Integrácia riešení LinkedIn Sales Navigator pre Dynamics 365 Sales

  • Článok

Digitálna transformácia je reálna. Naprieč všetkými odvetviami spoločnosti prehodnocujú svoje obchodné procesy a reorganizujú svoje segmenty. Pomocou nástroja LinkedIn Sales Navigator môžete zdokonaliť kľúčové scenáre aplikácií prepojením systému záznamov s údajovým grafom a prehľadmi v službe LinkedIn. Môžete tiež vytvoriť vlastné aplikácie pomocou nástroja LinkedIn Sales Navigator na vylepšenie obchodných procesov pomocou údajov o ľuďoch, organizáciách a vzťahoch.

Poznámka

Riešenie LinkedIn Sales Navigator je tiež k dispozícii pre Dynamics 365 Sales Professional.

Aplikácie Zjednotené rozhranie: Ovládacie prvky Sales Navigator pre Zjednotené rozhranie

K dispozícii sú dve varianty ovládacích prvkov LinkedIn Sales Navigator, ktoré je možné umiestniť na ľubovoľný formulár aplikácie Zjednotené rozhranie na pracovnej ploche. Môžete nakonfigurovať formuláre, aby ukázali viac ovládacích prvkov v rovnakom čase.

Ovládací prvok LinkedIn Sales Navigator Lead zobrazuje informácie o profile člena služby LinkedIn. Tento ovládací prvok pozostáva z týchto častí, ktoré môžete zobraziť alebo skryť:

  • Horná vizitka: zobrazuje informácie o osobe, napríklad meno, nadpis a ďalšie. Okrem toho poskytuje možnosti poslať správu alebo uložiť osobu ako potenciálneho zákazníka v Sales Navigator.

  • Správy (ľadoborce): zobrazuje najdôležitejšie udalosti, aktivity, spúšťače konverzácie a ďalšie informácie o danej osobe.

  • Spojenia (Get Introduced): ukazuje vzájomné spojenia a umožňuje vrelé predstavenie osoby.

  • Súvisiaci potenciálni zákazníci: zobrazuje potenciálnych zákazníkov nástroja Sales Navigator, ktorí sú podobní cieľovej osobe a môžu predstavovať príslušné zainteresované strany okolo nich. V scenári predaja je tento pohľad rozhodujúci pre identifikáciu potenciálnych tvorcov rozhodnutí na dohodu.

Ovládací prvok konta LinkedIn Sales Navigator zobrazuje informácie o profile spoločnosti LinkedIn. Tento ovládací prvok pozostáva zo štyroch modulov, ktoré môžete zobraziť alebo skryť:

  • Horná karta: zobrazuje informácie o spoločnosti, ako je názov spoločnosti, odvetvie, umiestnenie a ďalšie. Okrem toho poskytuje možnosti na zobrazenie súvisiaceho obchodného vzťahu a jeho uloženie v aplikácii Sales Navigator.

  • Novinky: zobrazuje najnovšie správy tejto spoločnosti.

  • Pripojenia: zobrazuje relevantné spojenia pre túto spoločnosť, ktoré môžu nadviazať prvý kontakt.

  • Odporúčaní potenciálni zákazníci: zobrazuje odporúčaných potenciálnych zákazníkov v tejto spoločnosti, ktorí môžu byť príležitosťami otvorenými pre ďalšiu dohodu.

Obidva ovládacie prvky tiež poskytujú alternatívnu verziu, ktorá má atribút vyhľadávania (referencia entity) namiesto atribútov uvedených vyššie.

  • Vyhľadávací ovládací prvok vedúceho nástroja LinkedIn Sales Navigator: názov odkazovanej entity sa používa ako krstné meno a priezvisko člena. Reťazec je oddelený netlačiteľnými znakmi a za prvý komponent sa považuje krstné meno, zatiaľ čo zvyšné komponenty sú považované za priezviská.

  • Ovládací prvok vyhľadávania konta LinkedIn Sales Navigator: názov odkazovanej entity sa používa ako názov spoločnosti.

Ovládací prvok sa viaže na pole, ktoré sa používa na priradenie záznamu k profilu člena LinkedInu alebo kontu spoločnosti. Po nájdení zhody sa následné načítanie vykonáva pomocou asociácie záznamu GUID. Ak ovládací prvok nenačíta správny profil pri prvej zhode, používatelia môžu problém vyriešiť nájdením správnej zhody s poskytnutým vyhľadávacím rozhraním.

Dynamics CRM 2016 a aplikácie Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator pre Microsoft Dynamics

Dve miniaplikácie LinkedIn Sales Navigator sú k dispozícii na zobrazenie vo formulároch v Dynamics 365. Na nižšie uvedenom odkaze nájdete viac informácií a podrobné kroky pre inštaláciu a nastavenie riešenia.

Poznámka

Pred aprílom 2019 tam boli dve samostatné riešenia na AppSource. Teraz existuje jediné riešenie zahrnuté pri kúpe, ale tam je ešte niektoré povinné nastavenia na konfiguráciu synchronizácie LinkedIn CRM.

Nastavenie nástroja LinkedIn Sales Navigator na Microsoft Dynamics integráciu

Pozrite si tiež

Inštalácia a povolenie nástroja LinkedIn Sales Navigator
Prispôsobenie formulárov tak, aby zobrazovali ovládacie prvky nástroja Sales Navigator
Práca s ovládacími prvkami nástroja Sales Navigator vo formulároch