Životný cyklus objednávky prác a stavy systému
Objednávky prác používajú systémové stavy, substavy objednávok prác a stavy rezervácie na sledovanie stavu objednávky prác v životnom cykle. Aktualizáciou jedného zo stavov sa môžu automaticky aktualizovať ostatné.
Systémové stavy objednávky prác sú zaznamenané v entite objednávky prác, čo označuje aktuálny bod objednávky prác v jej životnom cykle. Systémové stavy objednávok prác sú nasledovné:
- Nenaplánované
- Plánovaný
- Prebieha
- Dokončené
- Uverejnené
- Zrušená
Poznámka
Nepridávajte, neodstraňujte ani neupravujte hodnoty množina možností pre stav systému objednávky prác. Namiesto toho môžu správcovia upraviť štítky množina možností a zmeniť spôsob zobrazovania stavov v používateľskom rozhraní. Ďalšie informácie nájdete v téme Neupravujte hodnoty množina možností (výber).
Podstavy objednávky prác sú zaznamenané v entite objednávky prác a súvisia so systémovými stavmi objednávok prác a poskytujú pre ne podrobnejšie informácie. Vedľajšie stavy objednávky prác sú vytvorené na zákazku pre každú organizáciu.
Stavy rezervácií sú zaznamenané v subjekte rezervovateľných zdrojov a sú aktualizované technikmi v teréne v mobilnej aplikácii Field Service, aby sledovali ich priebeh pre konkrétnu požiadavku objednávky prác. Okrem toho sú stavy rezervácií vizualizované na tabuli plánovania s odlišnou farbou a ikonou, a niekoľko stavov rezervácie je súčasťou produktu v predvolenom nastavení, hoci je možné pridať viac vlastných. Pripravené sú nasledujúce stavy rezervácie:
- Plánovaný
- Cestovanie
- Prebieha
- Na prestávke
- Dokončené
- Zrušená
Životný cyklus pracovnej objednávky
Vytvorenie objednávky prác: Objednávka prác sa vytvorí, zvyčajne z prípadu alebo príležitosti.
Plán: Objednávka prác je naplánovaná.
Odoslanie: Objednávka prác je odoslaná.
Servis: Objednávka prác sa vykoná a podrobnosti sa aktualizujú.
Kontrola/schválenie: Supervízor skontroluje a schváli objednávku prác.
Fakturácia a úprava zásob: Vykonajú sa úpravy zásob a vygeneruje sa faktúra pre príslušný účet.
| Vytvoriť | Plánovať | Odoslanie | Service | Skontrolované | Faktúra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čo sa stane | Vytvorená nová pracovná objednávka. Priradené udalosti, výrobku, služby, zručnosti, územie, atď. |
Plán pracovnej objednávky je vytvorený. Zdroje pridelené k objednávke prác. Stanovený dátum a čas. |
Agent v teréne je upozornený na pracovnú objednávku. Terénni zástupcovia si môžu prezrieť a prijať/odmietnuť pracovnú objednávku. |
Objednávka sa vykoná. Informácie o tom, čo sa vykonáva v teréne sa zadávajú cez mobilnú aplikáciu. |
Vedúci skontroluje správnosť vykonaných prác a správnosť informácií v súvislosti s objednávkou prác. | Vytvorí sa faktúra na použité produkty a služby. Vytvorí sa úprava inventáru. Výrobky prevedené na vybavenie (ak je to uplatniteľné) |
| Kto vykonáva úlohu | Dohoda sa vytvorí automaticky na opakujúcim sa základe. Prípad: Podľa zákazníckej podpory... Príležitosť: Podľa predaja/plánovania. Neplánované: Podľa terénneho zástupcu alebo centrailizovaného plánovania. |
Dispečer Zástupca v teréne Dispečer s pomocou asistenta plánovania Systém smerovania |
Oznámenie, ak je nastavené, automaticky odoslané systémom agentovi v teréne, zákazníkovi a ďalším stranám. | Zástupca v teréne | Dohľad/správca v teréne Back-office účtovníctvo |
Automaticky zaslané systémom |
| Stav objednávky prác | Otvorené – nenaplánované | Otvorené – plánované | Otvorené – plánované | Otvorené - naplánované, potom otvorené - dokončené | Otvorené - dokončené, potom otvorené – odoslané | Zatvorené – odoslané |
| Stav rozvrhu pracovných objednávok | Nedostupné | Naplánované | Naplánované | Plánovaný Prijaté/odmietnuté Vlastný stav |
Dokončené | Dokončené |
Stavy v životnom cykle objednávky prác
Field Service používa štandardné systémové stavy objednávok prác a stavy rezervácií, ktoré sa mapujú na predvolený životný cyklus objednávky prác bez akýchkoľvek prispôsobení. Mnohé procesy sa spúšťajú na základe týchto stavov. Zmena stavu môže automaticky vyplniť údaje o objednávke prác a spustiť ďalší krok v procese objednávky prác.
Napríklad, keď sa stav rezervácie zmení na Prebieha , technik oznámi, že prišiel na pracovisko. Pole času príchodu sa automaticky vyplní pri rezervácii rezervovateľného zdroja.
Predvolená objednávka prác a stavy rezervácie sa mapujú k nasledujúcim fázam životného cyklu objednávky prác.
Keď je objednávka prác vytvorená, má predvolene stav Neplánované .
Po naplánovaní objednávky prác systém vytvorí rezerváciu so stavom rezervácie Naplánovaná . Vytvorenie rezervácie automaticky zmení stav systému objednávky prác na Naplánované.
Technici môžu vidieť plánované objednávky prác v mobilnej aplikácii Field Service. Keď sú na ceste na pracovisko, zmenia stav rezervácie na Cestovanie. Zmena stavu rezervácie na Cestovanie automaticky zmení stav systému objednávok prác naPrebieha.
Poznámka
Ak existuje viacero rezervácií pre jednu objednávku prác a prebieha jedna rezervácia, aktualizuje sa súvisiaci stav objednávky prác.
Keď technik príde na miesto a začne s prácou, zmení stav rezervácie na Prebieha. Stav objednávky prác zostáva v procese.
Technici indikujú čas prestávok zmenou stavu rezervácie na On Break , aby sa zabezpečila presná fakturácia.
Po dokončení práce technik zmení stav rezervácie na Dokončené. Trvanie sa aktualizuje na skutočnú dobu trvania rezervácie a čas ukončenia sa aktualizuje tak, aby odrážal čas, kedy bol stav zmenený na Dokončené. Stav súvisiaceho systému objednávok prác sa zmení na Dokončené, keď sú dokončené alebo zrušené všetky súvisiace rezervácie. Ak iný používateľ aktualizuje stav rezervácie na Dokončené v mene technika, čas ukončenia rezervácie zachová predchádzajúcu hodnotu času ukončenia.
Nakoniec pracovník back-office skontroluje dokončenú objednávku prác a začne proces fakturácie. Zmenia stav systému objednávky prác na Zverejnené.
Procesy súvisiace so stavom
Okrem aktualizácie stavu systému objednávok prác a naopak môžu zmeny stavu tiež spustiť procesy a aktualizáciu údajov.
Procesy systémového stavu objednávky prác
Dokončené (objednávka prác)
- Konvertujte produkty objednávok prác na nové aktíva zákazníka, ak ste povolili konverziu záznamu produktu.
- Pridajte položku cestovného poplatku ako produkt na objednávku prác.
Uverejnené
- Generuje faktúru za použité produkty a služby objednávky prác pre fakturačný účet objednávky prác.
- Vytvára skutočné záznamy o čase a nákladoch súvisiacich s objednávkami prác a rezerváciami. Vytvorí skutočné predaje fakturovaných produktov a služieb po potvrdení vygenerovanej faktúry.
- Aktualizácie polí Zatvorené a Zatvorené na .
Procesy stavu rezervácie
Každá zmena stavu rezervácie vytvorí časovú pečiatku rezervácie na sledovanie aktualizácií.
Plánovaný
- Aktualizuje prejdené míle, vypočítané ako vzdialenosť jazdy z predchádzajúceho miesta do miesta rezervácie.
Cestovanie
- Keď sa rezervácia aktualizuje z mobilnej aplikácie na stav cestovateľskej rezervácie, čas začiatku sa aktualizuje na aktuálny čas. Pri aktualizácii z webu sa čas spustenia neaktualizuje automaticky.
Prebieha
- Aktualizuje skutočný čas príchodu s dátumom a časom, kedy technik zmení stav rezervácie v mobilnej aplikácii.
- Aktualizácie boli prvýkrát doručené do poľa (Objednávka prác) v súvisiacej objednávke prác so skutočným časom príchodu rezervácie. Úpravou skutočného času príchodu sa aktualizuje aj hodnota First Arrived On .
- Aktualizuje skutočné trvanie cesty, vypočítané ako celkový čas, počas ktorého je stav rezervácie Cestovanie.
Dokončené (rezervácia)
- Čas ukončenia aktualizácií.
- Vytvára rezervačné denníky s rezervačnými časovými pečiatkami na výpočet pracovného trvania, času cesty a času prestávok.
- Vypočíta celkové prebiehajúce trvanie na základe času prebiehajúceho stavurezervácie.
- Vypočíta celkové trvanie prestávky na základe času, kedy je stav rezervácie počas prestávky .
- Aktualizuje položku Celkové náklady vypočítané ako súčet skutočného trvania cesty, celkového prebiehajúceho trvania a celkového trvania prestávky vynásobeného hodinovou sadzbou zdroja.
- Aktualizuje celkové fakturovateľné trvanie vypočítané ako súčet celkového prebiehajúceho trvania a celkového trvania prestávky.
- Aktualizuje pole Dokončené dňa (Objednávka prác) v súvisiacej objednávke prác s časom ukončenia rezervácie. Úpravou času ukončenia rezervácie sa aktualizuje hodnota Dokončené dňa .
Vytvorte následnú objednávku prác pre dokončenú rezerváciu
Ušetrite čas pri objednávkach prác, ktoré vyžadujú následné sledovanie, ich vrátením do neplánovaného stavu po dokončení rezervácie.
V predvolenom nastavení sú objednávky prác nastavené na dokončenie po dokončení priradenej rezervácie. Ak chcete zmeniť predvolenú logiku,vytvoriť alebo upraviť stav rezervácie, prejdite nakartu Field Service a nastavte podľa toho prepínač Stav dokončuje objednávku prác. Pri existujúcich stavoch rezervácií má nastavenie vplyv iba na budúce rezervácie. V existujúcich rezerváciách sa nevykonávajú žiadne zmeny.
- Na označí objednávku prác Dokončená , keď sa rezervácia zmení na tento stav.
- Vypnuté použije stav systému objednávok prác podľa tabuľky mapovania stavu, keď sa rezervácia zmení na tento stav.
V prípade objednávok prác, ku ktorým je priradených viacero rezervácií, závisí stav objednávky prác od stavu všetkých súvisiacich rezervácií.
Bez ohľadu na nastavenia stavu nemá stav rezervácie žiadny vplyv na stav požiadaviek na zdroje.
Tabuľka mapovania stavu
Pozrite si nasledujúcu tabuľku, aby ste pochopili, ako sa stav rezervácie priraďuje k stavu systému objednávok prác. Stavy objednávky prác tučným písmom označujú zmenu oproti predvolenému správaniu.
| Stav rezervácie | Stav systému pracovných objednávok |
|---|---|
| žiadne | Nenaplánované |
| Plánovaný | Plánovaný |
| Prebieha | Prebieha |
| Dokončené | Dokončené |
| Čiastočne dokončené | Neplánované |
| Zrušená | Nenaplánované |
| Rezervácia1: Naplánovaná Rezervácia2: Naplánovaná |
Plánovaný |
| Rezervácia1: Naplánovaná Rezervácia2: Prebieha |
Prebieha |
| Rezervácia1: Naplánovaná Rezervácia2: Dokončené |
Prebieha |
| Rezervácia1: Naplánovaná Rezervácia2: Čiastočne dokončená |
Naplánované |
| Rezervácia1: Dokončená Rezervácia2: Dokončené |
Dokončené |
| Rezervácia1: Čiastočne dokončená Rezervácia2: Čiastočne dokončená |
Neplánované |
| Rezervácia1: Prebieha Rezervácia2: Čiastočne dokončená |
Prebieha |
| Rezervácia1: Dokončená Rezervácia2: Čiastočne dokončená |
Dokončené |
| Rezervácia1: Zrušená Rezervácia2: Čiastočne dokončená |
Neplánované |