Configurați aplicațiile customer engagement pentru utilizarea SharePoint Online
Când utilizați SharePoint Online cu aplicații customer engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation), aveți posibilitatea:
Să creați, încărcați, vizualizați și ștergeți documente stocate în SharePoint din aplicații customer engagement.
Utilizați capacitățile de gestionare a documentelor SharePoint din aplicații customer engagement, cum ar fi arhivarea și extragerea documentelor și schimbarea proprietăților documentelor.
Să le permiteți utilizatorilor de aplicații non-customer engagement, cum ar fi clienții care doresc să analizeze o ofertă, să acceseze direct documentele SharePoint, cu condiția ca aceștia să aibă permisiunile corespunzătoare.
Important
Acest subiect este destinat organizațiilor care doresc să implementeze pentru prima dată sau să facă upgrade la integrarea SharePoint bazată pe server. După ce activați integrarea SharePoint bazată pe server, nu puteți reveni la metoda de autentificare anterioară bazată pe client.
Pentru a configura aplicațiile Customer Engagement pentru utilzarea SharePoint Online, parcurgeți următoarele etape.
Atribuiți permisiuni de utilizator pentru site-ul de echipă SharePoint
Utilizatorii aplicațiilor dvs. customer engagement și Microsoft 365 nu au acces automat la site-urile dvs. SharePoint. Trebuie să lucrați în cadrul site-ului SharePoint pentru a atribui niveluri de permisiuni specifice utilizatorilor individuali sau grupurilor.
Atribuiți utilizatori la site-ul de echipă
Navigați la Centrul de administrare Microsoft 365 și conectați-vă folosind acreditările de administrator global Microsoft 365.
Deschideți lansatorul de aplicații Microsoft 365, apoi selectați SharePoint.
În meniul din partea stângă, selectați Site de echipă.
Pe pagina de pornire, selectați PARTAJARE (colțul din dreapta sus).
Pentru a vedea permisiunile implicite pentru site-ul echipei, selectați Multe persoane.
În mod implicit, toți utilizatorii din organizația dumneavoastră Microsoft 365 pot să adauge și să editeze documente de pe site-ul de echipă SharePoint. Pentru a invita alte persoane, alegeți Invitare persoane și adăugați persoane din afara organizației dumneavoastră pentru a partaja documente.
Pentru mai multe informații despre permisiunile SharePoint, consultați Introducere: Controlarea accesului utilizatorului cu permisiuni
Configurați aplicațiile customer engagement pentru managementul documentelor SharePoint
Dacă sunteți o organizație nouă și nu ați implementat încă gestionarea documentelor, consultați Configurarea unei organizații noi.
În cazul în care organizația dumneavoastră utilizează deja gestionarea documentelor cu Componenta listă Microsoft Dynamics CRM, trebuie să comutați la integrarea SharePoint bazată pe server. Mai multe informații: Trecerea de la componenta listă sau schimbarea implementării
Important
Integrarea SharePoint bazată pe server utilizează numele afișat al entității pentru construirea bibliotecii SharePoint. Când faceți upgrade la integrarea bazată pe server, SharePoint, asigurați-vă că verificați dacă numele de afișare din biblioteca de documente din SharePoint corespund numelor de afișare de entitate. Mai multe informații: „Eroare de validare” când încercați să configurați integrarea SharePoint bazată pe server pentru Microsoft Dynamics CRM Online și SharePoint Online.
Aceste nume ar trebui să se potrivească.
Configurarea unei organizații noi
Dacă organizația dumneavoastră nu a implementat gestionarea documentelor, atunci când un Administrator de sistem se conectează, se va afișa un mesaj de alertă pentru activarea integrării bazate pe server SharePoint.
Notă
Dacă nu vedeți alerta și nu ați activat anterior integrarea SharePoint bazată pe server, goliți memoria cache a browserului sau deschideți aplicațiile customer engagement folosind Internet Explorer cu navigare InPrivate pentru a afișa din nou alerta. După ce configurați integrarea bazată pe server, alerta nu va mai apărea.
Selectați un mediu în Centrul de administrare Power Platform.
Selectați Setări>Integrare>Setări managementul documentelor, apoi selectați Activează integrarea SharePoint bazată pe server.
În cadrul alertei Activare integrare SharePoint bazată pe server, selectați Următorul.
Alegeți Online pentru locațiile site-urilor dumneavoastră SharePoint, apoi alegeți Următorul.
Dacă aplicațiile dvs. customer engagement nu sunt conectate la un site online SharePoint, introduceți URL-ul (de exemplu https://contoso.sharepoint.com) site-ului dvs. SharePoint pe care îl veți utiliza pentru crearea automată de foldere, apoi alegeți Următorul.
Bacșiș
Pentru a vedea colecțiile dvs. de site-uri SharePoint, în centrul de administrare Microsoft 365, selectați Centre de administrare>SharePoint, apoi selectați colecții de site-uri.
URL-ul va fi verificat pentru a se afla dacă este un site online SharePoint valid și dacă se află în aceeași entitate găzduită Microsoft 365 ca și organizația dvs. După activarea integrării SharePoint bazate pe server nu puteți reveni la integrarea anterioară de partea clientului. Alegeți Activare.
Următorii pași
Odată activată integrarea SharePoint bazată pe server, va trebui să activați entitățile care doriți să fie disponibile pentru integrarea pentru gestionarea documentelor. Mai multe informații: Activarea gestionării documentelor în entități
După ce este activată integrarea SharePoint bazată pe server, puteți activa și integrarea cu OneNote și OneDrive. Mai multe informații: Configurați integrarea OneNoteși Activați OneDrive for Business (online)
Utilizarea gestionării documentelor
Acum sunteți gata să adăugați locații de stocare a documentelor la entitățile pe care le-ați activat anterior și puteți începe gestionarea documentelor. Începeți prin a deschide o înregistrare activată pentru gestionarea documentelor (de exemplu, Persoană de contact).
Navigați la aplicația web.
Alegeți un cont, cum ar fi contul eșantion Adventure Works.
Pe bara de navigare, selectați săgeata în jos de lângă numele contului, apoi selectați Documente.
Selectați Încărcare, apoi navigați la un document pentru a-l încărca în noul folder de pe site-ul echipei dvs Microsoft 365SharePoint Online.
Selectați o locație de folder , apoi selectați Ok.
Pentru a vedea documentul în site-ul dvs. de echipă Microsoft 365SharePoint Online, selectați în stânga numelui documentului (veți vedea o bifă), apoi selectați Deschidere locație.
Selectați Conținut site pentru a vedea toate bibliotecile de documente create pentru entitățile gestionate pe care le-ați selectat.
Entitățile pe care le-ați selectat pentru a fi gestionate de către Gestionare documente apar ca biblioteci de documente (de exemplu: Cont, Articol, Caz, Client potențial, Oportunitate, Produs, Ofertă și Documentație de vânzări).
Problemă cunoscută
SharePoint Online a introdus o noua caracteristică permițând unui administrator SharePoint sau global în Microsoft 365 să blocheze sau limiteze accesul la conținut SharePoint și OneDrive de la dispozitivele negestionate. Pentru informații suplimentare, consultați Controlul accesului la dispozitive negestionate.
Aveți posibilitatea să setați accesul la trei niveluri:
- Permite acces deplin de la aplicații desktop, aplicații mobile și web
- Permite accesul limitat, numai pentru web
- Blochează accesul
Pentru nivelul „Blochează accesul”, doar dispozitivele care satisfac politica de încredere AD definită de administratorul SharePoint sau global pot deschide site-ul SharePoint și de a efectua operațiuni.
Impactul asupra aplicațiilor customer engagement și asupra integrării SharePoint Online
Când SharePoint Online este configurat pentru „Blochează accesul”, aplicațiile customer engagement primesc un răspuns neautorizat 401 din SharePoint Online pentru toate operațiunile declanșate folosind integrarea server-către-server. Acest lucru se întâmplă pentru că SharePoint Online respinge tokenul AppAssertedUser (tokenul bazat pe revendicări ce este utilizat pentru autentificarea server-către-server între aplicațiile customer engagement și SharePoint Online).
Soluţie temporară
Ca o soluție, puteți seta politica pentru dispozitive negestionate pentru a „Permite acces deplin de la aplicații desktop, aplicații mobile și web” în SharePoint Online.
Conectați-vă la https://admin.microsoft.com ca administrator global sau SharePoint. Dacă vedeți un mesaj că nu aveți permisiunea să accesați pagina, nu aveți permisiuni de administrator Microsoft 365 în cadrul organizației.
În panoul din stânga, selectați Centre de administrare>SharePoint.
În centrul de administrare SharePoint, selectați control acces în panoul din stânga.
Din Dispozitive negestionate, selectați Permite acces deplin de la aplicații desktop, aplicații mobile și web.
Selectați Ok.
Informațiile transmise între aplicații customer engagement și SharePoint când utilizați integrarea SharePoint bazată pe server
Când utilizați caracteristica de gestionare de documente din aplicații customer engagement folosind integrarea SharePoint bazată pe server, între aplicații customer engagement și SharePoint sunt transmise următoarele informații:
- Nume entității pentru entitatea care este utilizată pentru a crea foldere în SharePoint, cum ar fi Cont, Articol sau Client potențial. Pentru a configura entitățile care sunt integrate, faceți salt la Setări>Gestionare documente>Setări gestionare documente.