Odoslanie prieskumu pomocou aplikácie Power Automate

Po vytvorení prieskumu ho môžete poslať respondentom na základe spúšťača obchodu – napríklad vyriešenie prípadu alebo splnenie objednávky. Môžete buď vybrať vstavanú šablónu alebo vytvoriť tok od základov pomocou Power Automate. V aplikácii Dynamics 365 Customer Voice sú k dispozícii nasledujúce šablóny pre Power Automate:

• Odoslať prieskum, keď sa prípad vyrieši v Dynamics 365: Táto šablóna odošle prieskum, keď sa prípad vyrieši v Dynamics 365.
• Odoslať prieskum, keď je potenciálny zákazník kvalifikovaný v Dynamics 365: Táto šablóna odošle prieskum, keď je potenciálny zákazník kvalifikovaný v Dynamics 365.
• Odoslať prieskum pri splnení objednávky v Dynamics 365: Táto šablóna odošle prieskum pri splnení objednávky v Dynamics 365.
• Odoslať prieskum Power Apps kliknutím na tlačidlo: Táto šablóna odošle prieskum určenému zoznamu príjemcov, keď je tlačidlo vybraté v Power Apps.
• Odoslať prieskum, keď je pracovný príkaz dokončený alebo uzavretý v Dynamics 365: Táto šablóna odošle prieskum, keď je pracovný príkaz dokončený alebo uzavretý v Dynamics 365.

Poznámka

V službe US Government Community Cloud sa e-maily odosielajú z účtu prihláseného používateľa.

Ak chcete odoslať prieskum pomocou Power Automate

1. Otvorte prieskum a prejdite na kartu Odoslať .

2. Vyberte Automatizácia.

   Poznámka

   Ak ste prieskum už zaslali e-mailom, zobrazí sa súhrn pozvánok. Ak chcete prieskum odoslať pomocou Power Automate, vyberte možnosť Znova odoslať>Automatizovať.

3. Ak chcete konfigurovať vstavaný tok, vyberte šablónu. Ďalšie informácie: Vytvorte tok zo šablóny v Power Automate

4. Ak chcete vytvoriť tok od začiatku, vyberte Vytvoriť z prázdneho. Ďalšie informácie: Vytvorte tok Power Automate

   Poznámka

   • Postup použije predvolenú šablónu e-mailu na odosielanie e-mailov. Ak chcete odoslať e-mail pomocou konkrétnej šablóny e-mailu, uistite sa, že ste ju vybrali zo zoznamu Šablóna e-mailu v odoslať prieskum akcia.
   • Počas konfigurácie postupu môžete na stránke šablóny vidieť duplicitné šablóny. Ak chcete tento problém vyriešiť, odíďte z karty a potom sa vráťte, aby ste znova vytvorili tok.
   • Ak ste do svojho prieskumu pridali premenné, musíte pre ne v postupe určiť hodnoty. Ďalšie informácie: Zadajte hodnoty v toku

5. Vyberte položku Vytvoriť.

Po odoslaní prieskumu pomocou Power Automate sa vytvorí záznam pozvania na prieskum. Pozvánku na prieskum a odpoveď môžete priradiť pomocou Microsoft Dataverse.

Odoslanie akcie prieskumu

Táto akcia pošle prieskum určenému zoznamu príjemcov a vytvorí pre každého príjemcu pozvánku na prieskum. Pozvánku na prieskum a odpoveď môžete tiež priradiť pomocou Dataverse. Keď vytvoríte tok od začiatku, môžete to dosiahnuť pomocou polí Pokiaľ ide o a Podrobnosti príjemcu v toku. Ak sa rozhodnete vytvoriť tok zo šablóny, polia Pokiaľ ide o a Podrobnosti príjemcu sa vyplnia zodpovedajúcim spôsobom.

Povedzme, že musíte poslať prieskum po každom uzavretí prípadu. Pomocou poľa Ohľadom môžete zadať záznam prípadu, takže keď sa vytvorí pozvánka a odpoveď na riešenie konkrétneho prípadu, pripojí sa k tomuto prípadu. Manažér prípadu potom môže nakonfigurovať zostavy, aby preukázal skóre spokojnosti zákazníkov (CSAT) podľa prípadu alebo znovu otvoril prípad, ak je skóre CSAT veľmi nízke.

Pomocou poľa Podrobnosti príjemcu priraďte svoje pozvanie na prieskum a záznamy odpovedí k príslušnému kontaktu (príjemcovi). To umožňuje predajcom alebo komukoľvek vidieť záznam kontaktu a odozvu zákazníka. To im môže pomôcť zodpovedajúcim spôsobom formulovať ich rozhovor so zákazníkom.

Poznámka

Výstup tejto akcie nevráti žiadny výsledok. Namiesto toho sa prieskum odošle do zadaného zoznamu príjemcov.

Atribúty

Meno	Popis
Na	E-mailová adresa na odoslanie pozvánky na prieskum. Ak zadávate viac e-mailových adries, oddeľte ich bodkočiarkou. Poznámka: E-mailová adresa by mala byť platná a nemala by vrátiť hodnotu null.
Project	Projekt obsahujúci prieskum, ktorý sa má zaslať.
Prieskum	Prieskum, ktorý sa má odoslať. Poznámka: Prieskum musíte vybrať zo zoznamu a nezadávať vlastnú hodnotu.
Šablóna e-mailu	Šablóna e-mailu, ktorá sa použije pri odosielaní pozvánky. Poznámka: Šablónu e-mailu musíte vybrať zo zoznamu a nezadávať vlastnú hodnotu.
Súvisiace	Záznam, ktorý priradí pozvánku na prieskum a odpoveď. Táto hodnota je uložená v poli pozvánky na prieskum Pokiaľ ide o . Poznámka: Do tohto poľa musíte zadať logický názov tabuľky. Napríklad, ak chcete priradiť tabuľku Case, musíte zadať incident, pretože je to logický názov tabuľky Case. Podobne, ak vytvoríte vlastnú tabuľku s jej zobrazovaným názvom ako Vlastná tabuľka a jej logickým názvom ako new_customtable, do tohto poľa musíte zadať new_customtable . Podporované sú iba tabuľky, ktoré sú označené pre spoluprácu na aktivitách. Napríklad tabuľka Úloha nie je podporovaná.
Podrobnosti o príjemcovi	Kontakt na priradenie záznamov s pozvánkou a prieskum a odpoveďou. Táto hodnota je uložená v poli pozvánky na prieskum Komu . Poznámka: Podporovaný je iba záznam kontaktu.
Polia, ktoré sa majú odoslať do WebMerge	Ak chcete pre prieskum použiť dynamické vlastnosti, v tomto poli zadajte premenné prieskumu vo formáte JSON. Napríklad "{"locale":"<LOCALE>","orgName":"<NAME>"}", kde <LOCALE> a <NAME> sú hodnotami premennej.

Poznámka

Ak ste vo svojom prieskume použili premenné,budú viditeľné v tejto akcii a môžete zodpovedajúcim spôsobom zadať hodnoty. Ďalšie informácie: Zadajte hodnoty v toku

Hodnoty z polí Pokiaľ ide o a Podrobnosti príjemcu sú uložené v pozvánke na prieskum, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Poznámka

Pole Komu sa vo formulári štandardne nezobrazuje. Musíte prejsť na Rozšírené vyhľadávanie, vyhľadať pozvánku a potom pridať požadované stĺpce, aby ste videli ich hodnoty.

Pozrite si tiež

Pracujte s nastaveniami distribúcie prieskumu
Odošlite prieskum pomocou vstavaného nástroja na vytváranie e-mailov
Vložte prieskum na webovú stránku
Pošlite ostatným odkaz na prieskum
Odošlite prieskum pomocou QR kódu