Intrare cheltuieli (Lite)
Se aplică pentru: Implementare simplă - acord cu facturarea proforma
Gestionarea cheltuielilor de bază sau simplă este capacitatea de a înregistra cheltuieli simple. Puteți înregistra cheltuieli pentru un proiect, iar apoi aprobatorul de proiect le revizuiește și le aprobă.
Pentru mai multe informații despre capabilitățile de cheltuieli din Dynamics 365 Project Operations, consultați Prezentarea generală a cheltuielilor.
Captează o cheltuială de bază
Vă puteți captura cheltuielile, astfel încât să le puteți trimite aprobatorului.
- Accesați Cheltuieli și selectați Nou.
- Pe pagina Nouă cheltuială , introduceți informațiile necesare despre cheltuieli, apoi selectați Salvați.
Remite o cheltuială de bază
După ce ați terminat de capturat toate cheltuielile și sunteți gata să le aprobați, trebuie să le trimiteți.
- Accesați Cheltuieli și selectați o cheltuială. Sau selectați toate cheltuielile folosind caseta de selectare din antet.
- Selectați Remitere. Sistemul procesează intrările selectate și apoi creează cereri de aprobare a cheltuielilor.
Adăugați o atașare
Este posibil să trebuiască să furnizați aprobatorului documentație suplimentară despre cheltuielile dvs. Puteți atașa o chitanță în cronologia înregistrării cheltuielilor. Selectați Editați și în secțiunea Cronologie și apoi selectați pictograma agrafă pentru a atașa chitanța.
Retrageți o cheltuială de bază
Când trimiteți o cheltuială din greșeală, o puteți retrage. Timpul necesar pentru recuperarea unei înregistrări de cheltuieli depinde de etapa de aprobare a acesteia. Dacă aprobatorul nu a aprobat încă înregistrarea, retragerea poate avea loc imediat. Cu toate acestea, dacă înregistrarea a fost deja aprobată, aprobatorului i se cere să aprobe retragerea și să inverseze tranzacțiile.
- Accesați Cheltuieli, apoi, în lista de cheltuieli, selectați cheltuiala de rechemat.
- Selectați Reapelare. Dacă înregistrarea cheltuielilor nu a fost încă aprobată, sistemul o retrage imediat. Dacă înregistrarea cheltuielilor a fost deja aprobată, se creează o cerere de retragere pentru a notifica aprobatorului că doriți să inversați cheltuielile. Aprobatorul confirmă apoi că anularea poate fi făcută, iar înregistrarea este returnată.
Șterge o cheltuială de bază
Cheltuielile care nu au fost încă trimise pot fi șterse. Pentru a șterge o cheltuială care a fost deja trimisă, trebuie mai întâi să o retrageți.