Căutați și deschideți înregistrările conversațiilor primite
În acest tutorial, demonstrăm cum puteți căuta și deschide înregistrări în Dynamics 365 la un apel primit folosind API-urile Dynamics 365 Channel Integration Framework.
Eșantionul acoperă patru scenarii:
Numărul de contact al clientului se potrivește cu o înregistrare din Dynamics 365. Înregistrarea este preluată utilizând searchAndOpenRecords API.
Numărul de contact al clientului se potrivește cu mai multe înregistrări de același tip de entitate în Dynamics 365. Înregistrările sunt preluate utilizând searchAndOpenRecords API.
Numărul de contact al clientului se potrivește cu mai multe înregistrări ale mai multor tipuri de entități în Dynamics 365. Înregistrările de entitate de cont și de entitate de contact sunt căutate pentru numărul de contact al apelului primit și apoi rezultatele căutării sunt afișate pe consolă.
Numărul de contact al clientului nu se potrivește cu nicio înregistrare în Dynamics 365, așa că căutăm și deschidem rezultate goale, apoi creăm o înregistrare nouă pentru client utilizând createRecord API.
Cerințe preliminare
- Visual Studio 2017.
- Este necesar un abonament Microsoft Azure valid pentru a publica aplicația exemplu în Azure.
Important
Acest tutorial este o continuare a Noțiuni introductive cu crearea unei comunicări simple widget. Dacă încă nu ați creat un Hello World! widget simplu care poate fi găzduit pe Dynamics 365 Channel Integration Framework, vă sugerăm să citiți mai întâi.
Construiește widget
Deschideți widget de bază pe care l-ați creat utilizând pașii menționați în Începeți să construiți o comunicare simplă widget în Visual Studio 2017.
Deschideți fișierul
Index.cshtmlși înlocuiți codul din fișier cu codul de mai jos.
<!DOCTYPE html>
<style>
.button {
background-color: #4FAFCD;
border: none;
color: white;
padding: 15px 32px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
font-size: 16px;
margin: 4px 2px;
cursor: pointer;
height: 55px;
width: 200px;
font-size: 12px;
}
</style>
<html>
<body>
<br /><br />
<!--Replace <ORG-URL> in the script tag below with the URL of your Dynamics 365 instance -->
<script type="text/javascript" src="<ORG-URL>/webresources/Widget/msdyn_ciLibrary.js" data-crmurl="<ORG-URL>" data-cifid="CIFMainLibrary">
</script>
<script>
function singlematch() {
// The customer phone number matches one contact in Dynamics 365
var contactno = "555-5555"; // The contact number to be searched
var entityname = "account"; // Entity type whose records are to be searched
Microsoft.CIFramework.searchAndOpenRecords(entityname, "?$select=name,telephone1&$filter=telephone1 eq '" + `${contactno}` + "'" + "&$search=" + `${contactno}`, false).then(
function success(result) {
res = JSON.parse(result);
// Display the name and telephone number of the retrieved contact on the console
console.log(`Record values: Name: ${res[0].name}, Telephone number: ${res[0].telephone1}`);
},
function (error) {
console.log(error.message);
}
);
}
function multiplematchsingletype() {
// More than one contacts are matched with same phone number
// Search and show search results on console
var contactno = "555-5555"; // The contact number to be searched
var entityname = "account"; // Entity type whose records are to be searched
Microsoft.CIFramework.searchAndOpenRecords(entityname, "?$select=name,telephone1&$filter=telephone1 eq '" + `${contactno}` + "'" + "&$search=" + `${contactno}`, false).then(
function success(result) {
res = JSON.parse(result);
count = Object.keys(res).length;
// Print all the retrieved records on the console
while (count >= 1) {
console.log(`Record values: Name: ${res[count - 1].name}, Telephone number: ${res[count - 1].telephone1}`);
count = count - 1;
}
},
function (error) {
console.log(error.message);
}
);
}
function multiplematchmultipletype() {
// More than one records are matched with the same phone number. These records belong to different entity types
// Search and show search results on console
var contactno = "555-5555"; // The contact number to be searched
// Set the value of searchOnly parameter to True if you only want to get results of the search as a promise result and not open the record or search page. More information: https://learn.microsoft.com/dynamics365/customer-engagement/developer/channel-integration-framework/reference/microsoft-ciframework/searchandopenrecords#parameters.
Microsoft.CIFramework.searchAndOpenRecords("contact", "?$select=fullname,telephone1&$filter=telephone1 eq '" + `${contactno}` + "'" + "&$search=" + `${contactno}`, true).then(
function success(result) {
res = JSON.parse(result);
count = Object.keys(res).length;
// Print all the retrieved records on the console
while (count >= 1)
{
console.log(`Contact entity record values: Name: ${res[count - 1].fullname}, Telephone number: ${res[count-1].telephone1}`);
count = count - 1;
}
}, function (error) {
console.log(error.message);
});
Microsoft.CIFramework.searchAndOpenRecords("account", "?$select=name,telephone1&$filter=telephone1 eq '" + `${contactno}` + "'" + "&$search=" + `${contactno}`, true).then(
function success(result) {
res = JSON.parse(result);
count = Object.keys(res).length;
// Print all the retrieved records on the console
while (count >= 1)
{
console.log(`Contact entity record values: Name: ${res[count - 1].name}, Telephone number: ${res[count - 1].telephone1}`);
count = count - 1;
}
}, function (error) {
console.log(error.message);
});
}
function nomatch() {
// Search and show empty search results
// Create new contact based on the details of the incoming call
// Associate new contact to session
var contactno = "000040000025"; // The contact number to be searched
var callername = "Contoso Ltd.";
Microsoft.CIFramework.searchAndOpenRecords("account", "?$select=name,telephone1&$filter=telephone1 eq '" + `${contactno}` + "'" + "&$search=" + `${contactno}`, false).then(
function success(result) {
res = JSON.parse(result);
console.log(res);
// Check if the JSON response returned by the request is empty
if (Object.keys(res).length == 0) {
console.log("No records with contact number as " + contactno);
console.log("Creating a new Account record");
// Creating new Account record
var entityLogicalName = "account";
var data = {
"name": callername,
"telephone1": contactno
}
var jsondata = JSON.stringify(data);
// use createRecord API to create a new entity record
Microsoft.CIFramework.createRecord(entityLogicalName, jsondata).then(
function success(result) {
res = JSON.parse(result);
// Print the AccountID of the created Account record on the console
console.log("Account record created with ID: " + res.id);
})
}
else {
console.log(`Record values: Name: ${res[0].name}, Telephone number: ${res[0].telephone1}`);
}
},
function (error) {
console.log(error.message);
}
);
}
</script>
<button class="button" type="button" onclick="singlematch()">One matching record</button><br /><br />
<!-- singlematch() method is invoked when you click on "One matching record" button. This returns the record which has the same phone number as the number of the incoming call -->
<button class="button" type="button" onclick="multiplematchsingletype()">More than one matching records of same type</button><br /><br />
<!-- multiplematchsingletype() method is invoked when you click on "More than one matching records of same type" button. This returns the all records of one particular entity type, which have the same phone number as the number of the incoming call -->
<button class="button" type="button" onclick="multiplematchmultipletype()">More than one matching records of different types</button><br /><br />
<!-- multiplematchmultipletype() method is invoked when you click on "More than one matching records of different types" button. This returns the all records of mutliple entity types, which have the same phone number as the number of the incoming call -->
<button class="button" type="button" onclick="nomatch()">No match</button><br /><br />
<!-- nomatch() method is invoked when you click on "No match" button. If there is no existing record with the same phone number as the number of the incoming call, it uses the details of the incoming call to create a new record -->
</body>
</html>
Publicați și configurați widget
Urmați pașii menționați în Publicați și configurați widget pentru a publica widget. Publicarea widget ar trebui să arate astfel:
Consultați și
Construiți o comunicare simplă widget
Exemplu de cod pentru integrarea softphone-ului
Întrebări frecvente