Creați un grup de unități și adăugați unități la acel grup

Definiți cantitățile sau măsurătorile cu care vindeți produsele sau serviciile prin utilizarea de unități din Dynamics 365 Sales.

Cerințe privind licența și rolul

Tipul cerinței	Trebuie să aveți
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Manager de vânzări, manager profesionist de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales

Ce sunt grupurile de unități și unitățile?

Unitățile sunt cantitățile sau măsurătorile în care vă vindeți produsele sau serviciilor. De exemplu, dacă vindeți produse pentru grădinărit, puteți vinde semințele în unități de tip pachete, cutii și paleți. Un grup de unitate este o colecție de unități diferite.

În Dynamics 365 Sales, creați mai întâi un grup de unități și apoi creați unități în cadrul acelui grup.

Notă

Tabelul grupului Unitate moștenește privilegiile sale din tabelul Produs. De exemplu, dacă un utilizator are privilegii de citire și scriere în tabelul Produs, acesta obține aceleași privilegii și în tabelul grupului Unitate.

Să vedem ambele activități, folosind semințe ca exemplu.

Creați un grup de unități și adăugați unități

1. În funcție de aplicația de vânzări pe care o utilizați, alegeți una dintre următoarele variante:

   • Dacă utilizați aplicația Hub de vânzări,

     1. Selectați Modificare zonă în colțul din stânga jos al hărții site-ului, apoi selectați Setări aplicație.

     2. În zona Catalog de produse, selectați Grupuri deunități.

   • Dacă utilizați aplicația Sales Professional,

     • Selectați Grupuri de unități din harta site-ului.

2. Pentru a crea un nou grup de unități, pe bara de comenzi, selectați Nou.

3. Completați informațiile și selectați OK:

   a. Nume. Tastați un nume semnificativ pentru grupul de unități. În exemplul nostru, tastați „Televiziuni".

   b. Unitatea primară. Tastați cea mai mică unitate de măsură comună în care se va vinde produsul. În exemplul nostru, tastați "Piesă". Alte exemple ar putea include cutii, cutii de carton, uncii, ore sau tone, în funcție de produsul dvs.

   

   Notă

   Nu aveți posibilitatea să ștergeți unitatea principală dintr-un grup de unități.

4. Pentru a adăuga unități la grupul de unități, selectați fila Corelat , apoi selectațiUnități.

   

5. Pe fila Unități , veți vedea că unitatea principală este deja adăugată. Selectați Adăugați o unitate nouă.

6. În formularul Creare rapidă: unitate , completați următoarele și selectați Salvare:

   a. Nume. Tastați un nume semnificativ pentru unitate. În exemplul nostru, tastați „cutie”.

   b. Cantitate. Tastați cantitatea conținută în această unitate. De exemplu, dacă o cutie conține 2 bucăți, tastați „2”.

   c. Unitatea de bază. Selectați o unitate de bază. Unitatea de bază va stabili cea mai mică unitate de măsură pentru unitatea pe care o creați. Folosind exemplul nostru, ați selecta „Bucată”.

   

Pașii următori obișnuiți

Creați un produs

- SAU-

Creați pachete de produse pentru a vinde mai multe articole împreună

Configurează un catalog de produse: Ghid

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.