Definiți experiența de calificare a clientului potențial
Oferă-le agenților dvs. de vânzări flexibilitate pentru a alege ce înregistrări să creeze - cont, persoană de contact sau oportunitate - atunci când un client potențial este calificat.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales |
Definiți experiența
În aplicație, selectați pictograma Setări, apoi selectați Setări complexe.
Se deschide pagina Business Management .
Selectați Setări, apoi Administrare , apoiSetări sistem.
Selectați fila Vânzări .
Sub experiența Calificați un client potențial, setați în mod implicit înregistrările Creare cont, persoană de contact și oportunitate la calificarea unui client potențial la nr.
Acest lucru îi determină pe vânzători să aleagă ce tipuri de înregistrări care urmează să fie create odată ce un client potențial este calificat.
Dacă setați Creare înregistrări cont, persoană de contact și oportunitate în mod implicit la calificarea unui client potențial la Da, înregistrările Cont, Persoană de contact și Oportunitate sunt create în mod implicit.
Acest comportament este aplicabil tuturor clienților potențiali calificați după actualizarea acestei setări.
Odată cu lansarea din aprilie 2020, această setare este disponibilă și în zona Setări aplicație a aplicației Hub de vânzări.
Pentru a accesa această setare:
În partea de jos a hărții site-ului, selectați Modificare zonă , apoi selectați
Setări aplicație.În harta site-ului, selectați Prezentare generală și, pe pagina Prezentare generală, selectațiGestionare pentru crearea automată a înregistrărilor pentru clienții potențiali nou calificați.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Calificați sau convertiți clienții potențiali
Crearea sau editarea clienților potențiali
Remediază problemele cu calificare client potențial