Închideți oportunitățile drept câștigate sau pierdute
Închideți oportunitatea atunci când ați câștigat sau ați pierdut afacerea. Închiderea oportunității vă ajută să urmăriți conducta de vânzări și să prognozați vânzările viitoare.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Informații suplimentare: Roluri principale de vânzări |
Închiderea unei oportunități
În harta site-ului Hubului de vânzări, selectați Oportunități.
Deschideți oportunitatea pe care doriți să o închideți.
Selectați fila Oferte și asigurați-vă că toate ofertele sunt într-o stare Închis . Pentru instrucțiuni despre cum să închideți o ofertă, consultați Închiderea unei oferte.
În partea de sus a formularului Oportunitate , alegeți una dintre următoarele variante:
Pentru a închide oportunitatea ca fiind câștigată, selectați Închidere ca câștigată.
Pentru a închide oportunitatea ca pierdută, selectați Închidere drept pierdută.
Verificați și actualizați detaliile, cum ar fi venitul real, concurentul, data de închidere și descrierea.
Notă
Dacă administratorul a adăugat câmpuri particularizate la formularul Închidere oportunitate, veți vedea câmpuri suplimentare în formular.
Notă
După ce închideți o înregistrare de oportunitate, categoria de prognoză a oportunității este actualizată automat la Câștigat sau Pierdut , în funcție de selecția dvs. pentru închiderea oportunității.
Vizualizarea detaliilor introduse la închiderea unei oportunități
În calitate de manager de vânzări, ați putea dori să vizualizați detaliile introduse de agenții dvs. de vânzări în timp ce închideți o oportunitate de a înțelege motivul câștigării sau pierderii oportunității.
În harta site-ului Hubului de vânzări, selectați Oportunități și selectațivizualizarea Oportunități închise .
Deschideți oportunitatea pentru care doriți să vizualizați detaliile.
Selectați Activități> corelate.
În selectorul de vizualizări, selectați Vizualizare asociată activitate închisă.
Faceți dublu clic pe tipul de activitate Închidere oportunitate pentru a vizualiza detaliile introduse în timpul închiderii oportunității.
Pentru informații despre cum să rezolvați erorile comune care pot apărea în timp ce închideți o oportunitate, consultați ghidul dedepanare.
Redeschideți o oportunitate închisă
Puteți redeschide o oportunitate închisă dacă clientul este interesat să urmărească oportunitatea.
În harta site-ului Hubului de vânzări, selectați Oportunități.
Pentru a vedea toate oportunitățile închise, în selectorul de vizualizări, selectați vizualizarea Oportunități închise .
Selectați oportunitatea pe care doriți să o redeschideți și, pe bara de comenzi, selectați Redeschideți oportunitatea.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Creșteți vânzările de la client potențial la comandă
Ghid de depanare Dynamics 365 Sales
Remediați problemele legate de oportunități