Configurați evaluarea predictivă a oportunității

Scorul predictiv al oportunităților folosește un model predictiv învățare programată pentru a calcula un scor pentru oportunitățile deschise pe baza datelor istorice. Scorul îi ajută pe vânzători să prioritizeze oportunitățile și să obțină rate mai mari de oportunitate câștigată și reduce timpul necesar pentru a câștiga o oportunitate.

De exemplu, să presupunem că aveți două oportunități, Opportunity A și Opportunity B, în conductă. Modelul de notare a oportunităților calculează un scor de 80 pentru Oportunitatea A și 50 pentru Oportunitatea B. Pe baza scorurilor, puteți prezice că Oportunitatea A are șanse mai mari de a fi transformată într-o afacere câștigată. În plus, puteți examina principalii factori de influență pentru a analiza de ce scorul Opportunity B este scăzut și pentru a decide dacă îl îmbunătățiți.

Următoarea imagine arată un exemplu de oportunitate cu scor widget:

Colectarea datelor istorice începe atunci când creați un model de punctare. Datele istorice sunt stocate în lacul de date pentru analiză. Dacă abonamentul dvs. Dynamics 365 Sales expiră sau organizația dvs. este ștearsă, datele istorice sunt șterse după 30 de zile.

Dacă aveți o licență Dynamics 365 Sales Enterprise, puteți activa scorul predictiv al oportunităților în configurarea rapidă a punctajului potențial și al oportunităților. Veți primi 1.500 de înregistrări pe lună.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Cerințe preliminare

• Funcțiile Advanced Sales Insights trebuie să fie activate.

• Trebuie să aveți suficiente oportunități pentru a antrena modelul pe baza datelor din trecut. Organizația dvs. trebuie să fi creat și închis cel puțin 40 de oportunități câștigate și 40 de oportunități pierdute în intervalul de timp selectat în Antrenați-vă cu oportunități din domeniul trecut al modelului de punctaj. Perioada de timp variază de la trei luni la doi ani. Pentru a defini un model pe etapă, trebuie să aveți cel puțin 40 de oportunități închise în ultima etapă a procesului de afaceri în intervalul de timp selectat. Cu cât puteți include mai multe oportunități pentru a instrui modelul, cu atât vor fi mai bune rezultatele predicției.

  Notă

  Dacă intenționați să utilizați un flux de business pentru modelul dvs., atunci oportunitățile care au abandonat flux de business selectat nu vor fi luate în considerare pentru antrenament, punctare și pentru stabilirea cerinței minime pentru crearea modelului.

Sistemul durează aproximativ patru ore pentru a sincroniza datele cu lacul de date. Dacă ați închis recent oportunități, modelul nu le va lua în considerare imediat.

Ce este un model pe etapă?

Un model pe etapă calculează influența atributelor în fiecare etapă a flux de business pe baza datelor anterioare. De exemplu, puteți examina modul în care data estimată de închidere influențează diferitele etape ale oportunității. Puteți decide apoi care etape sunt relevante pentru fiecare atribut, în conformitate cu standardele organizației dvs. și puteți îmbunătăți acuratețea modelului.

Modelarea pe etapă este dezactivată implicit. O puteți activa numai atunci când adăugați un model de punctare.

Când modelarea pe etapă este dezactivată, modelul folosește numai atribute care au avut o influență mai mare asupra oportunităților care au fost închise ca câștigate. De exemplu, dacă majoritatea ofertelor câștigate au avut asociat un număr Telefon firmă, modelul poate acorda un scor mai mare oportunităților care au asociat un număr Telefon firmă.

Creați primul model de punctaj

Important

• Dacă utilizați un model pe care l-ați creat într-o versiune de Dynamics 365 anterioară versiunii 2 din 2020, ștergeți modelul înainte de a crea unul nou. În caz contrar, versiunea anterioară a modelului va fi aplicată tuturor oportunităților din organizația dvs., iar modelele noi nu vor avea niciun efect asupra oportunităților.
• Începând din 2020 lansarea valului 2, aplicația scrie datele de punctaj de oportunitate în tabelul msdyn_predictivescore și nu mai scrie în entitatea de oportunitate. Atât scorul de clienți potențiali, cât și cel al oportunităților folosesc tabelul msdyn_predictivescore .

Un model de notare definește criteriile de alegere a oportunităților de antrenament și de punctare. Dacă organizația dvs. urmează practici de vânzări diferite în diferite regiuni sau unități de afaceri, puteți crea modele și seturi de instruire unice pentru fiecare dintre ele.

1. Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al aplicației Sales Hub și selectați Setări Sales Insights.

2. Pe harta site-ului, sub Modele predictive, selectați Scor de oportunitate.

   Dacă organizația dvs. nu are cel puțin 40 de oportunități câștigate și 40 pierdute care au fost create în intervalul de timp identificat în câmpul Antrenați-vă cu oportunități din trecut , puteți” t creați un model de notare. Dacă există suficiente oportunități, aplicația generează un model în mod implicit.

3. În pagina Scorajul predictiv al oportunităților , modificați valorile pentru câmpuri precum flux de business, coloana de filtrare și așa mai departe, dacă este necesar. Pentru mai multe informații despre aceste câmpuri, consultați următoarea secțiune Adăugați un model. Când ați terminat, selectați Începeți.

Acordați ceva timp aplicației pentru a vă antrena modelul. Puteți părăsi pagina și reveniți mai târziu.

Aplicația folosește atribute standard pentru a antrena modelul. Puteți editați modelul mai târziu pentru a include atribute personalizate sau inteligente.

Publicarea propriului model

1. Când modelul dvs. este instruit și gata de publicare, Punct de oportunitate predictiv pagina afișează o confirmare:

   

2. Dacă modelul este instruit, dar nu este pregătit pentru a fi publicat, Performanța modelului afișează câmpul Nu este gata de publicare.

3. Pentru a reanaliza modelul la fiecare 15 zile, selectați Reantrenează-te automat.

4. Selectați Publicați sau Afișați detaliile.

   • Dacă modelul este gata de publicare și sunteți gata să îl aplicați, selectați Publicați.

     Modelul este aplicat oportunităților care corespund criteriilor specificate în configurația modelului. Scorul de oportunitate apare în coloana Scor de oportunitate în vizualizări și într-un widget în formularul de oportunitate.

   • Pentru a a vizualiza acuratețea și performanța modelului înainte de a-l publica sau dacă modelul nu este gata de publicare și doriți să știți de ce, selectați Vedeți detalii, apoi selectați fila Performanță .

     Aplicația stabilește că modelul nu este pregătit pentru a fi publicat dacă precizia lui scade sub o valoare prag, Scorul Ariei sub curbă (AUC). Puteți publica în continuare modelul dacă doriți. Cu toate acestea, va funcționa slab.

Adăugați un model

Puteți crea până la 10 modele, atât publicate, cât și nepublicate, pentru diferite seturi de oportunități. Aplicația vă avertizează dacă încercați să creați un model care ar putea obține aceleași oportunități ca un model existent.

1. În partea de jos a paginii Scorajul predictiv al oportunităților , selectați Adăugați modelul.

   

   Notă

   Nu veți vedea butonul Adăugați model dacă nu ați creat cel puțin un model de punctare.

   Pagina Scorajul predictiv al oportunităților se deschide cu valorile prestabilite.

   

2. În caseta Nume model nou , introduceți un nume care conține caractere alfanumerice. Sunt permise punctele de subliniere, dar nu spații sau alte caractere speciale.

   În mod implicit, numele este OpportunityScoring_<AAAAMMDD><Timp> (de exemplu, OpportunityScoring_202009181410). Data și ora se bazează pe timpul universal coordonat (UTC).

3. În flux de business lista, selectați un flux care este relevant pentru oportunitățile pentru care generați modelul. Oportunitățile care au abandonat flux de business selectat nu vor fi luate în considerare pentru antrenament, punctare și pentru stabilirea cerinței minime pentru crearea modelului.

   Lista afișează toate fluxurile de proces de afaceri care sunt definite pentru oportunitățile din organizația dvs. Dacă doriți să activați modelarea pe etapă, trebuie să selectați un flux de business.

   Pentru a afișa fluxuri personalizate de proces de afaceri în listă, activați Urmărirea modificărilor pentru entitatea flux de business. Când generați modelul, procesele de afaceri personalizate sunt activate automat pentru a sincroniza datele cu lacul de date pentru analiză.

4. În lista State set de opțiuni , selectați set de opțiuni în care este definită starea oportunităților.

5. Selectați valorile corespunzătoare din listele Valoare câștigată și, respectiv, Valoare pierdută .

   Starea ieșită din cutie Starea set de opțiuni definește valorile ca Won și Pierdut. Puteți selecta un set de opțiuni personalizat dacă este definit unul.

6. Selectați Coloana de filtrare și Valori de filtrare pentru a specifica oportunitățile pe care modelul trebuie să le obțină.

   Pentru a filtra pe baza mai multor coloane, creați un câmp calculat cu coloanele necesare, apoi selectați câmpul calculat în coloana Filtrare lista.

7. În lista Antrenați-vă cu oportunități din trecutul , selectați o perioadă de timp pentru setul de antrenament. Valoarea implicită este de doi ani.

   Organizația dvs. trebuie să aibă un minim de 40 de oportunități câștigate și 40 pierdute care au fost create și închise în perioada selectată. Modelul analizează oportunitățile închise din perioada selectată și utilizează acele date pentru a nota oportunități deschise din ultimii doi ani.

   Dacă nu aveți oportunitățile minime închise în perioada de timp aleasă, butonul Începeți este dezactivat. Selectați o altă perioadă de timp care are suficiente oportunități închise pentru a antrena modelul.

8. (Opțional) Activați Modelarea pe etapă pentru a selecta atributele pe care modelul trebuie să le ia în considerare pentru fiecare etapă a procesului de afaceri.

   După crearea modelului, veți putea vedea influența predicție a fiecărui atribut în diferite etape. Puteți selecta apoi atributele și etapele corespunzătoare.

   Notă

   Dacă activați Modelarea pe etapă, asigurați-vă că selectați un proces de afaceri din flux de business lista.

9. Selectați Începeți. Veți primi un mesaj de avertizare dacă modelul este o copie a unui model existent și înregistrează același set de oportunități. Puteți alege să creați modelul oricum sau să modificați configurațiile pentru a permite modelului să obțină un set unic de oportunități.

   

   Sistemul va dura câteva minute pentru a vă antrena modelul.

10. Când modelul dvs. este antrenat, publicați-l sau vizualizați detaliile acestuia.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesare.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Utilizatori de sistem și aplicații care pot trimite date către Dataverse
Editați și reantrenați un model de punctaj de oportunitate
Prioritizează oportunitățile prin scoruri
Întrebări frecvente privind gestionarea oportunităților