Spravujte podmienené pracovné postupy pomocou sekvencií
Sekvencie pomáhajú manažérom predaja presadzovať osvedčené postupy zavedením súboru po sebe nasledujúcich činností, ktoré predajcovia sledujú v priebehu dňa. Manažér môže prepojiť sekvencie s potenciálnymi zákazníkmi a príležitosťami, ktoré sa vyskytujú v pracovnej fronte predajcu, aby pomohol predajcom uprednostniť činnosti zamerané na predaj, byť produktívnejší a lepšie sa prispôsobiť obchodným procesom.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, príp Microsoft Relationship Sales Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Požiadavky na povolenie na správu sekvencií
Nasledujúca tabuľka zobrazuje povolenia požadované pre rolu užívateľa na vykonávanie úloh v sekvenciách.
Poznámka
V predvolenom nastavení sú tieto povolenia dostupné pre roly zabezpečenia správcu systému, manažéra sekvencie, manažéra predaja a predajcu.
| Úloha súvisiaca so sekvenciou | Požadované povolenia |
|---|---|
| Vytvorte, upravte a odstráňte | Na stránke Roly zabezpečenia na karte Vlastné entity poskytnite povolenia na vytváranie, čítanie, zápis a odstraňovanie pre sekvenciu entita. Ďalšie informácie: Roly zabezpečenia a oprávnenia |
| Pripojiť a odpojiť | Na stránke rol zabezpečenia na karte Vlastné entity poskytnite povolenia pre nasledujúce entity: - Sekvencia: Vytvoriť a pridať do - Cieľ sekvencie: Vytvoriť, čítať, zapisovať, pripojiť, pridať k a priradiť - Cieľový krok sekvencie: Vytvorenie, čítanie, zápis, pripojenie a priradenie Ďalšie informácie: Roly zabezpečenia a oprávnenia |
Použite návrhára sekvencií
Návrhár sekvencií môžete použiť na vykonanie nasledujúcich úloh:
- Vytvorte a aktivujte sekvenciu.
- Pripojte sekvenciu k záznamom.
- Zobrazte podrobnosti o sekvencii a jej pripojených záznamoch.
- Klonujte a upravte sekvenciu.
- Odstráňte sekvenciu.
Podmienka kontroly
Skôr ako začnete, uistite sa, že je vo vašej organizácii nakonfigurovaná funkcia akcelerátora predaja. Viac informácií: Nakonfigurujte akcelerátor predaja.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Nakonfigurujte akcelerátor predaja
Stanovte si prioritu svojho predajného kanála pomocou pracovného zoznamu