Cum să fii prezentat clienților potențiali sau persoanelor de contact
Folosiți cine știe pe cine pentru a identifica rapid colegii care vă pot prezenta unui client potențial sau de contact.
Cerințe de licență și rol
| Tip de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Enterprise (Basic cine știe cine) sau Dynamics 365 Sales Premium (Enhanced who knows who) Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Ce este cine stie cine?
În calitate de reprezentant de vânzări, interacționați adesea cu clienți potențiali cu care nu ați mai vorbit sau chiar întâlnit înainte. Dacă ai cunoaște pe cineva care cunoaște rolul principal, o introducere ar putea crește șansele unui rezultat pozitiv. Cine știe cine în Dynamics 365 Sales face exact asta. Cine știe cine sugerează numele și adresele de e-mail ale colegilor tăi care au interacționat cu liderul prin e-mailuri sau întâlniri. Vă ajută chiar să vă trimiteți rapid un e-mail colegilor pentru a solicita o prezentare.
Informații de bază despre cine știe
Pentru utilizatorii Sales Enterprise, informațiile cine știe cine sunt populate pe baza e-mailurilor și a datelor întâlnirilor din Dynamics 365. Această informație este disponibilă imediat în toate regiunile și nu necesită nicio configurare.
Informații îmbunătățite despre cine știe cui
Pentru utilizatorii Sales Premium, informațiile sunt completate pe baza datelor Exchange, cu condiția ca administratorul să fi configurat integrarea. Dacă nu doriți ca Dynamics 365 să vă colecteze datele Exchange, puteți renunța la partajarea datelor.
Vedeți cine știe pe cine
Informațiile Cine știe cine sunt disponibile pentru contacte și clienți potențiali.
În aplicația Sales Hub, selectați un client potențial sau un contact.
Cine știe pe cine widget arată până la cinci persoane din organizația dvs. care au comunicat cu liderul sau contactul prin apeluri și e-mailuri. De asemenea, vă arată cât de puternică este legătura lor. Widget este disponibil în formularul Sales Insights și în principal Contact sau Formular plumb.
Notă
Dacă vedeți un mesaj că nu aveți suficiente privilegii, cereți administratorului să vă furnizeze permisiunile necesare.
Selectați pictograma din colțul din dreapta sus al casetei Who Knows Who pentru a comuta între vizualizările grafice și listă.
Pe baza puterii conexiunii, identificați un coleg care vă poate prezenta liderului și selectați Prezentați.
Notă
Dacă nu vedeți butonul Prezentare , contactați administratorul pentru a configurați sincronizarea pe server.
Un e-mail către colegul selectat este pre-populat cu textul șablonului. Puteți rafina conținutul e-mailului și îl puteți trimite.
Dezactivați partajarea datelor cu aplicațiile Dynamics 365
Puteți alege să renunțați dacă nu doriți ca Dynamics 365 să colecteze și să analizeze datele dvs. Exchange. Office 365 Organizația dvs. trebuie să se afle într-una dintre zonele geografice globale EMEA sau Asia Pacific pentru a renunța la colectarea de date cine știe cui.
conectați-vă la Office 365 contul.
Selectați Setări și amp; Confidențialitate, apoi selectați fila Confidențialitate .
În secțiunea Servicii , selectați săgeata de lângă Aplicații Dynamics 365.
Dezactivați comutatorul Includeți datele mele în aplicațiile Dynamics 365 .
Aplicațiile Dynamics 365 nu vă mai pot accesa, colecta sau analiza datele.