Urmărirea stării unui proiect (Project Service)

Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x

Utilizați Dynamics 365 Project Service Automation pentru a urmări progresul proiectului unui client.

Pe măsură ce angajamentul progreseaz, etapele proiectului se actualizează pentru a reflecta etapa angajamentului:

Nou Când creați un proiect, faza este setată la Nou. Dacă ați creat proiectul dintr-un șablon, în această fază, proiectul ar putea avea o planificare, estimări și date de echipă. În caz contrar, aceasta va fi schița proiectului și va trebui să introduceți manual restul de componente ale proiectului.
Ofertă Când asociați un proiect la o ofertă sau creați unul de la o ofertă, faza proiectului este setată la Ofertă și datele de început și de sfârșit estimate sunt actualizate, de asemenea. Atunci proiectul este în faza de ofertă, detaliile ofertei se afișează pe fila Vânzări din pagina Proiect.
Plan Atunci când câștigați o ofertă asociată cu un proiect și atunci când angajamentul progresează la faza de contractul, faza proiectului se actualizează la Plan. Detaliile contractului se afișează în fila Vânzări din pagina Proiect.
Terminată Când proiectul este terminat, puteți comuta faza la Terminată. Când faza de proiect este setată la Terminată, se înțelege că munca este 100% completă, dar proiectul este menținut deschis pentru orice timp de așteptare sau intrări de cheltuieli ce se vor înregistra.
Închidere Atunci când au fost înregistrate toate tranzacțiile pentru proiect și nu vă așteptați să mai fie și altele înregistrate, puteți seta manual etapa la Închidere. Când proiectul este setat la Închidere, nu mai puteți înregistra tranzacții în proiect și proiectul va fi doar în citire.

Pentru a urmări starea unui proiect

  1. Accesați Project Service > Proiecte.

  2. Faceți clic pe proiectul la care doriți să lucrați.

  3. În bara din partea de sus a ecranului, selectați săgeata în jos de lângă numele proiectului, apoi faceți clic pe Monitorizare proiect.

  4. Selectați Urmărire efort sau Urmărire costuri în lista verticală de deasupra listei de activități.

  5. Faceți dublu clic pe orice activitate pentru a o edita. De asemenea, puteți să mutați sau să redimensionați barele în diagrama Gantt pentru a modifica timpul și progresul unei activități.

Consultați și

Ghidul Managerului de proiect