplicația Hub de vânzări.
Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
În secțiunea Superalimentați vânzările cu Premium , selectați termenii și condițiile, apoi selectați Începeți.
Instalarea poate dura câteva minute, iar progresul este afișat într-un dialog. După terminarea instalării, sunteți pregătit să configurați caracteristicile premium ale Sales Insights.
Configurați caracteristicile premium Sales Insights
După instalarea caracteristicilor premium Sales Insights, puteți configura caracteristicile premium după cum este necesar:
- Pentru a configura asistentul premium, consultați Configurarea și gestionarea cardurilor de informații pentru asistentul premium.
- Pentru a configura analiza notelor, consultați Configurarea analizei notelor.
- Pentru a configura analiza relațiilor, consultați Configurarea analizei relațiilor.
- Pentru a configura cine știe pe cine, consultați Configurați cine știe pe cine.
- Pentru a configura scorul predictiv de clienți potențiali, consultați Configurați scorul predictiv de clienți potențiali.
- Pentru a configura scorul predictiv al oportunităților, consultați Configurarea punctajului predictiv al oportunităților.
- Pentru a configura prognoza premium, consultați Despre prognoza premium.
- Pentru a configura acceleratorul de vânzări și secvența (previzualizare), consultați Activați și configurați acceleratorul de vânzări.
Administrați informații despre conversații
Informații despre conversații ajută managerii de vânzări și vânzătorii din organizația dvs. să obțină o imagine de ansamblu asupra conversației cu clienții. Informații despre conversații ajută:
- Managerii de vânzări fac drill down pentru a obține statistici privind apelurile pentru vânzătorii individuali, precum sentimentul clienților, cuvintele cheie utilizate și concurenții menționați în conversație. Managerii de vânzări pot utiliza aceste date pentru a oferi instruiri mai inteligente vânzătorilor și pentru a îmbunătăți afacerea.
- Vânzătorii își analizează datele conversației și identifică îmbunătățiri în stilul conversației pentru a îmbunătăți vânzările și a genera venituri.
Ca administrator, când vă conectați în aplicație pentru prima dată, puteți configura aplicația. După terminarea configurației, managerii și vânzătorii din organizația dvs. se pot conecta și utiliza aplicația fără probleme. Mai multe informații: Experiența de configurare pentru prima rulare a aplicației Sales Insight
Puteți, de asemenea, actualiza fiecare setare ulterior, după cum este necesar. Sunt disponibile următoarele configurări:
- Conectați-vă mediul Sales pentru a colecta date și a afișa pe KPI. Mai multe informații: Conectați inteligența conversației la un mediu
- Definiți cuvintele cheie și concurenții care vor fi urmăriți în conversații. Mai multe informații: Configurați cuvintele cheie și concurenții de urmărit
- Definiți cât timp doriți să rețineți datele din aplicație și eliminați datele specifice vânzătorului. Mai multe informații: Păstrarea și ștergerea datelor prin confidențialitate
- Activați caracteristicile de previzualizare. Mai multe informații: Activați funcțiile de previzualizare
Pentru utilizarea eficientă a Sales Insights
Utilizați entități predefinite (Persoană de contact, Oportunitate, Client potențial, Cont și Caz) în timp ce creați înregistrări în aplicație. Dacă sunt necesare modificări ale entității în organizația dvs., particularizați numai aceste entități predefinite pentru a satisface cerințele dvs. Acest lucru ajută aplicația să analizeze înregistrările, și să genereze modele și predicții în mod eficient.
Asigurați-vă că este activată opțiunea Urmărirea modificărilor pentru următoarele entități: cont, contact, client potențial, oportunitate, utilizator de sistem, echipă, coadă, organizație, e-mail, Apel telefonic, sarcină, Numire, Petrecere de activitate, Conexiune, Unitate de afaceri, Metric, Produs de oportunitate, Produs, Proces de vânzări de oportunitate, Etapă de proces, Rol de conexiune, Flux de lucru, Obiectiv, Rol, Roluri de utilizator de sistem, Notă, Setări de captare automată, Regulă de captare automată și Lead Procesul de vânzare de oportunitati.
- Accesați Setări>Particularizări>Particularizați sistemul.
- Pe pagina Soluție implicită , extindeți Entitate, apoi selectați o entitate.
- În fila General , sub Servicii de date, verificați dacă Urmărirea modificărilor opțiunea este activată.
Asigurați-vă că nu ștergeți soluția Sales Insights MDL Config din soluții. Dacă această soluție este ștearsă, caracteristicile Sales Insights oferă rezultate inexacte și ar putea fi dezactivate.
Cu toate acestea, dacă doriți să ștergeți soluția Sales Insights MDL Config din cauza unor probleme de stocare, dezinstalați SalesInsightsAddOn soluția de asemenea. Acest lucru asigură că soluția Sales Insights MDL Config nu va fi reinstalată automat atunci când actualizările viitoare sunt trimise organizației dvs.
Notificare privind confidențialitatea
Pentru informații specifice de confidențialitate despre capabilitățile Dynamics 365 Sales Insights, consultați Notificarea de confidențialitate.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Prezentare generală a Dynamics 365 Sales
Îmbunătățiți instruirea vânzătorilor și potențialul de vânzări cu ajutorul informațiilor de conversație
Notificare de confidențialitate Sales Insights