Použite tabuľu plánovania v službe Field Service

Tento článok pojednáva o hlavných funkciách a konceptoch tabule plánovania pre dispečerov a iných používateľov.

Číslo	Plocha
1	Oblasť akcií
2	Zoznam zdrojov
3	Panel požiadaviek

Oblasť akcií

Filtre

Pomocou filtrov definujte, ktoré zdroje sa zobrazia na tabuli plánovania. Môžete konfigurovať nastavenia dosky tak, aby sa filtre vzťahovali aj na požiadavky.

Hodnoty filtra sa získavajú z entity Rezervovateľný zdroj .

Vyberte tri bodky (…) >Vyberte Zdroje a vyberte podmnožinu všetkých zdrojov pre tabuľu plánovania. Aplikovaním filtrov sa potom filtrujú iba vybrané zdroje.

Ak chcete nastaviť konfiguráciu použitého filtra ako predvolenú pre všetky tabule plánovania, vyberte …>Uložiť ako predvolené.

Ak chcete odstrániť všetky použité filtre, vyberte Obnoviť predvolené . Keď odstránite prostriedky z výberu, zoznam vybratých prostriedkov sa vynuluje.

Ak chcete vidieť zmeny na tabuli plánovania, musíte vždy vybrať možnosť Použiť .

Časová mierka

Prepínajte medzi hodinovým, denným, týždenným a mesačným zobrazením na tabuli. Vyberte si týždenné alebo mesačné zobrazenie, aby ste videli naplánované úlohy na vyššej úrovni.

Typ zobrazenia

• Ganttov : Ganttov diagram je typ stĺpcového grafu, ktorý znázorňuje rozvrh. Bežne sa používa pri výstavných aktivitách zobrazených v závislosti od času. Pozícia a dĺžka aktivity odráža dátum začiatku, trvanie a dátum ukončenia.
• Zoznam: Zobrazuje zdroje v zozname. Rozbalenie zdroja zobrazí vybratú časovú granularitu vo vybratom časovom rámci. Stĺpce v zozname môžete zmeniť.

Rozsah dátumov

Nastavte časový rámec, ktorý sa zobrazí na tabuli. Pomocou šípok sa môžete presúvať medzi časovými rámcami.

Rezervovať

Zarezervujte si požiadavku ručne. Vyberte požiadavku a zdroj, dátum/čas začiatku, dátum/čas ukončenia, stav rezervácie a spôsob rezervácie.

Presunutie rezervácií

Vyberte Zobraziť viac akcií plánovacej tabule (…) >Presunúť rezervácie ak chcete presunúť rezervácie s konkrétnym stavom na iný deň. Presun rezervácií zachováva časy a ďalšie parametre.

Tlačiť tabuľu plánovania

Výberom možnosti Zobraziť viac akcií tabule plánovania (…) >Tlačiť nástenku plánovania otvoríte nastavenia tlače, kde môžete nastaviť plán rozsah, stránkovanie, formát papiera a orientácia. Vyberte Tlačiť otvorte systémové možnosti tlače.

Kontextové detaily

Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti o vybratej rezervácii, zdroji alebo požiadavke, otvorte tablu podrobností.

Upozornenia na rezervácie

Ak chcete zobraziť upozornenia na aktívne rezervácie alebo vytvoriť nové upozornenie, vyberte ikonu zvončeka. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie a zobrazenie upozornení na rezervácie

Zobrazenie mapy

Ak chcete zobraziť zdroje a požiadavky na mape, vyberte ikonu Zobrazenie mapy .

V zobrazení mapy vyberte zdroj, aby ste videli jeho plánovanú trasu. Čísla označujú, v akom poradí sú požiadavky na zdroj naplánované.

Ak chcete zobraziť mapu pre iný deň, zmeňte dátum. Oddialením mapy zobrazíte zoskupené požiadavky a zdroje. Rýchlo identifikujte oblasti s neplánovanými úlohami a začnite plánovať tieto úlohy na najbližšie zdroje. Výberom možnosti Zobraziť nastavenia nastavíte, ktoré položky sa zobrazia na mape.

Špendlík neplánovanej požiadavky z mapy môžete presunúť z mapy na časovú os zdroja a naplánovať ho na daný zdroj. Trasu zdroja môžete tiež presunúť na neďalekú neplánovanú požiadavku, aby ste ju naplánovali a pridali na trasu zdroja.

Na každom pine zdroja priradenom k ​​používateľovi sa v pravom dolnom rohu nachádza ikona indikátora, ktorá predstavuje, ako dlho bolo zistené umiestnenie zdroja. Zelená znamená, že používateľ sa prihlásil a bol zistený od začiatku aktuálneho dňa, zatiaľ čo sivý otáznik znamená, že poloha bola naposledy zistená včera alebo skôr.

Obnoviť dosku

Tabuľa plánovania sa automaticky obnoví, ak dôjde k zmenám v dátume začiatku, dátume ukončenia, priradení zdrojov alebo stave rezervácie. Automatické obnovenie zohľadňuje iba zmeny rezervácií v aktuálnom týždni.

Výberom možnosti Obnoviť manuálne obnovíte tabuľu plánovania.

Prepitné

Dostupnosti v asistentovi plánovania sa neobnovia, keď sa obnoví tabuľa plánovania. Znova vyhľadajte dostupnosť alebo obnovte prehliadač, aby sa najnovšie aktualizácie na tabuli plánovania prejavili v dostupnosti.

Režim zamerania

Zamerajte sa na podrobnosti tabule plánovania a skryte všetky ostatné položky navigácie.

Ak chcete prejsť do režimu celej obrazovky, vyberte ikonu Režim zaostrenia .

Legenda

Zobrazte všetky farebné kódy a ikony pre stav, prioritu, časovú os a čas cesty. Vyberte tri bodky (…) >Legenda.

Nastavenia zobrazenia tabule

Výberom troch bodiek (…) >Nastavenia plánovača otvorte nastavenia zobrazenia tabule. Ďalšie informácie o nastaveniach zobrazenia tabule nájdete v časti Konfigurácia nastavení karty plánovacej tabule.

Zoznam zdrojov

Kliknite pravým tlačidlom myši na názov zdroja a zobrazte ďalšie možnosti o zdroji.

• Výberom možnosti Zobraziť kartu zdroja zobrazíte podrobnosti, ako sú zručnosti a roly zdroja. Odtiaľto môžete tiež iniciovať správu, e-mail alebo telefonát.
• Vyberte Získať trasu jazdy a získajte trasu jazdy na pracovný deň.

Panel požiadaviek

Vyberte jednu požiadavku z tably požiadaviek a výberom možnosti Nájsť dostupnosť spustite asistenta plánovania.

Asistent plánovania uvádza dostupné a zodpovedajúce zdroje, ktoré si môžete rezervovať pre danú požiadavku.

Rezervácie na časovej osi

Rezerváciu môžete presunúť do zdroja na aktuálnej karte plánovacej tabule alebo zmeniť dátum/čas začiatku, prípadne oboje

Kliknite pravým tlačidlom myši na rezerváciu na tabuli plánovania a vyberte Presunúť do. Priraďte rezerváciu k akémukoľvek zdroju na aktuálnej karte plánovacej tabule alebo zmeňte dátum začiatku a čas začiatku rezervácie. Ak chcete rezerváciu priradiť k zdroju, ktorý sa nezobrazuje na tejto tabuli plánovania, vyberte ikonu filtra v poli zdroja a zmeňte filter z Zdroje na tejto karte na Všetky zdroje. Stlačením možnosti Aktualizovať použite zmeny.

Vytvorte novú kartu tabule plánovania

Ak chcete vytvoriť novú kartu tabule plánovania, vyberte Nová karta tabule plánovania (+) v zozname kariet na tabuli plánovania.

Zadajte relevantné podrobnosti o vašej novej nástenke plánovania a vyberte Pridať.

Automatizované plánovanie s Resource Scheduling Optimization

Nasledujúce funkcie sú dostupné iba pre organizácie, ktoré používajú Resource Scheduling Optimization Doplnok pre Dynamics 365 Field Service.

Predvolený cieľ optimalizácie je predvolený pre požiadavky na optimalizáciu. Môžete zmeniť cieľ optimalizácie pre každú tabuľu plánovania.

Získajte návrhy zdrojov alebo si ich priamo rezervujte

Na table požiadaviek vyberte jednu alebo viac požiadaviek.

Vyberte Navrhnúť zdroje (Ukážka) a získajte návrhy od Resource Scheduling Optimization o tom, ktoré zdroje si rezervovať.

Vyberte Rezervovať zdroje (Ukážka) , aby systém našiel optimálne zdroje a priamo zarezervoval.

Optimalizujte rozvrh jedného zdroja

Po zmene plánovaného rozvrhu zdroja z dôvodu zrušenia alebo núdzovej práce môžete použiť Resource Scheduling Optimization na opätovnú optimalizáciu. Ak chcete optimalizovať iba plán zdroja, kliknite pravým tlačidlom myši na zdroj na tabuli plánovania a vyberte Optimalizovať plán. Ďalšie informácie nájdete v časti Optimalizácia jedného zdroja pomocou Resource Scheduling Optimization.