Настройка панелей мониторинга Customer Service Analytics в Power BI

Заметка

С 6 ноября 2023 г. шаблоны отчетов Microsoft Power BI для панелей мониторинга Customer Service Analytics и аналитики многоканального взаимодействия устарели. Мы рекомендуем использовать готовую историческую аналитику многоканального взаимодействия и историческую аналитику Customer Service, для которых не требуются дополнительные лицензии Microsoft Power BI. Вы можете визуально настраивать и расширять эти отчеты, добавляя дополнительные источники данных и метрики посредством настройки модели данных. Подробную информацию об устаревании см. в статье Устаревшие функции в Customer Service.

Чтобы настроить отображение исторических панелей мониторинга Customer Service Analytics в приложении центра обслуживания клиентов, необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Ознакомьтесь с необходимыми требованиями

Шаг 2. Установка приложения Dynamics 365 Customer Service Analytics

Шаг 3. Подключите организацию Dynamics 365 к приложению Customer Service Analytics

Шаг 4. Настройка частоты обновления в наборе данных Power BI

Шаг 5: опубликуйте приложение в структуре вашей организации

Шаг 6. Включите отчетность Power BI

Шаг 7. Добавьте панель мониторинга Power BI в центр обслуживания клиентов

Шаг 1. Необходимые условия

Просмотрите следующие необходимые условия перед настройкой панели мониторинга супервайзера:

• Необходимо иметь права администратора для Dynamics 365 и Microsoft Power BI.
• У вас есть лицензия Power BI Pro для всех супервайзеров.
• Корневой URL-адрес службы вашего экземпляра Dynamics 365.

Шаг 2: Установить приложение Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. Войдите в приложение Power BI как администратор.

2. Как администратор Power BI, открой ссылку: https://aka.ms/cs-analytics

3. Установка приложения Customer Service Analytics for Dynamics 365. Откроется страница параметров конфигурации приложения.

   

Шаг 3. Подключите организацию Dynamics 365 к приложению Customer Service Analytics

1. На странице параметров конфигурации приложения выберите Подключить.

   

2. На странице Подключение к Customer Service Analytics for Dynamics 365 введите корневой URL-адрес службы Dynamics 365 организации и выберите Далее.

   

3. (Необязательно) Чтобы узнать URL-адрес данных Microsoft Dynamics 365, выполните следующие действия:

   a. Войдите в Dynamics 365 Customer Service.

   b. Перейдите в Параметры, затем выберите Ресурсы для разработчиков.

   c. Найдите URL-адрес данных в разделе URL-адрес корневого каталога для обслуживания.

   

4. На появившейся странице выберите OAuth2 в поле Метод проверки подлинности, и Организационный в поле Настройка уровня конфиденциальности для этого источника данных.

   

5. Выберите Вход. Откроется страница входа.

6. Введите учетные данные организации Dynamics 365 и выберите Ввод. После успешного выполнения входа существующий отчет обновляется данными из вашей организации.

Шаг 4: настройка частоты обновления в наборе данных Power BI

После подключения приложения Dynamics 365 Customer Service Analytics к организации Dynamics 365, необходимо задать частоту обновления в наборе данных Power BI, чтобы надлежащим образом обновить отчеты и панели мониторинга.

1. Войдите в Power BI как администратор.

2. Перейдите в рабочую область приложения Dynamics 365 Customer Service Analytics.

   

3. Перейдите на вкладку Наборы данных и выберите Параметры.

   

4. Задайте Запланированное обновление как Вкл.

   

   Теперь опубликуйте приложение в своей организации.

Заметка

Мы рекомендуем настроить частоту обновления Ежедневно.

Шаг 5: опубликуйте приложение в структуре вашей организации

Вы должны предоставить доступ к настроенному приложению для всей организации, чтобы руководители могли просматривать панели мониторинга и отчеты Customer Service Analytics с помощью своих учетных записей Power BI Pro.

1. В рабочей области приложения выберите Обновить приложение.

   

2. В мастере обновления приложения перейдите на вкладку Доступ.

3. Выберите Вся организация и выберите Обновить приложение.

   

   Приложение теперь доступно для установки для всех пользователей в организации.

Заметка

Убедитесь, что ваш администратор разрешил пользователям вашей организации иметь права на чтение/запись данных в Центре многоканального взаимодействия. Подробнее см. в разделе Настройка приложения Многоканальное взаимодействие для Customer Service.

Шаг 6. Включите отчетность Power BI

Как администратор, вы должны включить отчетность Power BI в среде Power Platform, чтобы супервайзеры могли просматривать панели мониторинга.

1. Войдите в Dynamics 365 и перейдите к пункту Параметры.

2. Выберите Администрирование>Системные параметры.

3. Перейдите на вкладку Отчеты и включите Разрешить внедрение визуализации Power BI.

   

   Руководители теперь могут настраивать панели мониторинга.

Шаг 7. Добавьте панели мониторинга Power BI в центр обслуживания клиентов

Каждый супервайзер должен настроить свою среду для интеграции с панелью мониторинга Customer Service Analytics

1. Войдите в Dynamics 365 Customer Service и откройте приложение Центр обслуживания клиентов.

2. Выберите Панели мониторинга в области Моя работа.

3. Выберите Создать>Панели мониторинга Power BI.

   

4. Для рабочая область выберите Customer Service Analytics for Dynamics 365. Для Панель мониторинга выберите Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Сохраните и закройте.

   Панель мониторинга Customer Service Analytics теперь доступна в Dynamics 365.

Добавление пользователей в конфигурацию супервайзера

Необходимо добавлять пользователей в конфигурацию супервайзера для получения доступа к панели мониторинга супервайзера в Unified Service Desk. Для добавления пользователей в конфигурацию супервайзера выполните следующие действия:

1. Войдите в приложение администратора Unified Service Desk.

2. Выберите Конфигурация.

3. На странице настройки выберите конфигурация супервайзера.

   

4. В разделе Пользователи выберите + Добавить существующего пользователя. Отображается область Поиск в записях.

5. Найдите пользователя и выберите Добавить.

6. Нажмите кнопку Сохранить.

   Теперь пользователи добавляются в панель мониторинга супервайзера. Когда они входят в центр многоканального взаимодействия в Unified Service Desk, становятся доступны вкладки панели мониторинга супервайзера.

Настройка Customer Service Analytics

Внимание

Microsoft не поддерживает настройки, сделанные в приложении шаблона Power BI и не предоставляет обновления после внесения изменений.

Power BI — это полная коллекция сервисов и инструментов, которое используются для визуализации бизнес-данных. Приложения шаблона Power BI упрощают визуализацию и анализ данных Customer Service Analytics с помощью Power BI на основе стандартной модели данных. Приложение шаблона Customer Service Analytics построено с набором сущностей и полей, которые полезны для большинства сценариев отчетности.

Часто приложения Dynamics 365 расширяются с использованием настраиваемых полей. Эти настраиваемые поля не будут автоматически отображаться в модели Power BI. В этой статье описывается, как можно редактировать и расширять отчет, включенный в приложение шаблона, для включения настраиваемых полей в модель Power BI.

Перед настройкой шаблонного приложения ознакомьтесь с информацией из этого раздела и выполните каждую задачу по мере необходимости.

Предварительные условия

• Регистрация службы Power BI.

• Power BI Desktop Приложение для редактирования отчетов Power BI.

• Отчет Power BI для приложения шаблона Customer Service, который вы хотите настроить.

  Загрузить отчет Power BI для Customer Service Analytics for Dynamics 365

Подготовка PBIX для настройки

1. Запустите Power BI Desktop.

2. Выберите Файл>Открыть. Откройте Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix, а затем выберите Открыть.

   Несколько страниц отчетов загружаются и отображаются в Power BI Desktop.

3. На ленте Power BI Desktop выберите Изменить запросы.

4. В левой области навигации окна изменения запросов в пункте Запросы выберите запрос Корневой URL-адрес службы Dynamics 365, затем на ленте выберите Расширенный редактор.

   В определении источника замените contosuites.crm10.dynamics.com URL-адресом экземпляра вашего приложения. Например, если организация называется Contoso, URL-адрес выглядит следующим образом: Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Выберите Готово, затем выберите Закрыть и применить в редакторе запросов.

6. При появлении диалогового окна "Доступ к каналу OData" выберите Учетная запись организации, затем выберите Войти.

   

7. Когда появится поле входа, введите свои учетные данные для проверки подлинности в вашем экземпляре.

8. В диалоговом окне "Доступ к каналу OData" выберите Подключить.

   Запросы обновлены. Это может занять несколько минут.

Диаграмма модели данных приложения шаблона Customer Service Analytics for Dynamics 365

См. также

Знакомство с Customer Service Analytics
Просмотр и понимание Customer Service Analytics