Setările filei tablou de planificare

Setările panoului de planificare din Universal Resource Scheduling vă permit să definiți aspectul și funcțiile filelor panoului de planificare și a tabloului de planificare în general. În mod implicit, fiecare utilizator fără roluri de securitate fără cutie poate accesa panoul de planificare. Administratorii pot crea roluri de securitate personalizate cu ajutorul Setarea panoului de planificare privilegiul de a restricționa accesul la anumite roluri.

Există două niveluri de setări pentru panoul de planificare. Setările pentru vizualizarea panoului definesc în principal aspectul unui panou de planificare. Setările plăcii conțin setări mai detaliate și permit personalizări.

Setări vizualizare tablou

Setările de vizualizare a tabloului sunt afișate într-un panou lateral și se aplică numai filei de panou de planificare selectate.

Deschideți Tabloul de programare, alegeți fila pentru a configura și selectați Setări programator.

• Fus orar: setează fusul orar pe care îl utilizează panoul de programare. Orele pentru rezervări în diferite fusuri orare se adaptează la selecție.
• Rezoluție temporală: intervale de timp pentru vizualizarea orară.
• Înălțimea rândurilor: definește înălțimea rândurilor de resurse.
• Obiectivul de optimizare: aplicabil atunci când utilizați suplimentul Resource Scheduling Optimization pentru Dynamics 365 Field Service. Definește ce obiectiv de optimizare folosește sistemul pentru a recomanda resurse.
• Afișează anulate: afișează sau ascunde rezervările anulate.
• Aplicați filtrul de teritoriu la cerințe: definește dacă filtrul de resurse pentru teritoriu se aplică și cerințelor din panoul de jos.
• Afișează procentajul rezervat: afișează sau ascunde procentul din timpul total de lucru rezervat pe panoul de programare.
• Afișați rezervările proporțional cu durata: rezervările pentru vizualizările zilnice, săptămânale și lunare sunt proporționale cu durata lor, în loc să fie stivuite.

Toate setările plăcii deschide setările plăcii.

Setări tablou

Setările panoului sunt mai detaliate și vă permit să definiți setările pentru o anumită filă de bord și setările implicite care se aplică tuturor filelor. Puteți ajunge la setările plăcii în două moduri:

• Selectați punctele de suspensie verticale ⋮ de lângă numele filei panoului de programare și alegeți Setări tablou.
• Deschideți Setări de planificare și selectați Toate setările plăcii.

Secțiunea de bază

• Nume: Numele filei care apare pe panoul de programare.

• Partajat cu: Decide ce utilizatori pot vedea și edita fila panoului de programare.

  • Toată lumea
  • Persoane specifice: consultați Partajați o filă de panou de programare cu anumite persoane
  • Doar eu

• Editați setările implicite: Vă permite să alegeți setările implicite ale filei atunci când sunt create noi panouri de planificare. Când valorile dintr-o anumită setare a filei panoului de planificare arată < Vizualizare implicită >, înseamnă că valoarea provine din setările implicite ale filei.

• Resetare la valorile implicite: Resetează valorile curente ale setărilor filei la valorile prezentate în setările implicite.

Partajați o filă de panou de programare cu anumite persoane

Tabloul de programare salvează filele ca înregistrări în entitatea Setări Schedule Board .

1. Accesați Setări>Setări avansate și selectați Găsire avansată.

2. În fereastra pop-up, căutați tabelul Schedule Board Settings și selectați Rezultate.

   

   Lista de înregistrări afișează toate înregistrările din fila panoului de planificare la care aveți acces.

3. Deschideți înregistrarea tabloului de programare pe care doriți să o partajați anumitor persoane. În formularul de setări ale panoului de programare, selectați Partajare>Gestionați accesul.

   

4. Adăugați utilizatori sau echipe cu care să partajați tabloul de programare. Ei văd fila panoului de programare și o pot schimba dacă au privilegii de acces la panourile de programare.

Notă

Gestionarea accesului la bordul de planificare pentru echipe prin crearea de roluri de securitate personalizate și editarea permisiunilor nu este acceptată. În schimb, selectați Persoane specifice ca opțiune de partajare și echipa corespunzătoare în panoul Gestionați accesul .

Secțiune de hartă

Secțiunea Hartă specifică vizualizări care extrag detalii dintr-o înregistrare atunci când utilizatorii selectează o pictogramă de pe hartă. Doar vizualizările publice sunt disponibile pentru selecție. Chiar dacă puteți modifica vizualizările existente, este mai bine să copiați vizualizarea implicită și să aplicați modificările la copie. Vizualizările legate de resurse se bazează pe entitatea Resurse rezervabile . Vizualizările legate de unitățile organizaționale se bazează pe entitatea Unitatea organizațională .

Vizualizare Sfaturi ecran resursă

Această vizualizare definește câmpurile afișate într-un sfat explicativ care apare atunci când selectați un indicator de resursă pe hartă.

Vizualizarea detalii resursă

Această vizualizare definește câmpurile afișate în panoul de detalii atunci când selectați un indicator de resursă pe hartă. Panoul de detalii se deschide când selectați pictograma Detalii de pe panoul de programare.

Vizualizare sfaturi pe ecran unitate organizațională

Această vizualizare definește câmpurile afișate într-un sfat explicativ care apare atunci când o hartă de unitate organizațională este fixată.

Vizualizare detalii unitate organizațională

Această vizualizare definește câmpurile afișate în panoul de detalii atunci când selectați un indicator al hărții unității organizaționale. Panoul de detalii se deschide când selectați pictograma Detalii de pe panoul de programare.

Vizualizare filtrare hartă de cerințe

Această vizualizare definește înregistrările cerință de resurse afișate pe hartă. Setarea enumeră vizualizările publice legate de entitatea cerință de resurse pentru selectare. Cerințele de resurse trebuie să aibă o latitudine și o longitudine pentru a se afișa pe hartă.

Resursă web particularizată

Resursele web sunt fișiere care extind aplicația Dynamics 365, cum ar fi fișierele HTML sau JavaScript. Această secțiune vă permite să accesați resurse web din panoul de planificare, ceea ce poate ajuta dispecerii să fie mai eficienți și să crească gradul de utilizare.

• Titlu: resursa web selectată apare în zona de acțiuni de pe panoul de programare. O filă nouă cu titlul furnizat apare lângă pictograma hărți.

• Resurse web: selectați o resursă web din organizația dvs. Dynamics 365.

Asistent de planificare

Asistentul de planificare ajută dispecerii să atribuie cerințe resurselor ideale.

Căutare

Această setare decide valoarea implicită pentru câmpul Căutare din panoul de filtru al asistentului de planificare.

• Setați la Toate resursele pentru a căuta toate resursele aplicabile din sistem care îndeplinesc filtrele asistentului de planificare pentru o cerință. Pentru organizațiile mai mici sau organizațiile cu resurse și divizii de activitate mai puțin rigide, recomandăm setarea Toate resursele care caută în toate resursele aplicabile în întreaga organizație.

• Setați la Resurse vizibile la bord pentru a căuta resurse care îndeplinesc filtrele asistentului de planificare pentru acea cerință și îndeplinesc filtrele de resurse actuale ale tabloului de planificare. Utilizatorii pot modifica această valoare în asistentul de planificare. Pentru organizațiile care folosesc mai multe panouri de planificare pentru a gestiona subseturile pentru toate resursele, recomandăm setarea Resurse vizibile la bord . Se evită planificarea cerințelor pentru resurse care nu fac parte dintr-un subset definit.

Resurse indisponibile

Această setare determină modul în care nu apar resursele disponibile atunci când utilizatorii lansează asistentul de programare din butonul Găsiți disponibilitate de pe panoul de programare.

• Resursele indisponibile nu apar ascunde temporar resursele care nu se potrivesc cu criteriile de filtru ale asistentului de planificare din lista de resurse disponibile.

• Resursele indisponibile apar estompate (atunci când se caută resurse vizibile la bord) se asigură că toate resursele care nu corespund criteriilor de filtru ale asistentului de programare apar în continuare pe panoul de programare, dar apar estompate. Deschideți asistentul de programare și setați filtrul Căutați la Resurse vizibile la bord pentru a vedea resursele care nu sunt disponibile, care apar estompate.

Rezervați pe baza

Această setare modifică vizualizarea asistentului de programare a slotului de rezervare pentru a face mai ușor de înțeles când începe timpul de călătorie și când se estimează că va ajunge o resursă.

• Setați la Începutul călătoriei pentru a vizualiza începutul rezervării ca atunci când începe călătoria.

• Setați la Sosire estimată pentru a vizualiza începutul rezervării ca atunci când se estimează că resursa va ajunge la fața locului.

Culori

Culorile selectate în secțiunea asistent de planificare reprezintă disponibilitatea resurselor în asistentul de planificare. Asistentul de programare determină disponibilitatea luând în considerare rezervările programate anterior și alți factori, inclusiv orele de lucru, timpul liber programat, vacanțele, vacanțele și închiderile de muncă. În plus, o resursă se afișează ca nedisponibilă în Asistentul de planificare atunci când datele celulei rezumate de disponibilitate nu se încadrează în intervalele de date de la/până la detaliile cerinței.

Pictograme

Pictogramele sunt afișate împreună cu culorile pentru a reprezenta disponibilitatea resurselor

Dezactivați o pictogramă pentru a o ascunde în asistentul de programare.

Creatorii pot personaliza pictogramele creând resurse web și selectând Editare în setarea pictogramei pentru a le face referire.

Culori tablou

Culorile panoului reprezintă utilizarea unei resurse pe panoul de planificare. Majoritatea culorilor se aplică numai vizualizărilor zilnice, săptămânale și lunare și pe panoul de programare selectat în prezent. Vizualizarea orară arată rezervările colorate după starea lor. Culoarea pentru orele nelucrătoare se aplică și pentru vizualizarea orară.

Alte setări

Număr de pagini de cerințe

Controlează numărul maxim de înregistrări privind cerințele de resurse afișate pe o singură pagină în panoul inferior al panoului de planificare.

Număr de pagini de resurse

Controlează numărul maxim de înregistrări de resurse afișate pe o singură pagină a tabloului de planificare.

Număr de zile afișat în vizualizarea Ore

Numărul de zile afișat în vizualizarea orară a panoului de programare.

Număr de săptămâni afișat în vizualizarea Săptămâni

Numărul de săptămâni afișat în vizualizarea săptămânală a tabloului de programare.

Număr de zile afișat în vizualizarea Zile

Numărul de zile afișat în vizualizarea zilnică a tabloului de programare.

Număr de luni afișat în vizualizarea Luni

Numărul de zile afișat pe afișarea lunară a tabloului de programare.

Șablon de alerte de rezervare

Acest HTML fragment definește ceea ce apare într-o alertă de rezervare.

Codul HTML implicit este după cum urmează.

    <b class="bold">Subject: </b>{msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.subject}<br />
    <b class="bold">Due: </b>{msdyn_nexttimetoshow}<br />
    <b class="bold">Description: </b><br />
    {msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.description}

Dezactivați extensiile implicite

Puteți modifica CSS, puteți adăuga propriile fișiere JavaScript și puteți localiza panoul de planificare schimbând etichetele în zonele acceptate ale panoului. Puteți exclude anumite tablouri de la moștenirea extensiilor client care se aplică tabloului implicit dacă dezactivați extensiile implicite din tabloul respectiv.

Pentru mai multe informații despre editarea aspectelor de filtrare, a șabloanelor de celule de resurse și a extensiilor de clienți, consultați această postare de blog și Extindeți programarea universală a resurselor.

Aspect filtru

Controlează câmpurile afișate în panoul de filtrare de pe panoul de planificare. Aceste câmpuri se folosesc pentru a filtra resursele afișate pe tablou.

Șablon celulă de resurse

Controlează imaginile, valorile, câmpurile pentru resurse de pe panoul de planificare.

Vizualizare alerte de rezervare

Alegeți vizualizare de sistem care poate filtra ce înregistrări de alerte de rezervare apar în vizualizarea alertelor din panoul de detalii din panoul de programare.

De exemplu, atunci când o companie are alerte de rezervare bazate pe evenimente legate de comenzi de lucru, proiecte și cazuri. Dacă o anumită filă a panoului de programare se ocupă doar de un anumit tip de cerințe, o alertă de rezervare vizualizare de sistem ajută la filtrare.

Interogare de regăsire resurse

Vizualizați și editați XML care definește modul în care înregistrările de resurse sunt preluate, filtrate și sortate atunci când se încarcă panoul de planificare. Interogarea de recuperare a resurselor folosește aspectul filtrului și șabloanele de celule de resurse pentru a efectua filtrarea și sortarea în fundal.

Tipuri de planificare

Setările următoare depind de entitatea care este programată. Deși înregistrările cerințelor sunt întotdeauna programate, cerințele pot fi legate de comenzi de lucru, cazuri, entități personalizate sau nicio entitate. Selectați Niciuna pentru a edita setările implicite care se aplică tuturor plăcilor și setările pentru când o cerință este programată de la sine. Pentru a înlocui valorile prestabilite pentru un panou de programare, selectați o entitate programabilă pentru a-și modifica setările.

Vizualizare sfaturi ecran rezervare

Selectați vizualizarea de sistem care dictează câmpurile afișate când treceți mouse-ul peste o rezervare. Această setare afectează numai vizualizarea orară a panoului de programare.

Vizualizare detalii cerință

Selectați vizualizarea de sistem care dictează câmpurile afișate în panoul de detalii atunci când este selectată o cerință în panoul de jos al tabloului de planificare.

Vizualizare detalii rezervare

Selectați vizualizarea de sistem care dictează câmpurile afișate în panoul de detalii atunci când este selectată o rezervare. Această setare afectează numai vizualizarea orară a panoului de programare.

Vizualizare sfaturi ecran piuneză pe harta de cerințe

Selectați vizualizarea de sistem care dictează câmpurile afișate atunci când treceți cu cursorul peste o piuneză de pe harta de cerințe.

Vizualizare cerințe asistent de planificare

Selectați vizualizarea de sistem care dictează câmpurile afișate în panoul de jos atunci când asistentul de planificare este declanșat pentru o cerință individuală din tabloul de planificare.

Șablon de rezervare particularizat

HTML și CSS care controlează câmpurile din interiorul unui interval de timp de rezervare din tabloul de planificare. Această setare afectează numai vizualizarea orară a panoului de programare.

Pentru mai multe informații, consultați Editați șablonul de rezervare pentru panoul de programare.

Panouri de cerințe

Utilizați această secțiune pentru a configura vizualizările cerințelor din partea de jos a panoului de programare. Puteți modifica ordinea în care apar pe panoul de programare.

Există vizualizări implicite ale cerințelor disponibile automat. Dezactivați Ascundeți panourile de cerințe prestabilite pentru a le elimina. Folosiți setarea Aplicați filtru de teritoriu la cerințe pentru a filtra cerințele pe lângă resursele cu un filtru de teritoriu activ pe panoul de programare.