Definirea unei măsurători de obiectiv

  • Articol

Măsurați obiectivele în termeni de număr sau de sumă, în funcție de ceea ce măsurați. Utilizați câmpurile de acumulare pentru a urmări progresul în atingerea obiectivelor.

Cerințe privind licența și rolul

Tipul cerinței Trebuie să aveți
Licență Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate Manager de vânzări sau vicepreședinte de vânzări
Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales

Ce sunt valorile obiectivelor?

Măsurătorile de obiective vă permit să definiți în mod clar cum va fi măsurat un obiectiv. De exemplu, performanța unei echipe de vânzări poate fi măsurată pe baza numărului de clienți potențiali pe care îi obține, sau pe baza veniturilor. Există două tipuri de tipuri de măsurători: Cantitate și Număr. Tipul de măsurătoare Cantitate poate fi o valoare exprimată în bani, un număr întreg sau un număr zecimal. Tipul de măsurătoare Număr este un număr întreg. De exemplu, puteți utiliza măsurătoarea de obiectiv Cantitate (monedă) pentru a urmări veniturile de la toate oportunitățile active sau comenzile de vânzări. Un tip de număr întreg poate fi utilizat pentru a urmări apelurile de vânzări efectuate de un agent de vânzări. Un număr zecimal poate reprezenta un produs vândut după greutate, cum ar fi cereale sau zahăr.

Creați o valoare a obiectivului

  1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate manager, vicepreședinte, președinte - director de firmă, administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.

  2. În harta site-ului, în partea de jos, selectați pictograma Pictogramă pentru a schimba zona de lucru. Modificare zonă, apoi selectați Setări aplicație.

    Selectați pictograma Modificare zonă și apoi selectați Setări aplicație.

  3. Selectați Valori privind obiectivele.

    Valorile obiectivelor pe harta site-ului.

  4. Pentru a crea o nouă valoare a obiectivului, pe bara de comenzi, selectați Nou.

  5. Sub Pasul 1: Definiți valoarea, completați informațiile:

    a. Nume. Necesar Introduceți un nume de familie cu o lungime cuprinsă între 1 și 100 de caractere.

    b. Tipul metricii. Necesar Pentru a urmări o sumă monetară, selectați Sumă. Pentru a urmări alt tip de sumă, cum ar fi câte contacte noi sunt adăugate, selectați Contorizare.

    Notă

    După ce salvați măsurătoarea de obiectiv, nu veți mai putea edita acest câmp.

    c. Tipul de date al sumei. Necesar Această opțiune nu este disponibilă dacă opțiunea pe care ați ales-o este Numărați ca tip de valoare, deoarece Dynamics 365 Sales setează automat tipul de date la întreg.

    Notă

    După ce salvați măsurătoarea de obiectiv, nu veți mai putea edita acest câmp.

    d. Urmăriți ținta de întindere. Bifați această casetă de selectare dacă doriți ca această măsurătoare să urmărească o țintă suplimentară dincolo de obiectivul principal.

    Forma metricii obiectivului.

  6. Selectați Salvați.

  7. Pe fila Cumulare câmpuri , definiți modul în care doriți să calculați valorile reale și în curs pentru această măsurătoare. De exemplu, să presupunem că valoarea obiectivului se bazează pe venit. Puteți defini câmpurile cumulate așa cum se arată în următoarea captură de ecran:

    Fila Câmpuri cumulate din formularul metric obiectiv.

    a. Selectați Adăugați un câmp nou de cumul.

    b. Completați următoarele câmpuri:

    • Câmp cumul: Selectați tipul de câmp cumul. Selectați Actual, În desfășurare sau Set particularizat. În afară de valorile reale și în curs, puteți urmări încă o valoare ca un câmp de cumul personalizat. De exemplu, să presupunem că doriți să urmăriți venitul pierdut ca al treilea cumul.

    • Sursa tip înregistrare: Selectați tip înregistrare de utilizat ca sursă pentru datele cumulate. Exemplu: Oportunitate.

      Notă

      Tipurile de înregistrări particularizate nu sunt acceptate.

    • Câmp sursă: Selectați câmpul de utilizat pentru calcularea valorii cumulate. Exemplu: venitul real.

    • Sursa tip înregistrare Stare:Selectați starea înregistrării pe care doriți să o utilizați ca sursă a datelor cumulate pentru valoare. Exemplu: Câștigat.

    • Sursa tip înregistrare Stare: Selectați starea înregistrărilor pe care doriți să le utilizați ca sursă a datelor cumulate pentru valoare. Situația și starea pot fi identice, în funcție de tipul de înregistrare pe care îl selectați.

      Fila Cumulare câmpuri.

    • tip înregistrare:Selectați entitatea care conține câmpul de dată dorit. De obicei, puteți alege doar tipul de înregistrare pe care l-ați selectat ca Tip înregistrare sursă.

    • Câmpul Dată. Selectați un câmp de dată pe care doriți să îl utilizați pentru a determina perioada de obiectiv în care se vor cumula înregistrările. Exemplu: Data reală de închidere.

      Specificați un câmp de dată care determină perioada obiectivului.

    e. Selectați Salvare și închidere.

  8. În fila Descriere , introduceți o descriere pentru valoarea obiectivului, pentru a permite altor utilizatori să înțeleagă ce valori sunt urmărite.

  9. Selectați Salvați.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Crearea sau editarea obiectivelor
Definirea unui cumul de obiective interogări