Preskúmajte urýchľovač predaja pomocou vzorových údajov
Vzorové údaje vám pomôžu vizualizovať produkt a jeho funkcie. Zistite, ako pridať alebo odstrániť vzorové údaje, aby ste preskúmali urýchľovač predaja.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Pridať vzorové údaje
Vzorové údaje môžete pridať kedykoľvek potrebujete, počas alebo po konfigurácii urýchľovača predaja.
Poznámka
- Vzorové údaje pridávajú základné typy záznamov Dynamics 365 Sales a Sales Premium. Ďalšie informácie: Typy záznamov aktualizované pomocou vzorových údajov
- Aby sa zabránilo nežiaducim výsledkom, vzorové údaje sú k dispozícii iba v neprodukčných prostrediach.
- Môžete tiež pridať vzorové údaje z panela rýchleho nastavenia (s licenciou Dynamics 365 Sales Enterprise). Ďalšie informácie: Nastavenie urýchľovača predaja
Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Zmeniť nastavenia> Sales Insights v oblasti.
V časti Urýchľovač predaja vyberte položku Pracovný priestor.
Na stránke Pracovný priestor urýchľovača predaja v časti Spravovať prístup a typ záznamu vyberte položku Konfigurovať.
Poznámka
Ak pridáte vzorové údaje počas prvého spustenia, na table rýchleho nastavenia urýchľovača predaja vyberte položku Pridať vzorové údaje . Ďalšie informácie: Nastavenie prvého spustenia
V časti Vzorové údaje vyberte položku Pridať vzorové údaje .
Vyberte Aktualizovať.
Pridanie vzorových údajov môže trvať niekoľko minút. Počas pridávania vzorových údajov môžete pokračovať v práci na aplikácii. Po pridaní vzorových údajov sa zobrazí potvrdzujúca správa s dátumom a časom pridania.
Dostupnosť vzorových údajov
Vzorové údaje sú predvolene dostupné pre správcu, ktorý ich pridáva. Správca môže priradiť záznamy, ktoré sú spojené so vzorovými údajmi, ktoré môžu preskúmať ostatní používatelia.
Odstrániť vzorové údaje
Ako správca môžete odstrániť vzorové údaje, ktoré vaša organizácia už nepotrebuje.
Poznámka
Vzorové údaje môžete kedykoľvek pridať znova, kedykoľvek to budete potrebovať.
Odstránenie vzorových údajov
- Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie.
- Prejdite do časti Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte položku Nastavenia Sales Insight.
- V časti Urýchľovač predaja vyberte položku Pracovný priestor.
- Na stránke Pracovný priestor urýchľovača predaja v časti Spravovať prístup a typ záznamu vyberte položku Konfigurovať.
- V časti Vzorové údaje vyberte položku Odstrániť vzorové údaje .
- V potvrdzujúcej správe vyberte položku Odstrániť vzorové údaje.
- Vyberte Aktualizovať.
Aplikácii trvá niekoľko minút, kým odstráni vzorové údaje z vašej organizácie.
Typy záznamov aktualizované o vzorové údaje
Po pridaní vzorových údajov do vašej organizácie sa nasledujúce typy záznamov aktualizujú o vzorové údaje:
- Konto
- Karta akcií
- Plánovaná činnosť
- Konkurent
- Kontakt
- Potenciálny zákazník
- Príležitosť
- Telefonický hovor
- Cenník
- Položka v cenníku
- Produkt
- Postupnosť
- User
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.