Share via

Integrácia služieb Dynamics 365 Field Service a Supply Chain Management

  • Článok

Dynamics 365 Field Service Zahŕňa základné možnosti zásob na správu skladových zásob technikov, sledovanie histórie servisu majetku alebo dokumentovanie vrátených zásielok. Organizácie často integrujú Field Service napríklad so svojimi systémami plánovania podnikových zdrojov (ERP) Dynamics 365 Supply Chain Management.

Na základe Common Data Model môžete Microsoft Dataverse nastaviť synchrónnu obojsmernú integráciu pre nasledujúce tabuľky:

  • Sklad
  • Majetok zákazníka
  • Kategória aktív zákazníka
  • Platobné podmienky
  • Poslať cez
  • Nákupná objednávka
  • Nákupná objednávka produktu
  • Príjem nákupnej objednávky
  • Produkt na príjem nákupnej objednávky

Tu je niekoľko príkladov toho, ako je integrácia užitočná.

  1. Správa majetku: Pri vytváraní objednávky prác na opravu alebo údržbu majetku zákazníka umožňuje integrácia dispečerom vybrať si z úplného zoznamu majetku zákazníka bez ohľadu na to, v ktorom systéme bol vytvorený.
  2. Sklady v okolí: Integrácia poskytuje technikom kompletný zoznam skladov v okolí a príslušné podrobnosti.
  3. Nákupné objednávky: Nákupná objednávka sa vytvorí v riadení dodávateľského reťazca; potom technik zdokumentuje príjem produktov v aplikácii Field Service na mieste u zákazníka.

Predpoklady

  • Na zobrazenie integrovaných údajov potrebujete požadovanú licenciu a zabezpečenie pre jeden systém. Len niekoľko správcov IT bude potrebovať prístup k obom aj Dynamics 365 Field Service k riadeniu dodávateľského reťazca. Inými slovami používatelia potrebujú licenciu iba pre rozhranie, v ktorom majú prístup k údajom.

Ako to funguje

Integrácia je možná, pretože Field Service je postavený na duálnom Dataverse zápise, ktorý zapisuje zmeny do Dynamics 365 Supply Chain Management Dataverse a naopak.

Po povolení duálneho zápisu sa do služby Field Service naimportuje riešenie, ktoré pridá požadované polia, aby boli entity v každom systéme integrovateľné.

Napríklad v službe Field Service uvidíte nové polia pridané do entity skladu, ktoré sú vyžadované v službe Supply Chain Management.

Snímka obrazovky skladu zobrazujúca sekciu integrácie.

Keď sa v niektorom systéme vytvorí alebo aktualizuje záznam skladu, zmena sa ukáže v druhom systéme takmer v reálnom čase.

Obchodné pravidlá a overenia v jednom zo systémov sa dodržiavajú v druhom systéme. Predstavte si napríklad sklad, ktorý nemožno v aplikácii Supply Chain Management vytvoriť bez konkrétnej hodnoty poľa. Keď sa používateľ pokúsi vytvoriť sklad v službe Field Service, zobrazí sa chyba na základe overovacej logiky v aplikácii Supply Chain Management.

Nákupné objednávky

Nákupná objednávka sa vytvorí v ktoromkoľvek systéme. V nasledujúcom príklade bola nákupná objednávka vytvorená v nástroji Supply Chain Management.

Snímka obrazovky s formulárom nákupnej objednávky v riadení dodávateľského reťazca.

Pri duálnom zápise môžete vidieť, že integrácia beží.

Snímka obrazovky so zoznamom entít s dvojitým zápisom.

Pre každú tabuľku v integrácii sú príslušné polia priradené k inému systému. Nasledujúca snímka obrazovky zobrazuje mapovanie medzi objednávkami v Supply Chain Management a objednávkami vo Field Service.

Ako posledná časť procesu sa vytvorí objednávka v službe Field Service s príslušnými informáciami z oboch systémov.

Snímka obrazovky nákupnej objednávky v Field Service.