Personalizați acceleratorul de vânzări

Utilizați setările personale pentru a determina modul în care activitățile sunt programate în funcție de disponibilitatea la locul de muncă și pentru a decide ce se întâmplă când o activitate este finalizată.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Ce poți personaliza?

În calitate de vânzător, puteți personaliza acceleratorul de vânzări determinând modul în care sunt programate activitățile în funcție de disponibilitatea dvs. de lucru și decidend ce se întâmplă atunci când finalizați o activitate. Următoarele setări personale sunt disponibile pentru configurare:

• Configurați disponibilitatea de lucru
• Configurați pașii de avansare automată
• Configurați pașii și activitățile
• Afișează sau ascunde filtrele

Configurați-vă disponibilitatea la locul de muncă

Configurați-vă zilele de lucru, orele și zilele libere pentru a ajusta sarcinile programate și a aloca sarcini în funcție de disponibilitatea dvs. De exemplu, vă luați o zi liberă pe 1 aprilie 2021 și aveți câteva activități de finalizat în acea zi. Când configurați calendarul cu ziua liberă, orice activități care au fost programate pentru ziua respectivă vor fi mutate la următoarea dată sau oră disponibilă.

Notă

În calitate de manager de vânzări, puteți configura disponibilitatea vânzătorilor care vă raportează. Mai multe informații: Gestionați disponibilitatea vânzătorului

În funcție de licența pe care o aveți în organizație, utilizați una dintre următoarele modalități de configurare a disponibilității dumneavoastră de lucru:

• Sales Premium: Prin setările listei de lucru
• Întreprindere de vânzări: Prin setări personale

Notă

• Asigurați-vă că aveți privilegii de citire și scriere pentru entitatea Calendar . Mai multe informații: Roluri de securitate implicite și privilegii necesare
• Verificați dacă administratorul a activat opțiunea de a vă configura disponibilitatea:
  • Prin setările secvenței. Mai multe informații: Disponibilitatea vânzătorului
  • Prin configurarea acceleratorului de vânzări. Mai multe informații: pasul 4 din Configurați acceleratorul de vânzări pentru regulile de atribuire
• Începând cu 1 aprilie 2024, nu puteți seta disponibilitatea vânzătorului prin Outlook. Mai multe informații: Renunțarea la stabilirea disponibilității vânzătorului folosind calendarul Outlook

Prin setările listei de lucru (Sales Premium)

1. conectați-vă la aplicația Dynamics 365 Sales Hub și accesați My work>Sales accelerator.

2. În secțiunea listei de lucru, selectați Mai multe opțiuni>Setări.

   

3. Pe pagina Setări personale , selectați Disponibilitate.

   

4. Selectați Nou și alegeți o opțiune pentru a vă configura calendarul în funcție de cerințele dvs.:

   • Programul de lucru: configurați programul normal de lucru între datele pe care le definiți. Acest lucru ajută acceleratorul de vânzări să ia în considerare atribuirea activităților pe lista dvs. de lucru.

     

     Configurați următoarele opțiuni.

     1. Selectați o dată pentru care doriți să vă configurați programul de lucru.

     2. Selectați programul de lucru din ziua dvs. În mod implicit, nouă ore de lucru sunt configurate de la 8∶00 AM la 5∶00 PM, fără pauze. Pentru a adăuga o pauză generală sau orele de prânz între orele de lucru, selectați Adăugați (+). În exemplul următor, puteți vedea că s-a adăugat o pauză de 30 de minute la programul de lucru. Puteți continua să adăugați pauze după cum este necesar.

        

     3. Alegeți dacă doriți să repetați această configurație a orelor de lucru în fiecare zi sau numai în această zi a săptămânii:

        • Dacă selectați În fiecare zi, orele de lucru configurate se aplică fiecărei zile a săptămânii, inclusiv sâmbătă și duminică. Puteți selecta orice zi pentru care nu doriți să aplicați aceste ore de lucru. În exemplul următor, sâmbăta și duminica au fost eliminate din această configurație a orelor de lucru. De asemenea, puteți alege o dată de încheiere la care doriți să încheiați această configurație oră de lucru.

          

        • Dacă selectați În fiecare săptămână, orele de lucru configurate sunt aplicate în aceeași zi în fiecare săptămână. În exemplul următor, configurația este aplicată miercuri, iar toate miercurile următoare vor avea aceeași configurație a orelor de lucru. De asemenea, puteți alege o dată de încheiere la care doriți să încheiați această configurație oră de lucru.

          

     4. Selectați fusul orar. Fusul orar vă permite să potriviți corect ora atunci când echipa dvs. este răspândită în țări sau regiuni. În mod implicit, este selectat timpul universal coordonat (Greenwich Mean Time).

     5. Salvați configurațiile.

   • Program în afara programului de lucru: configurați o pauză sau ora la care plecați de la serviciu într-o anumită zi. Alegeți perioada de timp în care doriți să decolare, apoi selectați Salvați.

     În exemplul următor, aveți o programare la medic pentru un control între orele 13:00 și 16:00 pe 2 martie 2021. Când utilizați opțiunea Ore de lucru în afara programului pentru a vă actualiza calendarul, acceleratorul de vânzări va lua în considerare pauză și va ajusta cronologia activității pentru a se potrivi cu programul de lucru.

     

   • Timp liber: configurați vacanțele sau zilele personale libere de la serviciu. Această opțiune blochează o zi întreagă sau mai multe zile. Când aplicați pentru mai multe zile, selectați opțiunea Toată ziua și apoi alegeți datele de începere și de încheiere.

     Furnizați o descriere pentru ca alți vânzători să vă poată cunoaște statusul și motivul pentru care sunteți plecat. Selectați fusul orar, apoi salvați configurațiile.

     În exemplul următor, intenționați să plecați în vacanță cu familia între 9 și 12 martie și folosiți opțiunea Timp liber pentru a vă actualiza calendarul. Acceleratorul de vânzări va lua în considerare vacanța și va ajusta cronologia activității pentru a se potrivi cu vacanța dvs.

     

Prin setările personale (Sales Enterprise)

1. conectați-vă la aplicația Sales Hub și, în colțul din stânga jos, accesați Zona de modificare>Setări personale.

2. Selectați Calendar.

   Se va deschide calendarul pentru luna curentă, cu disponibilitatea dvs. de lucru. De asemenea, în partea de jos a calendarului, puteți vedea ora locală implicită a organizației dvs.

   

3. Configurați-vă calendarul în funcție de cerințele dvs., așa cum este descris la pasul 4 al secțiunii Prin setările listei de lucru , mai devreme în acest subiect.

Configurați pașii de avansare automat

Setările Avansare automată specifică următorul curs de acțiune pe care trebuie să îl întreprindeți când finalizați sau omiteți un pas.

1. conectați-vă la aplicația Dynamics 365 Sales Hub și accesați My Work>Sales accelerator.

2. În secțiunea listă de lucru, selectați pictograma de setări.

   

3. Pe pagina Setări personale , selectați Avansare automată.

   

   Următoarele setări sunt disponibile pentru finalizarea sau omiterea unei activități:

   • Întrebați înainte de a trece la următorul articol de lucru: Când o activitate este finalizată sau omisă, este afișat un mesaj înainte de a trece la următoarea înregistrare din lista de lucru. Pe mesaj, selectați o opțiune adecvată pentru a continua. Următoarea imagine arată mesajul afișat atunci când omiteți o activitate.

     

   • Treceți automat la următorul articol de lucru: când o activitate este finalizată sau omisă, următoarea înregistrare din coada listei de lucru este afișată automat.
   • Rămâneți în aceeași înregistrare: când o activitate este finalizată sau omisă, aceeași înregistrare este în continuare afișată, iar Up next widget afișează următoarea activitate care a fost definită în secvență.

4. Salvați și închideți pagina de setări.

Configurați pași și activități

Când un pas este afișat în Up next widget, o activitate corespunzătoare este creată automat pe cronologie și legată de pas. Când finalizați acțiunea, cum ar fi trimiterea unui e-mail sau efectuarea unui apel prin cronologie, pasul este actualizat. Configurând activitățile și pașii, puteți alege modul în care acțiunile pe care le efectuați pe pași vor afecta activitățile legate și pașii secvenței.

Notă

Verificați dacă administratorul a activat opțiunea de configurare a pașilor și activităților. Mai multe informații: Activați opțiunea de disponibilitate în setările secvenței

1. conectați-vă la aplicația Dynamics 365 Sales Hub și accesați My work>Sales accelerator.

2. În secțiunea listă de lucru, selectați pictograma de setări.

   

3. Pe pagina Setări personale , selectați Pași și activități.

4. Pe pagina Pași și activități , configurați următoarele opțiuni după cum este necesar:

   • Când trimit un e-mail: când bifați această casetă de selectare și trimiteți un e-mail prin cronologie, pasul secvenței care este legat de această activitate este marcat automat ca finalizat.
   • Când marchez o înregistrare de activitate Apel telefonic ca fiind completă: când bifați această casetă de selectare și faceți un Apel telefonic prin cronologie, pasul secvenței care este legat de această activitate este marcat automat ca finalizat.
   • Când marchez un pas de secvență Apel telefonic ca fiind complet: Când finalizați o activitate Apel telefonic în pasul de secvență, puteți alege să introduceți starea activității sau să introduceți o valoare implicită care a fost definită pentru organizația dumneavoastră.

   

5. Salvați și închideți pagina de setări.

Afișează sau ascunde filtrele

În calitate de vânzător, puteți ascunde orice filtru disponibil în lista de filtre. După ascunderea unui filtru, nu puteți vedea opțiunea de filtru din listă.

1. În secțiunea listei de lucru, selectați Mai multe opțiuni>Setări.

   

2. Pe pagina Setări personale , selectați Filtre.

   

3. Accesați filtrul pe care doriți să-l ascundeți și dezactivați comutatorul.

   Notă

   • Pentru a ascunde un grup, dezactivați comutatorul pentru grup.
   • Dacă administratorul ascunde filtrele sau grupurile, nu le puteți vedea în lista dvs. Contactați administratorul pentru a afișa filtrele pe care să le utilizați. Mai multe informații: Ascundeți filtrele

   

4. Selectați Salvați.

Filtrul este ascuns din lista dvs.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesare.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Configurați setările acceleratorului de vânzări pentru ca vânzătorii să le personalizeze
Prioritizează canalul de vânzări utilizând lista de lucru