Crearea sau editarea unui raport utilizând Asistent raport

Acest articol se aplică versiunii Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 care utilizează clientul web moștenit. Dacă folosești Interfață unificată, aplicațiile tale funcționează la fel ca Interfață unificată pentru model Power Apps. Power Apps Pentru versiunea acestui articol, consultați: Crearea unui raport utilizând Expertul raport

Toate rapoartele create utilizând Asistentul raport sunt rapoarte bazate pe Fetch. Rețineți că toate rapoartele generate cu Asistent raport se imprimă în modul Vedere.

1. Accesați Rapoarte.

2. Pentru a adăuga un raport nou, selectați Nou.

3. În caseta de dialog Raport: raport nou, în lista Tip raport, selectați Raport expert raport, apoi selectațiExpert raport .

   Aveți posibilitatea să utilizați Asistentul raport numai pentru a edita rapoarte create cu asistentul.

4. Selectați punctul de pornire pentru raportul dvs.

   1. Pentru a crea un raport nou, selectați Începeți un raport nou.

      - SAU-

      Pentru a porni de la o copie sau a edita un raport existent, selectați Pornire de la un raport existent și bifați caseta deselectare Suprascriere raport existent.

   2. Selectați Următorul.

5. Introduceți numele raportului și specificați ce tipuri de înregistrări va utiliza raportul.

   Acest pas identifică locul de unde provin datele din raport. Aveți posibilitatea să includeți date din unul sau două tipuri de înregistrări sau date din înregistrări corelate.

   1. Introduceți date în câmpuri:

      • Numele raportului. Această valoare se va afișa în zona de rapoarte.

      • Primar tip înregistrare. Datele din toate câmpurile din acest tip de înregistrare și din tipurile de înregistrări corelate vor fi disponibile atunci când definiți criterii pentru înregistrările de inclus.

      • Legate de tip înregistrare. Dacă trebuie să afișați date dintr-un tip de înregistrare corelat, selectați aici un tip de înregistrare suplimentar.

      Atenție

      Evitați să selectați date dintr-un tip de înregistrare corelat care nu este necesar, deoarece prelungește durata de încărcare a raportului.

   2. Selectați Următorul.

6. Definiți un filtru pentru a determina ce înregistrări sunt incluse în raportul dvs.

   Organizarea și definirea aspectului datelor de raport

Pentru informații detaliate despre aranjarea raportului, consultați Organizarea și aranjarea datelor raportului.

1. Selectați formatul de bază al raportului.

   • Numai tabel. Aceasta furnizează un tabel grupat și sortat conform specificației dvs.

   • Diagramă și tabel. Afișează atât o diagramă, cât și un tabel.

     • Afișați tabelul sub diagramă pe aceeași pagină. Selectarea diagramei nu are niciun efect.

     • Afișați graficul. Pentru a vizualiza datele pentru o regiune de diagramă, selectați regiunea diagramei. Selectarea unei zone din diagramă va avea drept rezultat afișarea unui tabel cu detalii ale zonei respective a diagramei.

2. Selectați Următorul.

Includeți o diagramă în raport

Dacă raportul include o diagramă, specificați tipul de diagramă și modul în care datele se afișează în diagramă.

1. Selectați tipul de diagramă, apoi selectați Următorul.

   Zona Previzualizare diagramă arată cum vor fi afișate datele.

   • Pentru diagramele cu bare orizontale, cu bare verticale și linie, specificați datele de afișat pe fiecare axă:

     • În secțiunea Formatare axă coloană (X), selectați câmpul de utilizat pentru axa X și eticheta afișată în diagramă pentru câmp.

     • În secțiunea Formatare axă valoare (Y), puteți selecta două câmpuri. Pentru fiecare câmp, aveți posibilitatea să specificați eticheta afișată în diagramă.

     • În secțiunea Formatare etichete și legende , specificați dacă doriți sau nu să afișați etichetele de date și o legendă.

   • Pentru diagrame cu structură radială, specificaţi sectoarele şi valorile pentru diagramă.

     • Pentru sectoare, trebuie să selectaţi una dintre grupările din raportul dvs.

     • Pentru valori, trebuie să selectați o coloană numerică de tip rezumat.

2. Selectați Următorul.

Terminați, testați și rafinați raportul

După ce terminați definirea raportului, reveniți la formularul Raport și, dacă este necesar, actualizați numele și descrierea raportului și stabiliți unde se afișează raportul.

1. Revizuiți rezumatul raportului, selectați Următorul , apoi selectațiTerminare.

2. Testați raportul. Pe fila rapoarte , în grupul Acțiuni , selectați Rulare raport. Dacă raportul are nevoie de modificări, editați-l.

3. Puneți raportul la dispoziția altor persoane pentru utilizare. Informații suplimentare: Stabiliți cine poate utiliza un raport

Editarea unui raport

Pentru a edita un raport Asistent raport existent, mai întâi selectați raportul. Apoi, în grupul Înregistrări , selectați Editare. În cele din urmă, selectați Expert raport.

Dacă trebuie să modificați datele din filele General sau Administrare pentru un raport nou, așteptați până când raportul este salvat înainte de a efectua modificările . Toate modificările efectuate în aceste file înainte de salvarea raportului vor fi ignorate.