Planificarea implementării și administrării
Implementarea dvs. va merge mai bine cu anumite planificări preliminare. Următorul tabel listează unele elemente de luat în considerare înainte de a începe procesul efectiv de implementare.
| Element | Descriere | Considerații |
|---|---|---|
| Descoperirea mediului | O descriere detaliată a mediului organizației dvs., în termeni de număr de utilizatori, grupuri sau echipe și numărul și tip de unități sau divizii de business. Identificați datele actuale pe care doriți să le aduceți în aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation), precum și cerințele dvs. generale de stocare a datelor. Includeți o analiză a cerințelor de business care descrie așteptările sau cerințele organizației dvs. pentru un acord la nivelul serviciului (SLA). Un SLA este un acord între două sau mai multe părți care descriu produsele finite, asistența și comunicarea oferite de fiecare parte celeilalte. Specificați politicile legate de securitate și confidențialitate. | Există suficient spațiu ca produsele și clienții din unitățile comerciale să poată lucra cu aceleași date? Ce tip de politică de securitate are deja organizația? Există cerințe speciale în acest domeniu? Există un plan de creștere a afacerilor care ar putea afecta numărul de utilizatori? Planificați suficient timp pentru a face această descoperire; informațiile care rezultă din acest exercițiu pot afecta modul în care implementați serviciul. |
| Conectare unică | Un proces de autentificare ce permite unui utilizator să acceseze mai multe sisteme sau servicii prin intermediul unui set unic de acreditări de conectare. De exemplu, implementarea conectării unice pentru mediul de rețea al unei organizații înseamnă că, după ce un utilizator se conectează la rețea, acesta nu trebuie să introducă acreditările din nou atunci când accesează aplicațiile Customer Engagement. Notă: Pentru abonații Microsoft 365, mediul trebuie să fie în aceeași entitate găzduită ca și abonamentul dvs. Microsoft 365. Un cont de utilizator din Active Directory se poate sincroniza cu o singură entitate găzduită. | Există cerințe suplimentare pentru a implementa caracteristica de sign-on unic, prin urmare, luați în considerare cât de importantă este pentru organizația dvs. Mai multe informații: Gestionați sincronizarea conturilor de utilizator |
| Integrarea cu aplicațiile Microsoft 365 | Puteți îmbunătăți în mod semnificativ experiența de colaborare online a companiei dvs. prin integrarea aplicațiilor Microsoft 365 cu abonamentul dvs. Acest lucru necesită o achiziție separată a unui abonament Microsoft 365 Veți avea cea mai bună experiență de integrare dacă abonamentul dvs. Microsoft 365 și mediul se află în aceeași entitate găzduită. Pentru integrarea completă a caracteristicilor Microsoft 365 cu Dynamics 365 și Customer Engagement (on-premises), veți avea nevoie de Microsoft 365 Enterprise E3 sau o versiune ulterioară. Pentru apeluri și conferințe PSTN în Skype for Business este nevoie de Microsoft 365 Enterprise E5. Nu se acceptă alte planuri Microsoft 365. Pentru mai multe informații despre prețuri și licențiere, consultați:- Prețuri Dynamics 365 - Ghidul de licențiere Dynamics 365 |
Mai multe informații: Ce este Office 365? |
| Roluri administrative în mediul Microsoft Online Services | Un număr de roluri administrative sunt disponibile pentru a fi atribuite utilizatorilor dacă vă gestionați abonamentul în mediul Microsoft Online Services. Rolurile administrative definesc responsabilitățile administrative legate de activitățile de gestionare a abonamentelor, de exemplu, administrarea facturării, administrarea parolelor și administrarea gestionării utilizatorilor. | Luați în considerare rolurile administrative disponibile și nevoile mediului dvs. pentru a identifica rolurile pe care doriți să le utilizați și utilizatorii pe care îi veți alege pentru fiecare rol. Rolul de administrator global este rolul de cel mai înalt nivel, care are toate permisiunile pentru a gestiona orice parte a procesului de abonare. Vă recomandăm să asociați acest rol mai multor persoane, astfel încât cineva să fie întotdeauna disponibil pentru a gestiona toate aspectele legate de abonament. Notă: Rolurile administrative acoperă toate funcțiile de gestionare a abonamentelor din cadrul serviciului. Acestea nu sunt la fel ca rolurile de securitate pe care le atribuiți utilizatorilor, care sunt obligatorii și guvernează accesul la resurse în serviciu. Consultați „Rolurile de securitate” în acest tabel. |
| Roluri de securitate | Aplicațiile Customer Engagement utilizează securitatea bazată pe roluri. Rolul de securitate atribuit unui utilizator determină activitățile pe care utilizatorul are permisiunea să le efectueze și datele pe care are permisiunea să le vizualizeze. | Fiecărui utilizator trebuie să i se atribuie cel puțin un rol de securitate pentru a accesa aplicații Customer Engagement. Notă: Rolurile de securitate nu sunt la fel ca rolurile administrative din mediul Microsoft Online Services, care acoperă activitățile de gestionare a abonamentelor și activitățile conexe din portalul administrativ Microsoft 365. Consultați: Rolurile administrative din mediul Microsoft Online Services în acest tabel. |
| Importul datelor | Aplicațiile Customer Engagement oferă un expert pentru a ajuta la importul de date din alte aplicații și servicii. | Dacă importați date din alte sisteme, luați în considerare modul în care veți procesa datele pentru a minimiza erorile. Informații suplimentare: Import date (toate tipurile de înregistrări) |
| Actualizări de produs | Unele ediții vor include actualizări opționale de produs, pe care puteți alege să le activați. | Actualizările de produs pot afecta particularizările existente în mediul dvs. Revizuiți documentația asociată cu fiecare actualizare de produs înainte de a o activa într-un mediu de producție. În plus, unele actualizări de produs, cum ar fi formularele de vânzări și de proces de serviciu, nu pot fi eliminate sau aduse cu ușurință la funcționalitatea anterioară. Prin urmare, ar trebui să vă gândiți cu atenție înainte de a activa o actualizare de produs. Recomandare: Dacă nu sunteți sigur că doriți să activați o actualizare de produs într-un mediu folosit în producție, înregistrați-vă pentru un abonament de încercare pentru a evalua noua funcționalitate. Informații suplimentare: Despre mediile în versiune de încercare |