Urmărirea stării unui proiect (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, consultați Tranziția Project Service Automation.
Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x
Utilizați pentru Dynamics 365 Project Service Automation a urmări progresul proiectului unui client.
Pe măsură ce angajamentul progreseaz, etapele proiectului se actualizează pentru a reflecta etapa angajamentului:
| Activitate | Descriere |
|---|---|
| New | Când creați un proiect, etapa este setată la Nou. Dacă ați creat proiectul dintr-un șablon, în această fază, proiectul ar putea avea o planificare, estimări și date de echipă. În caz contrar, aceasta va fi schița proiectului și va trebui să introduceți manual restul de componente ale proiectului. |
| Citat | Atunci când asociați un proiect la o ofertă sau îl creați dintr-o ofertă, etapa proiectului este setată la Ofertă, iar datele estimate de început și de sfârșit sunt, de asemenea, actualizate. Când proiectul se află în stadiul de ofertă, detaliile privind oferta se afișează pe fila Vânzări din pagina Proiect . |
| Plan | Atunci când câștigați o ofertă asociată cu un proiect și când angajamentul progresează la etapa de contract, etapa proiectului se actualizează la Planificare. Detaliile contractului se afișează pe fila Vânzări din pagina Proiect . |
| Complete | Când lucrul la proiect este finalizat, puteți întoarce scena la Finalizare. Când faza de proiect este setată la Terminată, se înțelege că munca este 100% completă, dar proiectul este menținut deschis pentru orice timp de așteptare sau intrări de cheltuieli ce se vor înregistra. |
| Închide | Când toate tranzacțiile au fost înregistrate în proiect și nu vă așteptați să mai fie înregistrate, puteți seta manual etapa la Închidere. Când proiectul este setat la Închidere, nu mai puteți înregistra tranzacții pe proiect, iar proiectul va fi doar în citire. |
Pentru a urmări starea unui proiect
Accesați Project Service > Projects.
Faceți clic pe proiectul la care doriți să lucrați.
În bara din partea de sus a ecranului, selectați săgeata în jos de lângă numele proiectului, apoi faceți clic pe Urmărire proiect.
Selectați Urmărirea efortului sau Urmărirea costurilor în lista verticală de deasupra listei de activități.
Faceți dublu clic pe orice activitate pentru a o edita. De asemenea, puteți să mutați sau să redimensionați barele în diagrama Gantt pentru a modifica timpul și progresul unei activități.