Ako sa zoznámiť s potenciálnymi zákazníkmi alebo kontaktmi
Použite kto vie koho na rýchlu identifikáciu kolegov, ktorí vám môžu predstaviť potenciálneho zákazníka alebo kontakt.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise (Základné, kto vie koho) alebo Dynamics 365 Sales Premium (Rozšírené, kto vie koho) Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Čo je kto koho pozná?
Ako obchodný zástupca často komunikujete s potenciálnymi zákazníkmi, s ktorými ste nikdy predtým nehovorili a ani ste sa ich nestretli. Keby ste len poznali niekoho, kto by poznal vedúceho, úvod by mohol zvýšiť šance na pozitívny výsledok. Kto vie, kto v Dynamics 365 Sales robí presne to. Kto vie, kto navrhuje mená a e-mailové adresy vašich kolegov, ktorí komunikovali s vedúcim prostredníctvom e-mailov alebo stretnutí. Dokonca vám pomôže rýchlo poslať e-mail svojim kolegom so žiadosťou o predstavenie.
Základné informácie kto vie koho
Pre používateľov Sales Enterprise sú informácie o tom, kto vie koho, vyplnené na základe e-mailov a údajov o stretnutiach v Dynamics 365. Tieto informácie sú k dispozícii vo všetkých regiónoch a nevyžadujú žiadne nastavenie.
Rozšírené informácie kto vie koho
Pre používateľov služby Sales Premium sú informácie vyplnené na základe údajov Exchange za predpokladu, že váš správca nakonfiguroval integráciu. Ak nechcete, aby Dynamics 365 zhromažďoval vaše údaje Exchange, môžete deaktivovať zdieľanie údajov.
Pozrite sa, kto koho pozná
Informácie Kto vie koho sú dostupné pre kontakty a potenciálnych zákazníkov.
V aplikácii Centrum predaja vyberte potenciálneho zákazníka alebo kontakt.
Kto vie koho miniaplikácia zobrazuje až päť ľudí vo vašej organizácii, ktorí komunikovali s vedúcim alebo kontaktom prostredníctvom hovorov a e-mailov. Ukazuje vám tiež, aké silné je ich spojenie. Miniaplikácia je k dispozícii vo formulári Sales Insights a v hlavnom kontakte alebo Forma olova.
Poznámka
Ak sa zobrazí hlásenie, že nemáte dostatočné oprávnenia, požiadajte svojho správcu o poskytnutie potrebných povolení.
Výberom ikony v pravom hornom rohu dlaždice Kto pozná koho môžete prepínať medzi zobrazením grafu a zoznamu.
Na základe sily spojenia identifikujte kolegu, ktorý vám môže predstaviť potenciálneho zákazníka, a vyberte možnosť Zoznámte sa.
Poznámka
Ak nevidíte tlačidlo Predstavujeme sa , obráťte sa na správcu, aby nastavil synchronizáciu na strane servera.
E-mail pre vybratého kolegu je vopred vyplnený textom šablóny. Môžete upraviť obsah e-mailu a odoslať ho.
Vypnite zdieľanie údajov s aplikáciami Dynamics 365
Ak nechcete, aby Dynamics 365 zhromažďoval a analyzoval vaše údaje Exchange, môžete sa rozhodnúť odhlásiť sa. Vaša Office 365 organizácia musí byť v jednej z globálnych geografických oblastí EMEA alebo Ázie a Tichomoria , aby ste mohli deaktivovať zhromažďovanie údajov „kto vie koho“.
Prihláste sa do svojho Office 365 účtu.
Vyberte Nastavenia & Súkromie a potom vyberte kartu Súkromie .
V sekcii Služby vyberte šípku vedľa položky Aplikácie Dynamics 365.
Vypnite prepínač Zahrnúť moje údaje do aplikácií Dynamics 365 .
Aplikácie Dynamics 365 už nemôžu pristupovať, zhromažďovať ani analyzovať vaše údaje.