Configurarea Project Service

  • Articol

Important

Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, consultați Tranziția Project Service Automation.

Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x

Înainte de a putea utiliza capacitățile de automatizare Project Service din Dynamics 365 for Customer Engagement pentru a vă gestiona conturile, proiectele și resursele, trebuie să parcurgeți câțiva pași de configurare pentru a vă asigura că soluția Project Service corespunde nevoilor organizației dvs. Acești pași includ:

  • Configurați unități de timp. Configurați unități de timp în catalogul de produse pe care îl veți utiliza ca bază pentru programarea si facturarea proiectelor.

  • Configurați valute și cursuri de schimb. Configurați monedele pe care le veți utiliza pentru proiectele dumneavoastră.

  • Creați unități organizaționale. Setați grupurile pe care le utilizează compania dumneavoastră pentru a-și împărți afacerile, după geografie, după funcția de afaceri sau după altă diviziune logică.

  • Configurați frecvențele facturilor. Setați perioadele pe care doriți să le utilizați pentru facturarea clienților.

  • Configurați categoriile de tranzacții. Configurați categorii de tranzacții la care să își poată modifica cheltuielile cu sau fără factură consultanții.

  • Configurați categoriile de cheltuieli. Configurați categoriile la care să își poată modifica cheltuielile cu sau fără factură consultanții.

  • Creați articole din catalogul de produse. Adăugați produsele pe care le vindeți, cum ar fi licențele de software, la catalogul de produse.

  • Creați o listă de prețuri. Configurați liste de prețuri diferite, în funcție de cât de mult doriți să vă taxați clienții pentru fiecare rol de care are nevoie proiectul lor.

  • Configurați resurse. Adăugați abilități, competențe, roluri de resurse și alte informații despre resurse de care veți avea nevoie pentru proiectele dumneavoastră.

Consultați și

Prezentare generală a Project Service Automation
Configurarea automatizării Project Service
Ghidul managerului de cont
Ghidul managerului de proiect
Ghidul managerului de resurse
Guid de timp, cheltuieli și colaborare