Усовершенствованное взаимодействие сотрудничества с приложением Dynamics 365 для Microsoft Teams

Статья
03/27/2023

В этой статье приводятся сведения о том, как использовать улучшенную совместную работу с Microsoft Teams, и подключите запись или представление к каналу группы из приложений Dynamics 365 Customer Engagement.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Лицензия на Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members, или любое приложение Dynamics 365 Customer Engagement Лицензия Microsoft Teams Дополнительные сведения: Цены на Dynamics 365 Sales Цены на Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Руководство по лицензированию Dynamics 365
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Любая роль, имеющая доступ к записи Dynamics 365 Больше информации: Основные роли в продажах

Тип требования

Вы должны иметь

Виды

Лицензия на Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members, или любое приложение Dynamics 365 Customer Engagement
Лицензия Microsoft Teams

Дополнительные сведения:

Роли безопасности

Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Любая роль, имеющая доступ к записи Dynamics 365

Больше информации: Основные роли в продажах

Обзор

Простое подключение приложений Customer Engagement в Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing или Dynamics 365 Project Service Automation) записей или представлений к каналу Microsoft Teams с использованием кнопки Сотрудничать на странице записи или представления. Пошаговый процесс поможет связать выбранную запись или представление с каналом Microsoft Teams.

Основное взаимодействие сотрудничества позволяет только закреплять запись или представление в канале рабочей группы из Microsoft Teams. Расширенный опыт совместной работы включает в себя все из базового опыта совместной работы, а также позволяет закрепить подключение записи или представления к каналу рабочей группы во время работы в приложениях Customer Engagement в Dynamics 365 (например, Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Customer Service).

Подключение записи или представления к каналу рабочей группы из приложений Customer Engagement в Dynamics 365

В приложениях для взаимодействия с клиентами (например, Dynamics 365 Sales или Dynamics 365 Customer Service) откройте запись или представление.
На панели команд выберите Совместная работа.
В окне Совместная работа с Microsoft Teams, вы увидите одно из следующего:
- Если нет канала: вы можете подключить текущую запись или представление к любому каналу рабочей группы, выбрав Начать работу.
- Если есть канал, который уже подключен: выберите канал из списка, затем выберите Начать совместную работу. При этом откроется Microsoft Teams и будет выполнен переход к выбранному вами каналу. Или подключите текущую запись или представление к новому каналу рабочей группы, выбрав Создание нового подключения.
Заметка

Если выбран существующий подключенный канал рабочей группы, в котором вы не являетесь ответственным или участником этой рабочей группы, то при открытии Microsoft Teams выберите Присоединиться для отправки запроса на добавление к каналу.
После выбора Начать или Создать новое соединение вы войдете в процесс подключения.

Шаг 1: выберите существующую рабочую группу или создайте новую.
- Выберите существующую рабочую группу, к которой вы принадлежите, затем выберите Далее.
- Или создайте новую рабочую группу:
  1. Выберите Создать новую рабочую группу.
  2. Введите имя рабочей группы, затем выберите Далее.
    Если ваш администратор включил метки конфиденциальности для Teams, вы увидите поле Конфиденциальные данные. Выберите подпись Конфиденциальные данные в списке. Наведите указатель мыши на подпись, чтобы увидеть всплывающие подсказки для получения дополнительных сведений о подписи. Выберите Сделать частной рабочей группой, чтобы гарантировать, что только владелец рабочей группы может добавлять дополнительных участников.
Шаг 2: выберите существующий канал, затем выберите Далее или выберите Создание нового канала для создания нового канала.

Заметка

При создании новой рабочей группы система автоматически создает канал с именем Общий. Можно подключить текущую запись к каналу Общий, затем выбрать Далее или выбрать Создание нового канала для создания нового канала в уже существующей рабочей группе.

Шаг 3: если вы являетесь владельцем выбранной рабочей группы, вы можете добавить рекомендованных участников группы, которые либо владеют записью, либо эта запись была предоставлена им для доступа, в группу участников рабочей группы. Из списка выберите любого или всех перечисленных участников вашей рабочей группы. Можно также воспользоваться функцией поиска, чтобы найти других участников вашей рабочей группы в списке. По завершении выберите Готово.

Заметка

Вы увидите этот шаг, только если вы являетесь владельцем выбранной рабочей группы при подключении к записи приложения для взаимодействия с клиентами. Если вы подключаете представление приложения Customer Engagement к каналу Microsoft Teams, вы пропустите этот шаг. Дополнительные сведения о том, как предоставить общий доступ к записи, см. в разделе Назначение или совместное использование записей.
После завершения процесса подключения система откроет Microsoft Teams и перейдет на канал, который вы подключили.