Konfigurácia výpočtu prediktívneho skóre potenciálneho zákazníka
Prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov využíva prediktívny model strojové učenie na výpočet skóre pre otvorených potenciálnych zákazníkov na základe historických údajov. Skóre pomáha predajcom uprednostniť potenciálnych zákazníkov a dosiahnuť vyššie miery kvalifikácia potenciálneho zákazníka a skracuje čas potrebný na kvalifikáciu potenciálneho zákazníka.
Povedzme napríklad, že máte vo svojom potrubí dvoch potenciálnych zákazníkov, potenciálneho zákazníka A a potenciálneho zákazníka B. Model výpočtu skóre potenciálneho zákazníka vypočítava skóre 80 pre potenciálneho zákazníka A a 50 pre potenciálneho zákazníka B. Na základe skóre môžete predpovedať, že potenciálny zákazník A má väčšiu šancu byť premenený na príležitosť. Ďalej si môžete pozrieť hlavné ovplyvňujúce faktory, aby ste analyzovali, prečo je skóre potenciálneho zákazníka B nízke, a rozhodnúť sa, či ho chcete zlepšiť.
Nasledujúci obrázok ukazuje príklad hodnotenia potenciálneho zákazníka miniaplikácia:
Zhromažďovanie historických údajov sa začína, keď vytvoríte model hodnotenia. Historické údaje sú uložené v dátovom jazere na analýzu. Ak uplynie platnosť vášho predplatného Dynamics 365 Sales alebo sa odstráni vaša organizácia, historické údaje sa vymažú po 30 dňoch.
Ak máte licenciu na Dynamics 365 Sales Enterprise, môžete povoliť prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov v rýchlom nastavení hodnotenia potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Za mesiac získate 1 500 bodovaných záznamov.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Požiadavky
Na trénovanie modelu na základe minulých údajov musíte mať dostatok potenciálnych zákazníkov. Vaša organizácia musí vytvoriť a uzavrieť aspoň 40 kvalifikovaných a 40 diskvalifikovaných potenciálnych zákazníkov počas časového rámca zvoleného v Tréningu s potenciálnymi zákazníkmi z minulosti polia bodovacieho modelu. Časový rámec sa pohybuje od troch mesiacov do dvoch rokov. Čím viac potenciálnych zákazníkov môžete použiť na vyškolenie modelu, tým lepšie budú výsledky predikcie.
Poznámka
Ak plánujete pre svoj model použiť tok obchodného procesu, potom potenciálni zákazníci, ktorí opustili vybranú tok obchodného procesu, nebudú braní do úvahy na školenie, hodnotenie ani na stanovenie minimálnych požiadaviek na vytvorenie modelu.
Systému trvá synchronizácia údajov s dátovým jazerom približne štyri hodiny. Ak ste prednedávnom uzavreli potenciálnych zákazníkov, model ich nebude hneď brať do úvahy.
Vytvorte si svoj prvý bodovací model
Dôležité
- Ak používate model, ktorý ste vytvorili vo verzii Dynamics 365 pred vydaním vlny 2 v roku 2020, odstráňte model pred vytvorením nového. V opačnom prípade sa predchádzajúca verzia modelu použije na všetkých potenciálnych zákazníkov vo vašej organizácii a nové modely nebudú mať na potenciálnych zákazníkov žiadny vplyv.
- Od 2. vlny vydania v roku 2020 aplikácia zapisuje údaje o skóre potenciálnych zákazníkov do tabuľky msdyn_predictivescore a už nezapisuje do tabuľky potenciálnych zákazníkov. Na hodnotenie potenciálnych zákazníkov aj príležitostí sa používa tabuľka msdyn_predictivescore .
Bodovací model definuje kritériá pre výber potenciálnych zákazníkov pre tréning a bodovanie. Ak vaša organizácia dodržiava rôzne predajné postupy v rôznych regiónoch alebo obchodných jednotkách, môžete vytvoriť modely a jedinečné školiace sady pre každý z nich.
Prejdite na Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu aplikácie Sales Hub a vyberte Nastavenia Sales Insights.
Na mape lokality v časti Prediktívne modely vyberte možnosť Hodnotenie potenciálnych zákazníkov.
Ak vaša organizácia nemá aspoň 40 kvalifikovaných a 40 diskvalifikovaných potenciálnych zákazníkov, ktorí boli vytvorení v časovom rámci uvedenom v poli Trénujte s potenciálnymi zákazníkmi z minulosti , môžete: t vytvoriť bodovací model. Ak je dostatok potenciálnych zákazníkov, aplikácia predvolene vygeneruje model.
Na stránke Prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov v prípade potreby zmeňte hodnoty polí ako tok obchodného procesu, stĺpec filtra atď. Ďalšie informácie o týchto poliach nájdete v ďalšej časti Pridanie modelu. Po dokončení vyberte Začíname.
Nechajte aplikáciu niekoľko minút trénovať váš model. Stránku môžete opustiť a vrátiť sa neskôr.
Aplikácia používa štandardné atribúty na trénovanie modelu. Môžeš upraviť model neskôr zahrnúť vlastné alebo inteligentné atribúty.
Publikovanie modelu
Keď je váš model natrénovaný a pripravený na zverejnenie, na stránke Prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov sa zobrazí potvrdenie:
Ak je model vyškolený, ale nie je pripravený na zverejnenie, Výkon modelu zobrazí pole Nie je pripravené na zverejnenie.
Ak chcete model pretrénovať každých 15 dní, vyberte Preškoliť sa automaticky.
Vyberte Publikovať alebo Zobraziť podrobnosti.
Ak je model pripravený na zverejnenie a vy ste pripravení ho použiť, vyberte Zverejniť.
Model sa použije na potenciálnych zákazníkov, ktorí zodpovedajú kritériám špecifikovaným v konfigurácii modelu. Skóre potenciálneho zákazníka sa zobrazuje v stĺpci Skóre potenciálneho zákazníka v zobrazeniach a v miniaplikácia vo formulári pre potenciálneho zákazníka.
Ak chcete zobraziť presnosť a výkon modelu pred jeho zverejnením alebo ak model nie je pripravený na zverejnenie a chcete vedieť prečo, vyberte Zobraziť podrobnosti a potom vyberte kartu Výkon .
Aplikácia určí, že model nie je pripravený na zverejnenie, ak jeho presnosť klesne pod prahovú hodnotu, skóre plochy pod krivkou (AUC). Ak chcete, model môžete stále zverejniť. Bude však fungovať zle.
Pridať model
Môžete vytvoriť až 10 modelov, publikovaných aj nepublikovaných, pre rôzne skupiny potenciálnych zákazníkov. Aplikácia vás upozorní, ak sa pokúsite vytvoriť model, ktorý by mohol získať rovnaký počet potenciálnych zákazníkov ako existujúci model.
V dolnej časti stránky Predpovedné hodnotenie potenciálnych zákazníkov vyberte Pridať model.
Poznámka
Ak ste nevytvorili aspoň jeden model hodnotenia, tlačidlo Pridať model neuvidíte.
Otvorí sa stránka Prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov s predvolenými hodnotami.
Do poľa Názov nového modelu zadajte názov, ktorý obsahuje alfanumerické znaky. Znaky podčiarknutia sú povolené, ale nie medzery ani iné špeciálne znaky.
Predvolene je názov LeadScoring_<RRRRMMDD><Čas> (napríklad LeadScoring_202009181410). Dátum a čas sú založené na koordinovanom svetovom čase (UTC).
V zozname tok obchodného procesu vyberte tok, ktorý je relevantný pre potenciálnych zákazníkov, pre ktorých generujete model. Potenciálni zákazníci, ktorí opustili vybranú tok obchodného procesu, nebudú braní do úvahy pri trénovaní, hodnotení a stanovení minimálnych požiadaviek na vytvorenie modelu.
Zoznam zobrazuje všetky toky obchodných procesov, ktoré sú definované pre potenciálnych zákazníkov vo vašej organizácii.
Ak chcete v zozname zobraziť vlastné toky obchodných procesov, povoľte Sledovanie zmien pre entitu tok obchodného procesu. Keď vygenerujete model, vlastné obchodné procesy sa automaticky povolia na synchronizáciu údajov s dátovým jazerom na analýzu.
V zozname State množina možností vyberte množina možností, v ktorom je definovaný stav potenciálnych zákazníkov.
Vyberte zodpovedajúce hodnoty v zoznamoch Kvalifikovaná hodnota a Diskvalifikovaná hodnota .
Prednastavený Stav stav množina možností definuje hodnoty ako Kvalifikovaný a Diskvalifikovaný. Môžete si vybrať vlastný množina možností, ak je definovaný.
Vyberte Stĺpec filtra a Hodnoty filtra , aby ste určili potenciálnych zákazníkov, ktorých musí model získať.
Ak chcete filtrovať na základe viacerých stĺpcov, vytvorte vypočítavané pole s požadovanými stĺpcami a potom vyberte vypočítané pole v stĺpci Filtrovať zoznam.
V zozname Trénovať s potenciálnymi zákazníkmi z minulého zoznamu vyberte časové obdobie pre množinu tréningov. Predvolená hodnota je dva roky.
Vaša organizácia musí mať minimálne 40 kvalifikovaných a 40 diskvalifikovaných potenciálnych zákazníkov, ktorí boli vytvorení a uzavretí počas zvoleného obdobia. Model analyzuje uzavreté potenciály z vybraného obdobia a používa tieto údaje na hodnotenie otvorených potenciálnych zákazníkov za posledné dva roky.
Ak vo vybranom časovom období nemáte minimálny počet uzatvorených potenciálnych zákazníkov, tlačidlo Začať je deaktivované. Vyberte iné časové obdobie, ktoré má dostatok uzavretých zvodov na trénovanie modelu.
Vyberte možnosť Začíname. Ak je model duplikátom existujúceho modelu a získava rovnaký počet potenciálnych zákazníkov, dostanete varovnú správu. Môžete sa rozhodnúť vytvoriť model aj tak alebo zmeniť konfigurácie, aby model získal jedinečnú množinu potenciálnych zákazníkov.
Systému zaberie niekoľko minút natrénovanie vášho modelu.
Keď je váš model natrénovaný, zverejnite ho alebo si pozrite jeho podrobnosti.
Ak vytvoríte viacero modelov hodnotenia, na výber modelu použite zoznam Vybrať model na stránke Prediktívne hodnotenie potenciálneho zákazníka zobraziť.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Používatelia systému a aplikácií, ktorí môžu posielať údaje Dataverse
Upravte a preškolte model výpočtu skóre potenciálneho zákazníka
Uprednostnite potenciálnych zákazníkov prostredníctvom skóre
Často kladené otázky o vedení vedenia