Îmbunătățiți instruirea și potențialul de vânzări cu ajutorul aplicației Dynamics 365 Sales Insights

Se aplică la Dynamics 365 for Customer Engagement versiunea 9.1.0.

Aplicația Dynamics 365 Sales Insights folosește analize și știința datelor pentru a colecta date din înregistrările apelurilor Dynamics 365 for Sales și Microsoft Office. Apoi, vă oferă informațiile și detalii pentru a vă administra în mod inteligent echipa de vânzări, pentru a vă instrui proactiv vânzătorii și pentru a răspunde rapid la întrebări cu privire la business. Pentru a realiza acest lucru, aplicația Dynamics 365 Sales Insights vă oferă informații prin intermediul indicatorilor cheie de performanță (KPI) pentru oportunități și oferte, precum și date inteligente de apeluri KPI prin intermediul informațiilor din conversații.

Această aplicație este concepută pentru a ajuta managerii de vânzări și vânzătorii în munca lor de zi cu zi să țină evidența activității lor.

Ca manager de vânzări, puteți

  • Înțelegeți despre ce vorbesc clienții pentru a obține informații strategice cu privire la trendul cuvintelor cheie, mărci și concurenți care vă permite să proiectați strategii de vânzare și de formare a echipei dvs. Pentru a afla mai multe, consultați Vizualizați pagina de pornire.

  • Înțelegeți dacă oportunitățile și oportunitățile dvs. pierd impuls și controlați-le pentru a le converti în tranzacții. Pentru a afla mai multe, consultați Se desfășoară afacerile echipei mele conform planului?.

  • Vizualizați și comparați ce se întâmplă în apelurile de vânzări și informații despre comportamentele celor mai vândute vânzări, Pentru a afla mai multe, Vizualizați informații despre echipă.

  • Vizualizați informațiile echipei, sentimentul clienților și stilul conversațional al echipei, Pentru a afla mai multe, Vedeți toate informațiile.

  • Vizualizați și înțelegeți stilul individual de conversație al vânzătorului, sentimentul clientului, informații și istoricul apelurilor. Pentru a afla mai multe, consultați Vizualizați informații despre reprezentatul de vânzări.

  • Vedeți informații despre starea perioadei dvs. de vânzări curente, cum ar fi suma veniturilor reale, veniturile totale estimate, totalul tranzacțiilor câștigate și veniturile medii generate. Pentru a afla mai multe, consultați Vizualizați informațiile generale despre vânzări și vânzători.

Ca vânzător, puteți

Ca administrator, puteți

Secțiunile următoare descriu:

  • Recomandări pentru utilizarea aplicației Dynamics 365 Sales Insights

  • Cum să obțineți aplicația Dynamics 365 Sales Insights

  • Cum să accesați aplicația Dynamics 365 Sales Insights

Recomandări pentru utilizarea aplicației Sales Insights

Înainte de a începe să utilizați aplicația, vă recomandăm să examinați următoarele cerințe pentru utilizarea eficientă a aplicației Dynamics 365 Sales Insights:

Cum să configurați aplicația Dynamics 365 Sales Insights

Aplicația Dynamics 365 Sales Insights este o aplicație independentă și trebuie să vă conectați la ea pentru a o utiliza. Pentru a accesa aplicația, accesați sales.ai.dynamics.com.

Cum să accesați aplicația Dynamics 365 Sales Insights

Ca administrator, trebuie să configurați aplicația astfel încât utilizatorii (manageri și vânzători) să poată vedea organizația relevantă și datele de apel. Pentru a afla mai multe, consultați Experiență de configurare pentru prima rulare.

Ca utilizator (manager sau vânzător), atunci când vă conectați la aplicație pentru prima dată, este posibil să vedeți următoarele:

  • Eșantion de date: dacă administratorul nu a configurat aplicația pentru dvs. Datele eșantion vă ajută să explorați caracteristicile și funcționalitățile, astfel încât să vă puteți îmbunătăți curba de învățare.

  • Date relevante despre organizație și apel: dacă administratorul a configurat aplicația pentru dvs.

Următoarea procedură explică modul de accesare a aplicației Sales Insights pentru prima dată:

  1. Conectați-vă în aplicația Dynamics 365 Sales Insights, pagina principală este afișată cu datele demonstrative.

  2. Selectați Configurați Sales Insights pentru a se conecta la organizația Dynamics 365 for Sales.

    Prima conectare în aplicația Sales insights

  3. Selectați organizația Dynamics 365 for Sales pentru conectare și acest lucru ajută la calcularea și consolidarea informațiilor necesare despre echipa dvs.

    selectați organizația Dynamics 365 Sales

  4. Pe caseta de dialog Termeni și condiții, acceptați termenii și condițiile și selectați Acceptați și continuați.

    Acceptați termenii și condițiile

    Aplicația validează datele de acreditare și vă oferă instrucțiuni suplimentare în funcție de rolul dvs. Dacă vi s-a atribuit rolul de administrator, puteți continua cu configurarea aplicației. Pentru a afla mai multe, consultați Experiență de configurare pentru prima rulare.

    Dacă nu vi se atribuie rolul de administrator, în partea de sus a paginii este afișat un mesaj de stare care vă specifică să contactați administratorul pentru a configura aplicația. Cu toate acestea, puteți continua cu datele demo pentru a explora caracteristicile și funcționalitățile pentru a vă îmbunătăți curba de învățare până când administratorul configurează aplicația.

    Mesaj de stare a aplicației atunci când managerul se conectează

Notificare privind confidențialitatea

Pentru informații specifice confidențiale despre capacitățile Dynamics 365 Sales Insights pentru managerii de vânzări, consultați Notificare privind confidențialitatea.

Consultați și