Gestionarea oportunităților

O oportunitate se referă la tranzacția de vânzare, care este creată atunci când un client potențial este gata să cumpere. Cu o oportunitate, puteți previziona veniturile din vânzări, puteți stabili o dată de închidere potențială și factorul în care va avea loc probabilitatea ca vânzarea să apară.

Lucrați cu oportunități

Pentru a gestiona eficient oportunitățile, administratorii pot defini experiențele vânzătorului, pot defini regulile de notare predictivă și așa mai departe. Vânzătorii pot crea oportunități, pot utiliza scoruri predictive pentru a îmbunătăți conversia oportunităților și pot câștiga mai multe oferte.

Următorul tabel listează activitățile pe care fiecare rol le efectuează pentru a gestiona oportunitățile.

Caz de utilizare	Administrator	Vânzător/Manager de vânzări
Vizualizați-vă canalul de vânzări, obțineți valori, gestionați cu ușurință ofertele	Configurarea vizualizării canal de oportunități	Gestionarea oportunităților utilizând vizualizarea canal
Gestionați toate înregistrările de vânzări și activitățile asociate dintr-o singură vizualizare	Setarea vizualizării focalizate ca vizualizare implicită	Vizualizarea și gestionarea înregistrărilor în vizualizarea focalizată
Prioritizați-vă oportunitățile pe baza scorului predictiv	Configurați scorul predictiv al oportunităților	Prioritizați oportunitățile prin scoruri
Personalizați detaliile pe care doriți să le capturați în timp ce încheiați o tranzacție	Particularizarea formularului Închidere oportunitate	Închideți oportunitățile câștigate sau pierdute