Activați și configurați captura automată
Configurați captura automată pentru a vă ajuta vânzătorii să obțină sugestii privind activitățile relevante ale clienților prin captarea e-mailurilor și întâlnirilor din contul Exchange al utilizatorului care se află în același chiriaș cu Dynamics 365.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Configurați captura automată
Când activați captura automată, vă ajutați vânzătorii să obțină activități relevante ale clienților din e-mailuri și întâlniri din Outlook.
Important
Prin activarea acestei caracteristici, sunteți de acord să partajați date despre activitatea de e-mail a clienților dvs., cu un sistem extern. Datele importate din sisteme externe în Sales Insights sunt supuse Declarației de confidențialitate Microsoft.
Cum să activați captura automată
Activați captura automată urmând acești pași:
Cerințe preliminare pentru capturarea automată
Înainte de a activa captarea automată, efectuați următoarele sarcini:
Activați Sales Insights. Pentru a afla mai multe, consultați Activarea și configurarea funcțiilor standard Sales Insights.
Utilizați Exchange ca server și Outlook ca client de e-mail.
Aprobați adresele de e-mail ale utilizatorilor pentru a permite interogări împotriva datelor lor de schimb (aceasta necesită privilegii de administrare la nivel de entitate găzduită). Pentru a afla mai multe, consultați Aprobare e-mail.
Activați captura automată
conectați-vă la aplicația Dynamics 365 Sales Hub și accesați Zona de modificare>Setări Sales Insights.
Pe harta site-ului, sub Inteligenta privind productivitatea, selectați Captură automată.
Activați comutatorul Activați captura automată de bază .
Notă
Pentru mai multe informații despre capturarea automată și despre cum vă poate ajuta utilizatorii, consultați Capturați activități legate de clienți cu captura automată.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Introducere în administrarea Sales Insights
Întrebări frecvente privind captarea automată
Problemă: Nu se pot vizualiza e-mailurile și întâlnirile neurmărite în captura automată