Zdieľať cez

Oboznámenie sa so systémom Dynamics 365

  • Článok

Ste novým používateľom systému Dynamics 365? Alebo poznáte niektorú aplikáciu systému Dynamics 365 a neviete, ako sa zorientovať v inej aplikácii? Tento článok hovorí o tom, kde čo nájsť a ako sa zorientovať v prostrediach systému Dynamics 365.

Počas práce môžete prejsť zo známych nástrojov na iné nástroje, ktoré používate menej často. Možno sa príslušný iný nástroj nachádza v inej aplikácii systému Dynamics 365, ktorá vyzerá inak ako prostredie, v ktorom robíte väčšinu svojej práce. Ako sa teda zorientovať?

Prostredia systému Dynamics 365

Ak pristupujete k systému Dynamics 365 v mobilnej aplikácii, táto aplikácia vás prevedie tam, kam potrebujete. Ak však pristupujete k systému Dynamics 365 v prehliadači, v závislosti od aplikácie nájdete rôzne prostredia. Pozrime sa, prečo existujú rozdiely.

Dynamics 365 je kolekcia aplikácií a služieb s rôznou históriou, pričom niektoré aplikácie majú dlhšiu históriu ako iné aplikácie. Nasledujúce sekcie načrtávajú podobnosti. Prejdite do sekcie Súvisiace zdroje a získajte ďalšie informácie o aplikácii alebo aplikáciách, ktoré vás zaujímajú.

Hlavička systému Dynamics 365

Aplikácie systému Dynamics 365 majú niečo spoločné – pásmo v hornej časti s názvom hlavička systému Dynamics 365. Spúšťač aplikácií v ľavom rohu prepája na ďalšie aplikácie, ku ktorým máte prístup.

Ikona spúšťača aplikácií a titulok systému Dynamics 365.

Hlavička tiež obsahuje ikony, ktoré sú rovnaké v rámci celého systému Dynamics 365, ako aj ďalšie odkazy súvisiace s produktivitou. Ikona Pomocníka poskytuje prístup k Pomocníkovi a školeniam produktu. Ikona Nastavenia umožňuje zobraziť alebo zmeniť určité nastavenia.

Domovská stránka

Vaša domovská stránka v systéme Dynamics 365 odráža vašu rolu a aplikáciu, v ktorej sa nachádzate. Poskytuje prehľad vašich priradení spolu s grafmi, ktoré ilustrujú priebeh jednotlivých činností. Domovské stránky vyzerajú odlišne v závislosti od aplikácie a typu práce. Začnite výberom úlohy alebo dlaždice.

Navigačný panel na ľavej strane poskytuje jednoduchý prístup ku kontám, úlohám atď. Vyberte príslušný pracovný priestor, nájdite svoju oblasť alebo tabuľu, vyberte zobrazenie alebo dlaždicu a pusťte sa do práce. Navigačný panel funguje v jednotlivých aplikáciách mierne odlišne. V niekoľkých vlnách vydaní postupne smerujeme k spoločnému prostrediu. Sledujte túto prácu v plánoch vydaní systému Dynamics 365.

Navigácia v aplikácii Dynamics 365 Business Central funguje inak, preto sa v tejto sérii školení môžete o tomto prostredí dozvedieť viac.

Zoznamy, záznamy a údaje

V systéme Dynamics 365 sa veľa úloh začína v zobrazení zoznamu. Zoznamy zobrazujú položky rovnakého typu, ako sú zákazníci, predajcovia alebo bankové účty. Podstata systému Dynamics 365 spočíva v obchodných údajoch, takže tieto položky sú záznamy v základnej tabuľke. Ak chcete prejsť na inú úlohu, použite zdieľané zobrazenie a prepnite do iného zobrazenia. V závislosti od aplikácie a svojej roly môžete vytvárať aj osobné zobrazenia.

Nasledujúce zdroje vám pomôžu začať používať Dynamics 365.