Vyhľadanie a pridanie viacerých produktov k príležitosti
Využite vylepšené prostredie na rýchlu identifikáciu a pridanie viacerých produktov z katalógu k príležitostiam.
Poznámka
Produktové rady sú podporované iba pre Sales Enterprise a Sales Premium.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja |
Čo obsahuje vylepšené prostredie?
Ako predajca chcete vedieť ľahko identifikovať a pridávať produkty z katalógu, ktorý najlepšie vyhovuje aktuálnej príležitosti. Pomocou vylepšeného prostredia na pridávanie produktov môžete:
Na základe vyhľadávania voľného textu môžete rýchlo vyhľadať výrobky z katalógu.
Pri zadávaní textu do vyhľadávacieho poľa zobraziť zodpovedajúce produkty.
(Platí pre predajnú prémiu a predajný podnik) Vyberte produkty z kategorizovaného zoznamu produktových radov.
Pri pridávaní viacerých produktov si prezerať zoznam naposledy použitých produktov.
Pred výberom ktoréhokoľvek z nich si môžete pozrieť podrobné informácie o produkte a porovnať ho, čo vám pomôže nájsť ten pravý produkt.
Vybrať a pridať naraz viac produktov.
Pridávajte produkty nezahrnuté do katalógu pomocou čo najmenšieho počtu kliknutí.
Zadajte cenu, množstvo a všetky ďalšie požadované informácie nakonfigurované správcom systému.
Poznámka
Zdokonalené prostredie na pridávanie produktov nie je podporované pre mobilné zariadenia. Používateľom mobilných zariadení sa bude naďalej zobrazovať formulár rýchleho vytvorenia na pridanie produktov.
Pridať produkty do príležitosti
Otvorte príležitosť, do ktorej chcete pridať produkty.
Prejdite na kartu Položky riadku produktu.
Vyberte Cenník. Cenník určuje cenu produktu a produktov, ktoré si môžete vybrať.
Poznámka
V predvolenom nastavení musíte vybrať cenník, aby ste mohli pridať produkty k príležitosti; Správca však môže zmeniť nastavenia katalógu produktov tak, aby bolo pole Cenník voliteľné.
V časti Výnosy vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
Ak chcete vypočítať odhadované výnosy príležitosti na základe produktov, ktoré sa pridajú k príležitosti, vyberte položku Vypočítaný systém.
Ak chcete použiť vlastné odhadované výnosy, vyberte položku Poskytnuté používateľom.
V mriežke Produkty vyberte položku Pridať produkty.
Poznámka
Rozšírené možnosti pridávania produktov sú k dispozícii iba v prípade, že ich povolil správca systému. Ak sa namiesto dialógového okna Pridať produkty zobrazuje rozhranie formulára, obráťte sa na správcu systému a povoľte túto skúsenosť.
Predchádzajúci obrázok zobrazuje predvolené stĺpce v dialógovom okne. Informácie zobrazené v stĺpci Produkt sú prispôsobiteľné, rovnako ako stĺpce, ktoré sa zobrazujú v mriežke. Ak potrebujete ďalšie stĺpce na vyplnenie údajov alebo potrebujete viac informácií, aby ste mohli produkt lepšie identifikovať, kontaktujte svojho správcu systému.
Na identifikáciu a pridanie produktov použite jednu z nasledujúcich možností:
Ak poznáte názvy produktov, jednoducho ich vyhľadajte a pridajte. Prečítajte si viac o tom, ako vyhľadávanie funguje.
(Platí pre predajnú prémiu a predajný podnik) Ak chcete vybrať produkty z konkrétnej skupiny produktov, použite ľavú tablu alebo rozbaľovaciu ponuku pred vyhľadávacím poľom na filtrovanie produktov podľa skupiny.
Poznámka
- Zobrazené produkty a skupiny produktov závisia od cenníka, ktorý ste vybrali, takže ak nevidíte produkt, uistite sa, že je produkt priradený k vybranému cenníku.
- Ľavá tabla zmizne, keď začnete písať do vyhľadávacieho poľa. Ak chcete filtrovať výsledky vyhľadávania podľa skupiny produktov, použite rozbaľovaciu ponuku. Počet produktov na ľavej table je k dispozícii iba vtedy, keď je počet produktov a skupín menší ako 50 000, respektíve 5 000.
Ak chcete pridať produkty, ktoré ste nedávno vybrali pre inú entitu, napríklad príležitosť, cenovú ponuku, objednávku alebo faktúru , otvorte kartu Naposledy použité .
Ak chcete pridať produkt alebo službu, ktorá nie je v štandardnom katalógu produktov, ale je špecifická pre danú príležitosť, otvorte kartu Zapísať a vytvorte produkt za chodu.
Dôležité
Nepoužívajte možnosť zápisu pre štandardné produkty a služby, ktoré ponúka vaša organizácia.
V stĺpci Cena za jednotku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
Ak produkt nemá priradený cenník, zadajte cenu ručne.
Ak je k produktu priradený predvolený cenník, cena za jednotku sa vyplní v súlade s príslušným cenníkom.
Prepitné
Ak chcete prepísať predvolenú cenu produktu, požiadajte správcu, aby do mriežky pridal stĺpec Prepísaná cena. Po pridaní stĺpca Prepísaná cena ho zapnite.
Zadajte požadované množstvo a potom vyberte položku Pridať.
Zopakujte kroky 6 až 8 pre každý produkt, ktorý chcete pridať.
Po dokončení vyberte položku Uložiť do príležitosti.
Odstránenie produktov z príležitosti
Odstráňte produkty, ak ste ich vybrali neúmyselne alebo už nie sú pre príležitosť relevantné. Produkty môžete odstrániť za dvoch okolností:
- Pri pridávaní produktov k príležitosti pomocou dialógového okna Pridať produkty
- Po pridaní produktov do príležitosti na karte Produkty
Odstránenie produktu z dialógového okna Pridať produkty
V dialógovom okne Pridať produkty vyberte kartu Vybraté .
Vedľa produktu, ktorý chcete odstrániť, vyberte možnosť Odstrániť.
Odstránenie produktu z karty Produkty
Otvorte príležitosť, prejdite na kartu Produkty .
Vyberte produkty, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť produkt príležitosti. Po potvrdení odstránenia budú vybrané produkty z príležitosti odstránené.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Povolenie vylepšeného zážitku z pridávania produktov
Prispôsobenie dialógového okna Pridanie produktov