Оценка интересов и возможных сделок
Используйте всю мощь ИИ, чтобы выявлять наиболее перспективные сделки и более эффективно расставлять приоритеты для работы рабочей группы продаж.
Заметка
Для оценки интересов требуется минимум 40 квалифицированных интересов и 40 дисквалифицированных интересов, все из которых были созданы за последние два года. Для оценки возможных сделок требуется минимум 40 реализованных возможных сделок и 40 нереализованных возможных сделок, все из которых были созданы за последние два года.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Обзор
Прогнозная оценка интересов позволяет рабочим группам продаж расставлять приоритеты для интересов на основе оценок и достигать более высоких коэффициентов квалификации интереса.
Прогнозная оценка возможных сделок позволяет вашим рабочим группам продаж расставлять приоритеты для ваших возможных сделок на основе оценок и достигать более высоких показателей реализации, закрытия или конвертации возможных сделок.
Варианты лицензирования
Когда вы настраиваете оценку интересов и возможных сделок с лицензией Dynamics 365 Sales Enterprise, вы получаете 1500 оцененных записей в месяц. Если вам нужно оценивать более 1500 записей в месяц, обновитесь до Dynamics 365 Sales Premium.
Настройка оценки интересов и возможных сделок
- На странице Параметры продаж выберите Оценка интересов и возможных сделок>Быстрая настройка.
- Чтобы включить прогнозную оценку интересов, выберите Создать и опубликовать в разделе Прогнозная оценка интересов.
- Чтобы включить прогнозную оценку возможных сделок, выберите Создать и опубликовать в разделе Прогнозная оценка возможных сделок.
После создания моделей они автоматически публикуются. Мини-приложения Оценка интереса и Оценка возможной сделки добавляются в форму Sales Insights записей интереса и возможной сделки соответственно.
Заметка
Чтобы изучить прогнозную оценку без использования данных вашей компании, опубликуйте ускоритель продаж с примерами данных.
Расширенные настройки
Возможно, вы захотите изменить конфигурации оценки интересов и возможных сделок. Например, вы можете захотеть убедиться, что модель обучена по полям, которые наиболее важны для вашей организации, или добавить отдельную модель для другого направления бизнеса.
Для этого выберите Перейти к расширенным параметрам оценки интересов и Перейти к расширенным параметрам оценки возможных сделок на панели Быстрая настройка оценки интересов и возможных сделок. Для получения информации о расширенных конфигурациях см. разделы Настройка прогнозной оценки интересов и Настройка прогнозной оценки возможных сделок.
Мониторинг использования
Как администратор, вы можете отслеживать количество записей интересов и возможных сделок, которые были оценены в течение последних семи месяцев. Данные на панели использования обновляются каждые 24 часа.
Если у вас есть лицензия Sales Enterprise, вы получаете 1500 оцененных записей в месяц. Приложение отображает предупреждающий символ, если ваше использование превышает месячный лимит. Наведите указатель мыши на символ, чтобы просмотреть сообщение. Вам необходимо перейти на лицензию Sales Premium, чтобы пользоваться всеми преимуществами прогнозной оценки без ежемесячного ограничения.
На странице Начало работы с цифровыми продажами в разделе Оценка интересов и возможных сделок выберите Мониторинг использования.
Панель Использование прогнозной оценки отображает следующую информацию:
Среднее по месяцу: среднее количество записей с оценкой за последние шесть полных месяцев
С оценками в этом месяце: общее количество записей, оцененных на данный момент в текущем месяце. Если у вас лицензия Sales Enterprise, символ предупреждения показывает, когда вы превышаете месячный лимит.
Использование со временем: ежемесячное использование прогнозной оценки за последние шесть месяцев в графическом формате. Если у вас лицензия Sales Enterprise, символ предупреждения показывает, когда вы превышаете месячный лимит.
Месячный лимит показан синей линией на графике. При превышении лимита за месяц количество записей, превышающее 1500, отображается красным цветом.
По умолчанию на графике отображается использование оценки как интересов, так и возможных сделок (если они обе включены). Чтобы отображать использование только для интересов или только для возможных сделок, выберите Все, затем выберите нужный фильтр.
Отключение оценки интересов и возможных сделок
На панели Быстрая настройка оценки интересов и возможных сделок выберите Перейти к расширенным параметрам оценки интересов или Перейти к расширенным параметрам оценки возможных сделок.
На странице Прогнозная оценка интересов или Прогнозная оценка возможных сделок выберите Удалить модель.
Когда вас попросят подтвердить, выберите Удалить.
Добавление мини-приложений оценки интересов и возможных сделок в настраиваемую форму
По умолчанию мини-приложения оценки интересов и возможных сделок доступны только в готовой форме Sales Insights. Если вы используете пользовательскую форму для интересов и возможных сделок, вы можете добавить мини-приложения оценки на нее. Дополнительные сведения см. в разделах Добавление мини-приложения оценки интересов в форму и Добавление мини-приложения оценки возможных сделок в форму.
См. также
Ускоритель продаж
Совместная работа в Microsoft Teams
Звонки в Microsoft Teams с аналитикой разговоров