Configurați experiența mobilă pentru Dynamics 365 Sales

Aplicația mobilă Dynamics 365 Sales este o experiență mobilă intuitivă care oferă acces rapid la informațiile despre client și facilitează păstrarea actuală a acestor informații. Acest lucru simplifică gestionarea relației cu clienții și îi ajută pe vânzători să se concentreze asupra vânzărilor.

Vânzătorii de pe teren petrec mult timp pe drum, călătorind pentru a întâlni clienți. Timpul „în mișcare” poate deveni un timp productiv cu această aplicație mobilă, care este disponibilă pe iOS și Android.

Înainte ca vânzătorii de teren să poată utiliza aplicația mobilă Dynamics 365 Sales, trebuie să vă asigurați că sunt îndeplinite următoarele cerințe preliminare:

• Pentru a obține o experiență mobilă optimă:
  • Este recomandat să activați căutare după relevanță pentru mediu. Mai multe informații: Configurați căutare după relevanță pentru a îmbunătăți rezultatele căutării și performanța
  • Este recomandat să aveți Exchange Online.
• Pentru a stabili o înregistrare cu privire la o întâlnire, trebuie să:
  • Activați sincronizarea la nivel de server în mediul dvs. Mai multe informații: Sincronizare pe partea serverului.
  • Aprobați adresa de e-mail. Mai multe informații: Aprobați căsuțele poștale
• Utilizatorii aplicației mobile trebuie să aibă următoarele permisiuni:
  • Permisiune de citire pentru Tabelul de organizare.
  • Permisiune de citire pentru Tabelul cutiei poștale.
  • Privilegiul Dynamics 365 pentru mobil .

Notă

• Dacă aplicația mobilă Dynamics 365 Sales este lansată de un utilizator care are profilul offline mobil definit, interfața de utilizator a aplicației este afișată folosind Interfață unificată (la fel ca în Dynamics 365 pentru telefoane) .
• Dacă aplicația mobilă Dynamics 365 Sales este lansată pe tabletă, interfața de utilizator a aplicației este afișată folosind Interfață unificată (la fel ca în Dynamics 365 pentru tablete).

Ce urmează

După ce sunt îndeplinite toate condițiile preliminare pentru aplicația mobilă Dynamics 365 Sales, vânzătorii de teren o pot instala pe dispozitivele lor iOS și Android .

În calitate de administrator, puteți îmbunătăți experiența cu următoarele personalizări:

• Gestionați formularele
• Creați notificări push personalizate
• Configurați tabele pentru crearea rapidă de înregistrări și activități

Consultați și

Utilizați aplicația mobilă Dynamics 365 Sales
Aflați noțiunile de bază
Îndrumări despre cea mai bună experiență mobilă pentru utilizatorii dvs. de vânzări