Konfigurácia funkcie Kto koho pozná
Funkcia kto vie koho pomáha vašej predajnej organizácii rýchlo identifikovať kolegov, ktorí im môžu predstaviť potenciálnych zákazníkov alebo kontakty na základe ich interakcií prostredníctvom e-mailov a stretnutí. Nakonfigurujte funkciu na výber šablóny e-mailu, ktorá sa má použiť na úvod.
Poznámka
- Základné informácie o tom, kto vie, koho sú dostupné vo všetkých regiónoch pre používateľov Sales Enterprise a nevyžadujú žiadne nastavenie.
- Vylepšené informácie kto vie koho sú dostupné pre používateľov služby Sales Premium a sú dostupné iba v konkrétnych regiónoch.
- V prípade Office 365 údajov musí byť umiestnenie údajov vašej organizácie v jednom z nasledujúcich umiestnení a nie v umiestnení údajového centra špecifického pre váš región:
- Globálna geografia 1 – EMEA (Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Holandsko)
- Globálna geografia 2 – Ázia a Tichomorie (OAO Hong Kong, Japonsko, Malajzia, Singapur, Južná Kórea).
- Globálna geografia 3 – Amerika (Brazília, Čile, Spojené štáty).
Ďalšie informácie o umiestnení dátových centier nájdete v časti Umiestnenia dátových centier.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Predpoklady
- Povoliť prémiové funkcie Sales Insights.
- Zapnite si ktovie koho vo vzťahovej inteligencii.
- Nastavte synchronizáciu e-mailov, schôdzok, kontaktov a úloh na strane servera
Konfigurácia funkcie Kto koho pozná
V aplikácii Sales Hub prejdite na Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia Sales Insights.
V časti Štatistiky vzťahov vyberte možnosť Kto vie koho.
Vyberte šablónu e-mailu, ktorú chcete použiť na vyžiadanie úvodných informácií. Táto šablóna e-mailu sa používa, keď predajca kontaktuje kolegu, aby sa zoznámil s potenciálnym zákazníkom alebo kontaktom.
Nasledujúca snímka obrazovky zobrazuje príklad úvodného e-mailu s použitím predvolenej šablóny e-mailu:
Vyberte položku Uložiť. Keď povolíte funkciu Kto vie koho, musíte vykonať ďalšie kroky , aby bola funkcia plne funkčná.
Ďalšie kroky
Spolupracujte so svojím Microsoft 365 správcom a poskytnite súhlas na používanie údajov služby Exchange.
Nezabudnite získať súhlas do 14 dní od zapnutia funkcií vzťahovej inteligencie. Inak ktovie kto sa automaticky vypne na 14. deň. Z údajov Dynamics 365 však budete aj naďalej dostávať vopred pripravené informácie o tom, kto vie koho.
Ak chcete, aby mali k informáciám kto vie koho prístup aj iné roly ako Predajca a Manažér predaja, udeľte prístup k týmto rolám.
Pridajte miniaplikácie pre informácie o vzťahoch do vlastných formulárov , ak vaša organizácia používa vlastnú predajnú aplikáciu alebo vlastný formulár pre potenciálnych zákazníkov alebo kontakty.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Používatelia systému a aplikácií, ktorí môžu posielať údaje Dataverse
Zoznámte sa s vodcom