Capturați activitățile asociate clientului cu captura automată

Captura automată îi ajută pe agenții de vânzări prin simplificarea înregistrării activităților legate de client în Dynamics 365 Sales. Captura automată oferă sugestii de activitate pentru e-mailuri și întâlniri legate de activitatea dvs. pe baza datelor captate din contul dvs. Outlook. Acest lucru vă ajută să vedeți e-mailuri și întâlniri relevante pe cronologia dvs., împreună cu toate celelalte activități legate de o înregistrare dată.

Sugestiile de activitate generate de captarea automată rămân private și vizibile numai până când alegeți să urmăriți e-mailul sau întâlnirea. Puteți salva sau șterge sugestiile și puteți face e-mailul sau întâlnirea vizibilă tuturor celor care au acces la înregistrarea specifică la care a fost adăugată sugestia.

Captarea automată înregistrează fiecare activitate legată de clienți, astfel încât personalul de vânzări își poate concentra timpul pe vânzare. Aceste interacțiuni cu clienții sunt afișate pe cronologia pentru înregistrările referitoare la entități de contact, oportunitate, plumb, cont, caz și entități personalizate.

Administratorul trebuie să activeze captura automată înainte de a o putea încerca. Pentru detalii complete despre cerințele preliminare, cum să activați caracteristica și cum să o configurați, consultați Activarea și configurarea capturii automate.