Konfigurácia analýzy poznámok
Ak chcete používateľom pomôcť s inteligentnými návrhmi, keď zadajú aktivitu na časovej osi, ako je schôdzka, e-mail, Telefonát, úloha, poznámka, príspevok alebo akékoľvek vlastné aktivity, povoľte analýzu poznámok.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Ak chcete nakonfigurovať analýzu poznámok
Overte, či sú povolené prémiové funkcie aplikácie Sales Insights. Ďalšie informácie: Povoľte a nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights
Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.
Na mape lokality v časti Inteligencia o produktivite vyberte Analýza poznámok.
Zapnite prepínač Analýza poznámok .
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Ako vám analýza poznámok pomáha s inteligentným návrhom
Časté otázky týkajúce sa analýzy poznámok a automatického zaznamenávania