Integrați un softphone de probă
Utilizați eșantionul pentru a afla cum să integrați un apelant softphone în Dynamics 365 Sales.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales |
Prezentare generală
Un apelant softphone oferă un mod simplu și integrat de a apela clienții din interiorul Microsoft Dynamics 365 Sales. Comunicările care au loc sunt capturate ca activitate de apel telefonic în Dynamics 365 Sales.
Organizațiile pot integra un apelant softphone de la furnizorul lor de telefonie în Dynamics 365 Sales utilizând Dynamics 365 Channel Framework Integration Framework. Odată integrați, reprezentanții de vânzări își pot apela rapid persoanele de contact selectând un număr de telefon chiar din aplicația lor.
Acest subiect descrie cum să instalați un exemplu de aplicație și să testați capacitățile de apelare.
Important
- În prezent, acest exemplu de cod are disponibilitate limitată
- Codul de eșantion pentru integrarea softphone-urilor cu Dynamics 365 folosind Dynamics 365 Cadru de lucru pentru integrarea canalelor este disponibil pentru ca clienții să poată avea acces timpuriu și să ofere feedback. Codul eșantionului nu este destinat utilizării în producție și poate avea funcționalități limitate sau restrânse.
- Microsoft nu oferă asistență pentru acest cod eșantion. Asistența tehnică Microsoft Dynamics 365 nu vă va putea ajuta dacă aveți probleme sau întrebări. Acest lucru este supus unor termeni de utilizare suplimentari separați.
Integrați și configurați modelul de apelare softphone
Pentru a configura eșantionul:
Obțineți Dynamics 365 Cadru de lucru pentru integrarea canalelor pentru Microsoft AppSource. Pentru informații despre cerințele preliminare și cum să obțineți Dynamics 365 Channel Integration Framework, consultați Get Dynamics 365 Channel Integration Framework.
Importați msdyn_CIFramework_managed.zip soluție gestionată din Centrul dedescărcare. Pentru a afla mai multe despre importul unei soluții, consultați Importul soluțiilor
Integrați aplicația eșantion disponibilă în Centrul de descărcare utilizând Dynamics 365 Channel Integration Framework. Pentru a afla mai multe despre integrarea unui exemplu de aplicație, consultați Exemplu de integrare softphone utilizând Channel Integration Framework.
Configurați furnizorul de canal pentru organizația dvs. Dynamics 365 Sales. Informații suplimentare: Cum se configurează un furnizor de canale pentru organizația Dynamics 365
După ce finalizați configurația, veți vedea o pictogramă de telefon lângă orice persoană de contact dintr-o înregistrare de oportunitate care are un număr de telefon mobil definit.
Când utilizatorii selectează această pictogramă, se deschide apelantul de softphone eșantion și apelează numărul.
Toate detaliile referitoare la apel, cum ar fi durata, numărul de telefon și notele sunt capturate automat în rezumatul apelului și în înregistrarea activității apelului telefonic, iar înregistrarea este asociată cu înregistrarea de oportunitate de la care a fost inițiat apelul.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Obțineți Dynamics 365 Channel Integration Framework
Exemplu de integrare softphone utilizând Channel Integration Framework
Cum se configurează un furnizor de canale pentru organizația Dynamics 365