Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj
Preddefinované role zabezpečenia definujú povolenia a úrovne prístupu špecifické pre rôzne osoby predajcov. Priraďte používateľom príslušné roly zabezpečenia, aby ste im poskytli primeraný prístup do systému.
Preddefinované roly zabezpečenia
Roly zabezpečenia riadia prístup používateľov k údajom prostredníctvom množiny úrovní prístupu a povolení. Kombinácia úrovní prístupu a povolení, ktoré sú zahrnuté v konkrétnom rola zabezpečenia, definuje prístup používateľa k údajom a jeho interakcie s týmito údajmi. Ďalšie informácie nájdete v téme Roly zabezpečenia a oprávnenia
Preddefinované roly zabezpečenia pre Dynamics 365 Sales zahŕňajú povolenia a úrovne prístupu, ktoré budú potrebovať predvolené predajné osobnosti. Napríklad roly zabezpečenia Manažér predaja a Predajca môžu byť priradené k týmto príslušným používateľom vo vašej organizácii. Ako správca systému môžete overiť povolenia a úrovne prístupu udelené pre každú rolu a upraviť ich tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie alebo úprava rola zabezpečenia.
Preddefinované roly zabezpečenia sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:
- Roly správy a prispôsobenia
- Primárne predajné roly
- Funkčné úlohy
- Roly na prístup k aplikáciám
- Interné roly
Roly správy a prispôsobenia
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené roly, ktoré by ste mali priradiť správcom a prispôsobovačom vo vašej organizácii.
| Roly zabezpečenia | Kto to potrebuje? | Vzťahuje sa na | Prístup okrem iného zahŕňa |
|---|---|---|---|
| Správca systému | Používatelia, ktorí majú úplné povolenie na inštaláciu, konfiguráciu, inováciu, prispôsobenie alebo správu prostredia vrátane vytvárania, úpravy a priraďovania rolí zabezpečenia. Môže zobraziť všetky údaje v prostredí. | Sales Premium, Sales Enterprise a Sales Professional | Inštalujte, konfigurujte, prispôsobujte, spravujte povolenia a získajte prístup ku všetkým funkciám v aplikácii. |
| Prispôsobovač systému | Používatelia, ktorí majú úplné povolenie na prispôsobenie prostredia. Používatelia s touto rolou majú prístup na úrovni organizácie k vlastným entitám a prístup na úrovni používateľa k systémovým entitám. | Sales Premium, Sales Enterprise a Sales Professional | Vytvárajte, čítajte, zapisujte, odstraňujte a prispôsobujte všetky funkcie v aplikácii. |
Primárne predajné roly
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené roly, ktoré môžete priradiť používateľom, ktorí potrebujú vykonávať primárne predajné úlohy:
| Roly zabezpečenia | Kto to potrebuje? | Vzťahuje sa na | Prístup okrem iného zahŕňa |
|---|---|---|---|
| Viceprezident pre predaj | Používatelia, ktorí zvyčajne spravujú organizáciu predaja pre niekoľko organizačných jednotiek alebo celú organizáciu | Sales Enterprise a Sales Premium | Rovnaké povolenia ako manažér predaja, okrem toho, že rozsah ich prístupu je širší |
| Manažér predaja | Používatelia, ktorí riadia tím predajcov a sú zodpovední za výkonnosť tímu. Sú tiež zodpovední za vytváranie a správu produktov, stanovovanie predajných cieľov a projektovanie prognóz predaja. | Sales Enterprise a Sales Premium | Prístup k riadeniu produktov, riadeniu predaja, prognózam predaja a riadeniu cieľov spolu s oprávneniami roly predajcu. |
| Sales Professional Manager | Používatelia, ktorí riadia tím predajcov a sú zodpovední za výkonnosť tímu. Sú tiež zodpovední za vytváranie a správu produktov, cenníkov a skupín jednotiek. | Sales Professional | Prístup k správe produktov, účtov a kontaktov spolu s oprávneniami roly Predajný profesionál |
| Profesionálny predajca | Predajcovia, ktorí pracujú na príležitostiach, ponukách, objednávkach a faktúrach. | Sales Professional | Prístup ku všetkému od potenciálneho zákazníka až po faktúru - potenciálny zákazník, príležitosti, cenová ponuka, objednávka, faktúra.Vytváranie kont a kontaktov a sledovanie cieľov |
| Predavač | Predajcovia, ktorí pracujú na príležitostiach, ponukách, objednávkach a faktúrach. | Sales Enterprise a Sales Premium | Prístup ku všetkému od potenciálneho zákazníka až po faktúru - potenciálny zákazník, príležitosti, cenová ponuka, objednávka, faktúra.Vytvárajte kontá a kontakty a sledujte ciele. |
Funkčné úlohy
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené roly, ktoré môžete priradiť používateľom, ktorí potrebujú vykonávať špecifické funkcie, ako je napríklad vytváranie prognóz a správa sekvencií:
| Roly zabezpečenia | Kto to potrebuje? | Vzťahuje sa na | Prístup okrem iného zahŕňa |
|---|---|---|---|
| Manažér prognóz | Manažér predaja alebo ekvivalentná rola, ktorá je zodpovedná za konfiguráciu prognóz v organizácii. | Sales Enterprise a Sales Premium | Nakonfigurujte, klonujte, deaktivujte, upravte alebo odstráňte predpoveď. |
| Predpoveď používateľa | Každý používateľ v organizácii, ktorý potrebuje prístup k predpovedaným údajom na sledovanie a analýzu | Sales Enterprise a Sales Premium | Zobraziť predpoveď a hĺbkovú predpoveď |
| Manažér postupnosti | Manažér predaja alebo ekvivalentná rola, ktorá vytvára a spravuje sekvencie, segmenty a pravidlá priradenia pre organizáciu. | Sales Enterprise a Sales Premium | Vytvorte, upravte, odstráňte a deaktivujte nasledujúce funkcie v urýchľovači predaja
|
Roly na prístup k aplikáciám
Nasledujúca tabuľka uvádza roly, ktoré môžete priradiť používateľom, ktorí potrebujú prístup k pripraveným aplikáciám Dynamics 365 Sales:
| Roly zabezpečenia | Kto to potrebuje? | Vzťahuje sa na | Prístup okrem iného zahŕňa |
|---|---|---|---|
| Člen tímu Sales | Používatelia, ktorí potrebujú prístup k aplikácii Člen predajného tímu. Patria sem používatelia, ktorí nepotrebujú všetky možnosti podnikovej aplikácie. Títo používatelia budú mať vyhradenú licenciu, budú používať vyhradenú aplikáciu a na podporu svojho scenára dostanú rolu zabezpečenia člena predajného tímu. Ďalšie informácie: Aplikácia Člen predajného tímu pre používateľov s licenciou člena tímu. | Sales Enterprise a Sales Premium | Prístup k aplikácii Sales Team Member. Prístup na čítanie ku kontaktom, účtom, potenciálnym zákazníkom a príležitostiam. Pridajte poznámky a aktivity, akými sú úlohy. |
| Prístup k aplikáciám Sales Professional | Používatelia, ktorí potrebujú prístup k aplikácii Sales Professional. | Sales Professional | Prístup k aplikácii Sales Professional. |
| Predaj, prístup k podnikovým aplikáciám | Používatelia, ktorí potrebujú prístup k aplikácii Centrum predaja. | Sales Enterprise a Sales Premium | Prístup k aplikácii Centrum predaja. |
Interné roly
Niektoré roly produkt interne používa na vykonávanie určitých operácií. Napríklad rola Forecast Appuser sa používa na vykonávanie výpočtov prognózy.
Poznámka
Tieto roly nepriraďujte žiadnym používateľom.
Nasledujúce roly sú príkladmi interných rolí:
- Používateľ prognóz
- Prístup k predajnému systému
- Rozšírenie prístupu k predajnému systému
- Automatické zaznamenávanie štatistík predaja
Priradiť roly zabezpečenia používateľom
Priraďte používateľovi jednu alebo viac bezpečnostných rolí v závislosti od ich rol a zodpovedností. Ak je napríklad manažér predaja zodpovedný aj za presadzovanie najvhodnejších postupov pomocou sekvencií, priraďte tomuto používateľovi roly zabezpečenia Manažér predaja a Správca sekvencií.
Použite tento postup:
V aplikácii Centrum predaja vyberte ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu a vyberte položku Rozšírené nastavenia.
Vyberte položku Nastavenia v rozhraní správy podniku a prejdite na položku Zabezpečenie v časti Systém.
Vyberte položku Používatelia a potom vyberte používateľské konto.
Vyberte položku Spravovať roly a vyberte roly, ktoré chcete používateľovi priradiť.
Informujte používateľa a požiadajte ho o overenie, či má povolenia, ktoré potrebuje.