Gestionare formulare
Aplicația mobilă Dynamics 365 Sales utilizează formulare de vizualizare rapidă în mod implicit pentru a afișa tabele. Un formular de vizualizare rapidă este o vizualizare ușoară care nu include toate atributele tabelului. Creați sau editați un formular de vizualizare rapidă.
Puteți utiliza formularele Interfață unificată în aplicația mobilă Sales în locul formularelor de vizualizare rapidă. Trebuie să activați această opțiune în centrul de Power Platform administrare.
Cerințe privind licența și rolul
Trebuie să aveți următoarele licențe și roluri de securitate pentru a gestiona formularele din aplicația mobilă Sales.
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional sau Microsoft Relationship Sales Pentru mai multe informații, consultați prețurile Dynamics 365 Sales. |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Pentru mai multe informații, consultați Roluri de securitate predefinite pentru vânzări. |
Gestionarea formularelor de vizualizare rapidă
Dacă ați creat mai multe formulare de vizualizare rapidă, aplicația mobilă Sales îl utilizează pe primul în ordinea formularelor.
De exemplu, aici am creat trei formulare de vizualizare rapidă pentru tabelul Persoane de contact , ordonate după cum se arată:
| Ordine formular | Nume formular |
|---|---|
| 1 | Adrese |
| 2 | Diverse contacte |
| 3 | Detalii persoană de contact |
Aplicația mobilă afișează informații pe baza câmpurilor definite în Adrese , deoarece este prima în listă.
Pentru a schimba câmpurile afișate de aplicația mobilă, modificați primul formular de vizualizare rapidă din listă.
Ordinea câmpurilor de introducere din aplicația mobilă este determinată de tipurile lor de câmpuri, după cum urmează:
- Title (reprezintă atributul principal pentru entitate)
- Intrări text fără pictograme (Șir, Bani, Număr întreg)
- Intrări text cu pictograme (Șir, Bani, Număr întreg)
- Intrări de selectare a valorii (DateTime)
- Atribuirea intrărilor (Stare, Subgrilă, PickList, PartyList, Căutare, Client)
- Multilinie (Memo)
Notă
Când modifici un formular de vizualizare rapidă, poate dura până la șase ore pentru ca modificările să apară în aplicația mobilă.
Pentru a modifica vizualizarea rapidă din aplicația mobilă utilizată pentru afișarea tabelelor, setați ordinea formularelor astfel încât formularul dorit să fie primul din listă.
Utilizarea formularelor Interfață unificată
Pentru a vizualiza, crea și actualiza tabele utilizând formularele Interfață unificată în loc de formularele de vizualizare rapidă, trebuie să modificați unele setări în centrul de Power Platform administrare. De asemenea, puteți dezactiva funcționalitatea de creare rapidă a aplicației mobile.
Conectați-vă la Centrul Power Platform deadministrare.
În fila Medii , selectați mediul.
Accesați Setări>caracteristici> produs.
În secțiunea aplicației mobile Dynamics 365 Sales, activați următoarele setări, după cum este necesar:
Creați înregistrări și activități noi utilizând formularele Interfață unificată în loc de formularele de vizualizare rapidă: Permite aplicației mobile să utilizeze formularele Interfață unificată pentru crearea de înregistrări și activități.
Dezactivați opțiunea de a crea rapid înregistrări și activități noi în aplicația mobilă: Dezactivează funcționalitatea de creare rapidă din aplicația mobilă. Disponibil numai atunci când este activată opțiunea Creare înregistrări și activități noi utilizând formularele Interfață unificată în locul formularelor de vizualizare rapidă.
Editați și vizualizați înregistrări și activități utilizând formularele Interfață unificată în locul formularelor de vizualizare rapidă: Permite aplicației mobile să utilizeze formularele Interfață unificată pentru vizualizarea și editarea înregistrărilor și activităților.
Consultați și
Utilizați aplicația mobilă Dynamics 365 Sales
Aflați noțiunile de bază
Crearea sau editarea unui formular de vizualizare rapidă