Vytvárajte a spravujte zákaznícke účty

Účet predstavuje zákazníka, ktorý prijíma službu od organizácie poskytujúcej služby v teréne. Existujú dva hlavné typy účtov:

• Servisný účet je účet, ktorý prijíma službu na mieste technikom v teréne.

• Fakturačný účet predstavuje účet, ktorý prijíma faktúry za vykonanú prácu. Zvyčajne ide o zdieľaný účet pre viacero účtov služieb, ktoré patria centrálnej organizácii.

Napríklad spoločnosť na výrobu vína vlastní niekoľko viníc. Každá vinica je služobným účtom. Spoločnosť je fakturačným účtom.

Vytvoriť servisného obchodného vzťahu

1. V službe Field Service vyberte oblasť Služba . V časti Zákazníci vyberte možnosť Účty a potom vyberte možnosť Nové.

2. Zadajte Názov účtu a Adresu služby.

3. Vyberte Geokód v hornej časti formulára, aby ste získali zemepisnú šírku a dĺžku adresy služby, a potom vyberte OK.

   Môžete tiež zapnúť autogeokódovanie a automaticky získať súradnice adresy služby.

4. (Voliteľné) Zadajte informácie na karte Súhrn .

   Pridanie alebo aktualizácia súhrnných informácií účtu neaktualizuje existujúce pracovné príkazy, ale prejaví sa v budúcich pracovných príkazoch.

5. (Voliteľné) Vyberte kartu Podrobnosti a zadajte informácie o profile spoločnosti účtu, predvoľby kontaktov a predvolené nastavenia fakturácie a dopravy.

6. (Voliteľné) Vyberte kartu Servis a zadajte predvolené hodnoty účtovania a služby pre pracovné príkazy priradené k účtu.

   • Fakturačný účet: Nastaví fakturačný účet v objednávke prác, keď je tento účet vybratý ako účet služby. Ak nie je zadaný žiadny fakturačný účet, účet služby funguje ako účet služby aj ako fakturačný účet.

   • Cenník produktov: Nastaví cenník pre tento účet. Ak je zadaný fakturačný účet, pracovné príkazy používajú cenník v zázname fakturačného účtu. Ak vybraný cenník neobsahuje produkty alebo služby, použije sa katalógová cena v zázname produktu.

   • Oslobodenie od dane: Určuje, či sa k cene pracovných príkazov pripočíta daň z predaja. Nastavte na Áno ak chcete nepridať daň z obratu. Nastavte na Nie ak chcete zadať kód dane z predaja pre cenu objednávky prác a faktúru.

   • Územie služby: Nastavuje geografické oblasti pre účty, pracovné príkazy a zdroje, ktoré sa používajú v pracovných príkazoch a plánovaní zdrojov.

   • Typ cestovného: Určuje cenu a fakturáciu cestovných nákladov účtovaných technikovi v teréne ako produkt objednávky prác.

     • Hodinová: Množstvo, ktoré predstavuje Skutočné trvanie cesty v rezervácii objednávky prác každých 60 minút. Ak je napríklad jednotková cena cestovného poplatku 60 a skutočné trvanie cesty je 30 minút, produkt pracovného príkazu cestovného poplatku je ocenený ako $30.

     • Najazdené kilometre: Množstvo, ktoré predstavuje Najazdené míle v rezervácii objednávky prác. Napríklad, ak je jednotková cena cestovného poplatku 1 a precestované míle sú 20, produkt pracovnej objednávky cestovného poplatku bude ocenený ako $20.

     • Pevné: Toto množstvo je 1. Ak je napríklad cena jednotkovej sumy Cestovného poplatku50, produkt pracovnej objednávky cestovných poplatkov bude ocenený ako $50, bez ohľadu na vzdialenosť alebo čas cesty.

     • Žiadne: K objednávke prác sa nepripočítavajú žiadne cestovné.

   • Šablóna pracovnej doby: Šablóna pracovnej doby, ktorá sa má použiť pre tento účet.

   • Pokyny pre pracovný príkaz: Textová poznámka, ktorá vyplní pole Pokyny na pracovných príkazoch. Pomocou tejto poznámky pomôžete technikom sledovať procesy špecifické pre tento účet.

7. Vyberte položku Uložiť.

Ďalšie kroky

Vytvorte pracovný príkaz na koordináciu a plánovanie zdrojov a aktivít.