Konfigurácia Urýchľovača predaja
Povoľte a nakonfigurujte urýchľovač predaja na vytváranie sekvencií a pripojenie záznamov a na prezeranie položiek denného pracovného zoznamu.
Prepitné
Ak si chcete vyskúšať Dynamics 365 Sales zadarmo, môžete sa zaregistrovať na 30-dňovú skúšobnú verziu.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Ako pomáha akcelerátor predaja tímu predajcov?
Akcelerátor predaja je platforma zapojenia, ktorá pomáha predajnému tímu pochopiť potreby zákazníkov a reagovať nasledujúcimi spôsobmi:
- Komunikujte so zákazníkmi pomocou viacerých kanálov v rámci jedného pracovného priestoru.
- Minimalizujte čas strávený hľadaním ďalšieho najlepšieho zákazníka, ktorého môžete kontaktovať.
- Zhromažďujte informácie z viacerých zdrojov a nechajte predajcov zamerať sa na to, ako čo najlepšie osloviť svojich zákazníkov.
- Predávajte inteligentne vybudovaním silného a prioritného kanála, ponúkaním kontextu a zobrazovaním automatických odporúčaní v rámci predajnej sekvencie, čo pomáha urýchliť proces predaja.
Poznámka
Akcelerátor predaja môžete nastaviť aj prostredníctvom rýchleho nastavenia (s licenciou Dynamics 365 Sales Enterprise). V tomto prípade získate 1 500 sekvenčne prepojených záznamov za mesiac. Ak chcete nastaviť akcelerátor predaja prostredníctvom rýchleho nastavenia, prejdite na stránku Nastavenia predaja v časti Nastavenia aplikácie. Viac informácií: Nastavte si akcelerátor predaja
Odporúčania
Ak chcete dosiahnuť čo najlepší zážitok z akcelerátora predaja, povoľte a nakonfigurujte prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov a prediktívne hodnotenie príležitostí na zobrazenie prediktívneho skóre pre každý záznam v zozname prác. Zobrazenie skóre pomáha vašim predajcom uprednostniť potenciálnych zákazníkov a príležitosti na základe toho, aká je pravdepodobnosť ich konverzie.
Nastavenie pri prvom spustení
Povoľte akcelerátor predaja rýchlym poskytnutím prístupu k rolám zabezpečenia a výberom typov záznamov, ktoré sa majú zobraziť v zozname prác.
Poznámka
V predvolenom nastavení je akcelerátor predaja dostupný v aplikácii Centrum predaja s obmedzenými funkciami. Vaše obchodné tímy si môžu prezerať položky pracovného zoznamu vytvorené prostredníctvom časovej osi pre záznamy o kontaktoch, príležitostiach, potenciálnych zákazníkoch a účtoch. Ak chcete využiť všetky možnosti akcelerátora predaja, zakúpte si licenciu Sales Premium a nakonfigurujte funkcie, ako sú sekvencie a segmenty.
Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Oblasť zmien>Nastavenia štatistík predaja.
V časti Akcelerátor predaja vyberte Pracovný priestor.
Otvorí sa stránka nastavenia pracovného priestoru akcelerátora predaja.
Vyberte Rýchle nastavenie.
Otvorí sa tabla rýchleho nastavenia Akcelerátora predaja .
V časti Povoliť pre vyberte roly, ktorým chcete udeliť povolenia na používanie funkcií akcelerátora predaja. Vyberte jednu z nasledujúcich možností na udelenie povolení.
Roly zabezpečenia Description Všetky roly zabezpečenia Túto možnosť vyberte, ak chcete poskytnúť prístup na zobrazenie funkcií akcelerátora predaja všetkým rolám zabezpečenia vo vašej organizácii. Konkrétne roly zabezpečenia Túto možnosť vyberte, ak chcete zadať roly zabezpečenia, aby ste mali prístup k zobrazeniu akcelerátora predaja len niekoľkým používateľom. Pomocou vyhľadávacieho políčka pridajte roly zabezpečenia. Poznámka
Ak chcete iným rolám používateľov poskytnúť povolenia na vytváranie, úpravu, odstraňovanie, pripájanie a odpájanie sekvencií, pozrite si Požiadavky na povolenia na správu sekvencií
(Voliteľné) Vyberte Pridať vzorové údaje , ak chcete preskúmať funkciu akcelerátora predaja s poskytnutými vzorovými údajmi.
Inštalácia vzorových údajov je relevantná iba pre vaše testovacie prostredie alebo skúšobné prostredie. Pridanie vzorových údajov môže trvať niekoľko minút. Ďalšie informácie: Spravujte vzorové údaje
Dôležité
Aby sa zabránilo nežiaducim výsledkom, sú vzorové údaje k dispozícii iba pre neprodukčné prostredia.
V sekcii typ záznamu a formulár vyberte typy záznamov a ich zodpovedajúce súvisiace formy na zobrazenie v zozname prác, ako to vyžaduje vaša organizácia. V predvolenom nastavení sú vybratí potenciálni zákazníci, príležitosti, účty a kontakty.
Ak chcete pridať typ záznamu, vyberte Pridať typ záznamu a potom vyberte rozbaľovací zoznam a vyberte záznamy, ktoré chcete pridať.
Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte formulár, do ktorého chcete pridať postupnosť (ďalej hore) miniaplikácia. Manažéri predaja používajú typy záznamov na konfiguráciu postupnosti, ktorá bude priradená záznamom, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii.
Poznámka
- Ak chcete zobraziť typy vlastných záznamov v zozname, prejdite na Nastavenia>Prispôsobenia>Prispôsobenie systému>Komponenty>Entity. V časti Komunikácia & Spolupráca, povoľte možnosti Aktivity, Pripojenia a Odosielanie e-mailu (Ak pole e-mailu neexistuje, vytvorí sa).
- Ak chcete pridať ďalší miniaplikácia do vlastného formulára entity, pozrite si Pridanie ďalšieho miniaplikácia do formulára entity.
Opakovaním krokov a a b pridajte ďalšie typy záznamov.
Poznámka
- Môžete odstrániť typy záznamov, ku ktorým už nepotrebujete priraďovať automatizované aktivity. Vyberte ikonu X zodpovedajúcu typ záznamu, čím ju odstránite zo zoznamu. Všimnite si však, že ak sú záznamy vo vymazanom typ záznamu spojené so sekvenciou, tieto záznamy budú naďalej priradené k sekvencii.
- Ak chcete vedieť, ako sú záznamy vyplnené v zozname prác, prejdite na Zobrazenie mojich záznamov pomocou zoznamu prác.
Vyberte Aktualizovať.
Pracovný priestor akcelerátora predaja je povolený a pripravený na použitie vo vašej organizácii. Teraz si môžete prispôsobiť pracovný priestor konfiguráciou filtrov, triedenia a vzhľadu pracovných položiek. Ďalšie informácie: Prispôsobte si pracovný priestor
Zakázať akcelerátor predaja
Pracovný priestor akcelerátora predaja môžete zakázať, ak ho už vaša organizácia nevyžaduje.
Na stránke Pracovný priestor Acceleratora predaja vyberte Zakázať.
V potvrdzovacej správe vyberte Zakázať akcelerátor predaja.
Pracovný priestor akcelerátora predaja je vo vašej organizácii zakázaný. Predajcom sa tiež nezobrazuje položka Akcelerátor predaja v časti Moja práca.
Ak chcete nakonfigurovať akcelerátor predaja, prejdite na Nastavenie pri prvom spustení.
Prispôsobenia
V predvolenom nastavení sa Nasledujúca miniaplikácia zobrazuje v Predvolenej hlavnej a Formuláre Sales Insight . Ak chcete pridať Ďalší miniaplikácia do iných formulárov, postupujte podľa postupu uvedeného v Ako pridám ďalšie miniaplikácia do formulára entity ?
Prečítajte si viac o tom, ako pridať akcelerátor predaja do mapy webu vo vašej vlastnej aplikácii.
Pridajte záznam na mape stránky akcelerátora predaja do vlastnej aplikácie
Poznámka
Pred pridaním mapy lokality do svojej vlastnej aplikácie povoľte Sales Insights vo svojej organizácii.
Keď vytvoríte vlastnú modelom riadenú aplikáciu a vyberiete predvolené riešenie na vytvorenie mapy lokality pre aplikáciu. Zoznam však obsahuje riešenia, ktoré sú založené iba na formulároch entít. Možnosť urýchľovača predaja je založená na vlastných kontrolných formulároch URL a nezobrazuje sa v zozname riešení. Túto možnosť musíte do mapy webu pridať manuálne. Po pridaní týchto možností ich môžu používatelia vo vašej organizácii vidieť v súbore mapy lokality aplikácie.
Pomocou nasledujúcich adries URL pridajte mapu lokality akcelerátora predaja do svojej vlastnej aplikácie a vykonajte kroky v časti pridanie položky mapy lokality do vlastnej aplikácie:
| Názov funkcie | URL |
|---|---|
| Urýchľovač predaja | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl |
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Čo je to urýchľovač predaja?
Vytvárajte a spravujte sekvencie
Nakonfigurujte nastavenia akcelerátora predaja pre predajcov na prispôsobenie
Spravujte prístup a typ záznamu
Prispôsobte si pracovný priestor