Integrați Dynamics 365 Field Service și Supply Chain Management

Dynamics 365 Field Service Include capacități de inventar de bază pentru gestionarea stocului de camioane pentru tehnicieni, urmărirea istoricului de service al activelor sau documentarea returnărilor. Organizațiile integrează adesea Field Service cu sistemele lor de planificare a resurselor întreprinderii (ERP), de exemplu Dynamics 365 Supply Chain Management.

Pe baza Common Data Model și Microsoft Dataverse, puteți configura o integrare sincronă bidirecțională pentru următoarele tabele:

• Depozit
• Activul clientului
• Categoria de active a clientului
• Termeni de plată
• Expediați prin
• Comandă de cumpărare
• Comandă de cumpărare produs
• Chitanță comandă de cumpărare
• Chitanță comandă de cumpărare produs

Iată câteva exemple despre modul în care este utilă integrarea.

1. Gestionarea activelor: Atunci când creați o comandă de lucru pentru reparații sau întreținere pe un activ al clientului, integrarea permite dispecerilor să aleagă dintr-o listă completă de active ale clienților, indiferent de sistemul în care a fost creat.
2. Depozite din apropiere: Integrarea oferă tehnicienilor o listă completă a depozitelor din apropiere și detalii relevante.
3. Comenzi de cumpărare: O comandă de achiziție este creată în Managementul lanțului de aprovizionare; apoi un tehnician documentează primirea produselor în aplicația Field Service în timp ce se află la fața locului la locația clientului.

Cerințe preliminare

• Pentru a vizualiza datele integrate, aveți nevoie de licența și securitatea necesare pentru un singur sistem. Doar câțiva administratori IT vor avea nevoie de acces atât la Supply Chain Management, cât Dynamics 365 Field Service și la Supply Chain Management. Cu alte cuvinte, utilizatorii au nevoie doar de o licență pentru interfața în care aceștia accesează datele.

Cum funcționează

Integrarea este posibilă deoarece Field Service este construit pe partea superioară Dataverse și dual-write, care scrie modificări în Dynamics 365 Supply Chain Management și Dataverse invers.

După ce scrierea duală este activată, o soluție este importată în Field Service care adaugă câmpurile necesare pentru ca entitățile din fiecare sistem să fie integrate.

De exemplu, în Field Service, veți adăuga noi câmpuri la entitatea depozit care sunt necesare în Supply Chain Management.

Când o înregistrare de depozit este creată sau actualizată într-un sistem, schimbarea va apărea în celălalt sistem în timp real.

Regulile de business și validările dintr-un sistem sunt respectate în celălalt sistem. De exemplu, imaginați-vă că un depozit nu poate fi creat în Supply Chain Management fără o valoare Field Service specifică. Când un utilizator încearcă să creeze depozitul în Field Service, va apărea o eroare bazată pe logica de validare din Supply Chain Management.

Comenzi de cumpărare

O comandă de achiziție este creată în ambele sisteme. În exemplul următor, a fost creată o comandă de cumpărare în Supply Chain Management.

În scierea duală, puteți vedea că integrarea se execută.

Pentru fiecare tabel din integrare, câmpurile relevante sunt mapate la celălalt sistem. Următoarea captură de ecran arată maparea între comenzile de cumpărare în Supply Chain Management și comenzile de cumpărare din Field Service.

Ca ultimă parte a procesului, este creată o comandă de cumpărare în Field Service cu informații relevante din ambele sisteme.