Configurarea Microsoft Teams chatului în Dynamics 365 Sales
Activați chatul Teams pentru a ajuta utilizatorii să colaboreze eficient la înregistrările lor de vânzări fără a fi nevoie să părăsească aplicația.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență |
Informații suplimentare: |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales |
Prezentare generală
În calitate de administrator, puteți configura capacitatea vânzătorilor de a discuta prin Microsoft Teams chat din aplicația Hub de vânzări și din aplicațiile particularizate. Acest lucru ajută la o colaborare eficientă pe înregistrările de vânzări, fără a fi nevoie să părăsiți aplicația.
Notă
Setările Teams se aplică în toate aplicațiile Customer Engagement. Deci, indiferent dacă activați caracteristica din Hubul de vânzări sau dintr-o aplicație personalizată, aceasta va fi activată pentru toate aplicațiile acceptate de implicare a clienților.
Când funcția este activată, în timp ce lucrează la înregistrările de vânzări, vânzătorii pot începe un chat nou sau pot conecta un chat existent la o înregistrare și, astfel, pot colabora eficient fără a schimba contextul sau a părăsi aplicația. Conectarea tuturor chaturilor asociate la o înregistrare poate ajuta vânzătorii să mențină toate chaturile legate de înregistrare într-un singur loc. De asemenea, puteți configura un mesaj introductiv opțional pe care vânzătorii îl pot utiliza pentru a oferi context suplimentar atunci când colaborează în Teams.
Această caracteristică necesită anumite permisiuni pentru a accesa datele Teams. Consultați secțiunile Permisiuni necesare și Securitatea și confidențialitatea datelor pentru a afla mai multe.
Permisiuni necesare
| Permisiune | Tip | Ce face aplicația cu permisiunea |
|---|---|---|
| Chat.ReadWrite.All | Delegat | Citește chaturile unui utilizator și mesajele recente pentru a le afișa în lista de chat. |
| Directory.Read.All | Delegat | Citește numele afișate pentru echipele și canalele utilizatorilor. |
| Prezență.Citire.Toate | Delegat | Citește informațiile de prezență pentru toți utilizatorii care vor fi afișate pe avatarele utilizatorilor din lista de chat. |
| User.Read.All | Aplicație | Citește numele afișat și licențele utilizatorilor pentru a valida dacă participanții sugerați au o licență Teams atribuită. Această permisiune este utilizată de secțiunea Conversații și contacte sugerate din lista de chat. Permisiunea este setată la nivel de aplicație, deoarece este utilizată de un serviciu de fundal pentru o performanță mai bună. |
| User.ReadBasic.All | Delegat | Citește fotografiile utilizatorilor. |
Activați sau dezactivați chatul Teams
În aplicația Hub de vânzări, selectați Modificare zonă în colțul din stânga jos, apoi selectați
Setări aplicație.Sub Setări generale, selectați Chat și colaborare.
Activați comutatorul pentru Activați Microsoft Teams chaturile în Dynamics 365.
Selectaţi una dintre variantele următoare:
- Activați pentru toate aplicațiile Dynamics 365– Activează chatul Teams pentru toate aplicațiile Dynamics 365 acceptate din organizația dvs., inclusiv pentru cele pe care le adăugați în viitor.
- Activați pentru aplicațiile Dynamics 365 selectate– Activează chatul Teams pentru aplicațiile pe care le alegeți. Dacă organizația dvs. utilizează deja Teams, selecția pe care ați făcut-o anterior rămâne.
Salvați modificările.
Chatul Teams este acum activat pentru toate aplicațiile Dynamics 365 ale aplicațiilor pe care le-ați selectat. Puteți deschide o înregistrare și puteți verifica dacă puteți vizualiza chaturile și canalele legate de înregistrare. Informații suplimentare: Chaturile și canalele Open Teams legate de o înregistrare
Notă
Chatul Teams este activat implicit pentru spațiul de lucru serviciu pentru relații cu clienții și aplicațiile Hub serviciu pentru relații cu clienții.
Adăugați pagina de setări Teams la harta site-ului unei aplicații particularizate
Conectați-vă la Power Apps.
Selectați mediul, apoi selectați Aplicații.
Selectați aplicația personalizată, apoi selectați Editați.
În proiectantul de aplicații, editați harta site-ului.
Pentru a adăuga pagina Setări chat și colaborare Teams , adăugați o componentă de subzonă, apoi, din lista Tip , selectați URL.
Copiați următoarea valoare și lipiți-o în câmpul URL :
/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdminSalvați și publicați modificările.
Activați chatul Teams din centrul de Power Platform administrare
Conectați-vă la Centrul Power Platform deadministrare.
Accesați fila Medii , selectați un mediu în care doriți să activați chatul Teams.
Pe pagina Medii, selectați Setări.
Pe pagina Setări, extindeți Integrare , apoi selectați Setări de integrare Teams.
Pe pagina de Microsoft Teams colaborare și chat , activați comutatorul Activați Microsoft Teams chaturile în Dynamics 365 .
Salvați modificările.
Setarea numelui implicit pentru conversațiile conectate
Ca administrator, puteți seta titlul chatului pentru a fi utilizat ca titlu de înregistrare în mod implicit. Utilizatorii pot schimba ulterior titlul dacă doresc.
În aplicația Hub de vânzări, selectați Modificare zonă în colțul din stânga jos, apoi selectați
Setări aplicație.Sub Setări generale, selectați Chat și colaborare.
Sub Conectați chaturile la înregistrările Dynamics 365, selectați tip înregistrare (de exemplu, Client potențial).
În panoul de setări, activați comutatorul Nume automat chaturi .
Securitatea și confidențialitatea datelor
Următoarele considerații privind securitatea și confidențialitatea datelor se aplică pentru funcționalitatea de chat Teams din Dynamics 365:
Dynamics 365 nu stochează date Teams, cu excepția mapării între ID-ul înregistrării și ID-ul chatului conectat. Niciun fel de date din Teams nu sunt dublate în Dynamics 365, cu excepția cazului în care utilizatorul le adaugă manual la notele sau activitățile de înregistrare.
Comunicarea dintre aplicații este securizată prin TLS.
Politicile care se aplică atât pentru Teams, cât și pentru Dynamics 365 sunt onorate de integrare. De exemplu, fișierele confidențiale partajate într-un chat conectat pot fi accesate numai de utilizatorii autorizați. În mod similar, o înregistrare partajată într-un chat Teams în Dynamics 365 poate fi accesată numai dacă utilizatorul are permisiuni să o vizualizeze.
Aplicația necesită anumite permisiuni pentru a porni un chat, pentru a afișa contacte sugerate, pentru a afișa prezența și așa mai departe. Pentru mai multe informații, accesați Care sunt privilegiile și tipul de permisiuni necesare integrării?.