Crearea unei liste de prețuri (Project Service)

Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x

Listele de prețuri oferă un șablon pe care îl pot utiliza managerii dvs. de cont pentru a crea oferte și proiecte, și pentru a stabili costurile unui proiect. Oferă o listă de elemente de linie pentru roluri și cheltuieli și prețul pe care îl veți încasa pentru fiecare. Puteți crea mai multe liste de prețuri, ca să puteți păstra structuri diferite de preț pentru regiuni diferite în care vă vindeți produsele sau pentru canale de vânzare diferite. Este o idee bună să creați cel puțin o listă de prețuri pentru fiecare monedă în care aveți de gând să vă facturați clienții.

Pentru a crea estimări financiare pentru lucrul pe care l-ați livrat, asigurați-vă că fiecare proiect are un cost de rezervă și liste de prețuri de vânzări. Configurați un cost implicit și o listă de prețuri care se aplică la toate proiectele create în cadrul organizației.

Listele de prețuri se bazează pe roluri și categorii de cheltuieli, așadar, înainte de a crea o listă de preturi, asigurați-vă că ați configurat deja rolurile și categoriile de cheltuieli pe care doriți să le utilizați când creați lista de prețuri.

  1. Accesați Project Service > Liste de prețuri.

  2. Faceți clic pe Nou.

  3. În Context, selectați dacă lista de prețuri este pentru Cost, Cumpărare sau Vânzări.

  4. În Nume, introduceți un nume pentru lista de prețuri.

  5. În Monedă, selectați moneda pe care o veți utiliza pentru facturare sau costuri.

  6. În Unitate de timp, specificați perioada pentru care se aplică prețul, cum ar fi o zi sau o oră.

  7. Completați Dată de început, Dată de sfârșit și Descriere, după cum este necesar.

  8. Faceți clic pe Salvare pentru a crea înregistrarea, astfel încât să o puteți edita în continuare.

  9. Pentru a adăuga un preț de rol la lista de prețuri, faceți clic pe + sub Prețuri de rol.

  10. În panoul Preț de rol, completați detaliile, apoi faceți clic pe Salvare. Continuați să adăugați prețuri de roluri după cum este necesar. După ce ați terminat, faceți clic pe Salvare colțul din dreapta jos al ecranului.

  11. Pentru a adăuga un preț de categorie de cheltuieli la lista de prețuri, faceți clic pe + sub Prețuri de categorie.

  12. În panoul Preț categorie de tranzacție, completați detaliile, apoi faceți clic pe Salvare. Continuați să adăugați prețuri de categorii după cum este necesar. După ce ați terminat, faceți clic pe Salvare colțul din dreapta jos al ecranului.

  13. Pentru a adăuga elemente de listă de preț în lista de prețuri, faceți clic pe + sub Elemente listă de prețuri.

  14. În panoul Element listă de prețuri, completați detaliile, apoi faceți clic pe Salvare. Continuați să adăugați elemente de listă de prețuri după cum este necesar. După ce ați terminat, faceți clic pe Salvare colțul din dreapta jos al ecranului.

  15. Pentru a adăuga relații de teritoriu în lista de prețuri, faceți clic pe + sub Relații teritoriale.

  16. În fereastra Conexiune nouă, completați detaliile, apoi faceți clic pe Salvare. Continuați să adăugați relații teritoriale după cum este necesar. După ce ați terminat, faceți clic pe Salvare colțul din dreapta jos al ecranului.

Consultați și

Configurați Project Service Automation