Ghidul managerului de proiect (Project Service)

Important

Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, consultați Tranziția Project Service Automation.

Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x

Capacitățile Project Service din Dynamics 365 for Customer Engagement vă ajută să creați oferte de proiect și contracte și să creați și să gestionați proiecte pentru clienții dvs. după ce ați câștigat contractul. Acestea oferă și analize, pentru a vă ajuta să vă asigurați că proiectele sunt fezabile și profitabile. Puteți configura proiecte pe bază de timp și de materiale sau după un preț fix.

Instrumentele de gestionare a proiectelor vă ajută să:

• Estimați în mod eficient lucrul

• Prognozați necesarul de resurse atunci când proiectele sunt în curs de pregătire

• Permiteți membrilor echipei să colaboreze la proiecte și să mențină tot timpul starea de proiect curentă și corectă

• Identificați și rezolvați proactiv amenințările potențiale la succesul fiecărui angajament.

Acest ghid vă oferă informațiile de care aveți nevoie pentru a crea și a gestiona proiecte:

• Furnizați estimări de lucru pentru un proiect în timpul procesului de vânzare

• Crearea unui proiect

• Utilizați programul de completare Project Service Automation pentru a vă planifica lucrul în Microsoft Project

• Planificarea unui proiect cu o structură detaliată a proiectului

• Determinați costurile proiectului și estimările veniturilor

• Urmăriți progresul și costul proiectului

• Crearea unui șablon de proiect

• Remiteți solicitări de resurse

• Crearea unui Office 365 grup pentru un proiect

• Adăugarea documentelor la un proiect

• Urmărirea stării unui proiect

• Vizualizați membrii echipei de proiect și gestionați rezervările

• Vizualizarea și editarea estimărilor de proiect

• Aprobați timpul și cheltuielile

• Examinați datele reale ale proiectului

• Vizualizarea și trimiterea facturilor

• Vizualizarea tablourilor de bord și a rapoartelor

Cerințe preliminare

Dacă nu ați făcut deja acest lucru, va trebui să completați următoarele elemente înainte de a începe să creați proiecte:

• Creați un șablon de ore de lucru. Configurați un calendar de proiect care să definească numărul de ore de lucru pe zi din planificare și din orice închideri de firmă.

• Creați o listă de prețuri. Setați costul și prețurile de vânzare pentru rolurile de resurse din organizație, precum și pentru alte categorii, cum ar fi cheltuielile și produsele.

• Adăugați roluri de resurse. Definiți roluri pentru a ajuta la determinarea necesarului de resurse și a costurilor de proiect.

Consultați și

Prezentare generală a Project Service
Ghidul administratorului
Ghidul managerului de cont
Ghidul managerului de resurse
Ghid de timp, cheltuieli și colaborare