Vytvorenie objednávky prác
Pracovný príkaz v Dynamics 365 Field Service obsahuje informácie o tom, akú prácu je potrebné vykonať. Pracovné príkazy sa používajú na koordináciu a plánovanie zdrojov a činností. Môžu byť použité na rôzne typy prác, ako sú inštalácie, opravy alebo preventívna údržba.
Pracovný príkaz sa často vytvára z prípadu, dohody alebo príležitosti. Naplánuje sa buď manuálne, pomocou asistenta plánovania alebo pomocou Resource Scheduling Optimization doplnku. Po dokončení práce ju skontroluje a schváli vedúci.
Vytvorte pracovný príkaz z formulára pracovného príkazu a zoznamu záznamov
V službe Field Service zmeňte na oblasť Služba .
V sekcii Plánovanie vyberte Pracovné príkazy.
Stlačte možnosť Nové.
Zadajte minimálne informácie v nasledujúcich povinných poliach.
- Pre Účet služby vyberte účet zo zoznamu alebo vytvorte nový účet služby.
- Pre Typ pracovného príkazu vyberte typ pracovného príkazu zo zoznamu alebo vytvorte nový typ pracovného príkazu.
- Pre Stav systému vyberte Neplánované.
- Pre Cenník vyberte cenník zo zoznamu alebo vytvorte nový cenník.
- Vyberte, či je pracovný príkaz Zdaniteľný alebo nie. Ak pracovný príkaz nie je zdaniteľný, produkty a služby sa nepovažujú za zdaniteľné bez ohľadu na zdaniteľné nastavenie produktu alebo služby.
Podľa potreby uveďte voliteľné informácie pre pracovný príkaz. Servisné úlohy, produkty alebo služby môžete pridať aj neskôr.
Ak do pracovného príkazu nepridáte servisnú úlohu alebo typ incidentu, systém nastaví odhadované trvanie pracovného príkazu na predvolené trvanie rezervácie. Túto hodnotu môžete zmeniť aktualizáciou metaúdajov nastavenia rezervácie pre entitu msdyn_workorder. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava nastavení pre entity povolené pre plánovanie.
Vyberte Uložiť alebo Uložiť a zavrieť.
Vytvorte objednávku prác na stránke Začíname
Ako správca Field Service alebo správca systému v aplikácii Field Service prejdite na stránku Začíname .
Vyberte Vytvoriť v sekcii Vytvorenie pracovných príkazov .
Vyplňte základné informácie o objednávke prác.
Do formulára pridajte toľko úloh, produktov a služieb, koľko potrebujete.
Ak chcete okamžite naplánovať pracovný príkaz, vyberte Uložiť & Kniha. Vyberte Uložiť & Zatvorte , ak chcete uložiť iba pracovný príkaz.